20181015-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_693kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本文檔提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的最新市場動態，包括指數表現、個股表現、經濟日曆、貨幣匯率、債券收益率、商品價格以及新加坡上市公司的股息信息和研究覆蓋情況。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time：3,069.17，較前一交易日上漲21.8點（+0.7%）
FTSE ST Financial：924.3，上漲4.5點（+0.5%）
FTSE ST Real Estate：748.0，上漲3.8點（+0.5%）
FTSE ST Industrials：704.3，上漲5.5點（+0.8%）
FTSE ST Consumer Service：657.5，上漲7.1點（+1.1%）
FTSE ST Telecommunicate：806.4，上漲9.9點（+1.2%）
FTSE ST Oil & Gas：355.4，上漲5.5點（+1.6%）
FTSE ST Consumer Good：404.3，上漲4.0點（+1.0%）
FTSE ST Utilities：296.4，上漲4.3點（+1.5%）
FTSE ST Healthcare：1,288.6，上漲11.2點（+0.9%）
FTSE ST Technology：219.6，上漲0.7點（+0.3%）
FTSE ST Basic Material：42.8，上漲1.7點（+4.0%）
FTSE ST Mid-Cap：703.9，上漲4.2點（+0.6%）
FTSE ST Catalyst：347.2，上漲2.2點（+0.6%）

總體表現：

上漲股票數：201
無變動股票數：324
下跌股票數：76
總成交量（千萬股）：2,040.0，較前一交易日下跌70.4（-3.3%）
總成交金額（千萬美元）：1,338.5，較前一交易日下跌305.6（-18.6%）

個股表現

最大漲幅股（市值 > S$100m）

Place Holdings L：上漲13.8%（S$0.033 → S$0.033 + S$0.004）
Compact Metal In：上漲9.4%（S$0.035 → S$0.035 + S$0.003）
Alliance Mineral：上漲8.2%（S$0.265 → S$0.265 + S$0.020）
Myp Ltd：上漲7.7%（S$0.195 → S$0.195 + S$0.014）
Yoma Strategic：上漲7.5%（S$0.285 → S$0.285 + S$0.020）
United O/S Insur：上漲6.6%（S$6.800 → S$6.800 + S$0.420）

最大跌幅股（市值 > S$100m）

Sinostar Pec Hol：下跌7.0%（S$0.200 → S$0.200 - S$0.015）
Abr Holdings Ltd：下跌7.0%（S$0.800 → S$0.800 - S$0.060）
Delong Holdings：下跌4.9%（S$6.640 → S$6.640 - S$0.340）
First Sponsor Gr：下跌2.3%（S$1.270 → S$1.270 - S$0.030）
Fragrance Group：下跌2.2%（S$0.136 → S$0.136 - S$0.003）
Oue Comm Reit：下跌2.1%（S$0.475 → S$0.475 - S$0.010）

亞太市場指數

指數	當日點數	變動	變動百分比	年初至今變動
Nikkei 225	22,694.66	-280.9	-1.2%	-1.5%
KOSPI	2,161.85	-15.7	-0.7%	+13.0%
CSI 300	3,170.73	+46.6	+1.5%	-21.3%
HSCEI	10,299.09	+206.6	+2.0%	-12.0%
Taiex	10,045.81	+239.7	+2.4%	+5.6%
Hang Seng	25,801.49	+535.1	+2.1%	+13.8%
Ho Chi Minh	970.08	+24.2	+2.6%	+1.4%
Nifty	10,472.50	+237.9	+2.3%	+0.6%
SET	1,696.16	+13.3	+0.8%	-3.3%
KLCI	1,730.74	+22.3	+1.3%	+3.7%
STI	3,069.17	+21.8	+0.7%	-9.8%
JCI	5,756.49	+53.7	+0.9%	-9.4%
Phil Comp	7,004.77	+120.4	+1.7%	-18.2%
S&P/ASX 200	5,895.67	-79.3	-1.3%	-4.1%

美國與歐洲市場指數

指數	當日點數	變動	變動百分比	年初至今變動
DJIA	25,339.99	+287.2	+1.1%	+2.5%
NASDAQ Comp	7,496.89	+167.8	+2.3%	+8.6%
S&P 500	2,767.13	+38.8	+1.4%	+3.5%
FTSE 100	6,995.91	-11.0	-0.2%	-9.0%
DAX	11,523.81	-15.5	-0.1%	-10.8%
CAC 40	5,095.98	-10.4	-0.2%	-4.1%
Euro STOXX 50	3,194.41	-14.8	-0.5%	-8.8%
VIX	21.31	-3.7	-14.7%	+93.0%

貨幣匯率

貨幣	X-Rate	變動	變動百分比	年初至今變動
Yen	112.21	-0.18	-0.16%	+0.6%
Won	1,131.27	+1.93	-0.17%	-5.8%
RMB	6.9220	+0.03	-0.46%	-6.0%
NT$	30.86	-0.25	+0.79%	-3.6%
HK$	7.84	0.00	-0.02%	-0.3%
Rs	73.57	-0.55	-0.75%	-13.2%
RM	4.15	0.00	+0.11%	-2.6%
S$	1.38	0.00	-0.04%	-3.1%
P	54.08	-0.10	+0.18%	-7.8%
Rp	15,197	-38.00	+0.25%	-10.8%
A$	0.71	0.00	-0.11%	-9.0%
Euro	1.16	0.00	-0.04%	-3.7%
GBP	1.32	0.00	-0.29%	-2.9%
Bt	32.75	+0.01	-0.04%	-0.6%

債券收益率

國家	10年期收益率	變動	變動百分比	年初至今變動
新加坡	2.58	0.00	+0.09%	+28.9%
美國	3.16	-0.02	-0.48%	+30.8%
日本	0.15	-0.01	-3.33%	+202.1%
英國	1.63	-0.04	-2.45%	+37.2%
德國	0.50	-0.02	-3.86%	+16.6%
馬來西亞	4.13	0.00	+0.07%	+5.4%
印尼	8.76	+0.06	+0.63%	+38.7%

商品價格

商品	價格	變動	變動百分比	年初至今變動
Brent	$80.4	+1.14	+1.42%	+28.2%
Gold	$1,219.9	+1.05	+0.09%	-6.5%
Copper	$280.1	+1.65	+0.59%	-15.9%
Palm Oil	RM2,193.0	+22.00	+1.01%	-
CRB	197.9	+1.31	+0.67%	+2.1%

新加坡公司ADR Premium/Discount

公司	ADR代碼	ADR收盤價	變動百分比	儲蓄所收盤價	ADR Premium	股數/ADR
DBS Bank	DBSDY US Equity	71.58	+1.11%	24.67	+1.04%	4
Jardine Matheson	JMHLY US Equity	58.73	+1.17%	58.73	+0.03%	1
Jardine Strategic	JSHLY US Equity	17.18	+0.29%	34.35	+0.79%	1
United Overseas Bank	UOVEY US Equity	36.84	+1.15%	25.39	+0.33%	2

新加坡公司股息日期

公司	異動日期	股息類型	股息金額	預期收益率	記錄日期	支付日期
Ellipsiz Ltd	25 Oct 18	Special Cash	S$0.010	7.77%	10/29/2018	11/20/2018
Pci Ltd	25 Oct 18	Special Cash	S$0.020	2.86%	10/29/2018	11/7/2018
Sin Ghee Huat	29 Oct 18	Final	S$0.003	1.18%	10/31/2018	11/14/2018
Re&S Holdings Ltd	29 Oct 18	Final	S$0.004	2.11%	10/31/2018	11/8/2018
Chuan Hup Hldgs	29 Oct 18	Final	S$0.010	3.08%	10/31/2018	11/13/2018

新加坡公司研究覆蓋與評級

消費品

Dairy Farm International：評級 Buy，目標價 S$9.830，當前價 S$8.600，較目標價下跌7.1%，上漲潛力14.3%
Fraser & Neave：評級 Buy，目標價 S$2.750，當前價 S$1.850，較目標價下跌11.1%，上漲潛力48.6%
Sheng Siong：評級 Accumulate，目標價 S$1.130，當前價 S$1.070，較目標價下跌2.7%，上漲潛力5.6%
Old Chang Kee：評級 Buy，目標價 S$0.980，當前價 S$0.765，較目標價上漲2.0%，上漲潛力28.1%
Thai Beverage：評級 Reduce，目標價 S$0.620，當前價 S$0.645，較目標價上漲0.0%，上漲潛力15.4%

銀行業與金融

DBS：評級 Buy，目標價 S$33.320，當前價 S$24.420，較目標價下跌6.5%，上漲潛力36.4%
OCBC：評級 Buy，目標價 S$14.900，當前價 S$10.750，較目標價下跌10.8%，上漲潛力38.6%
SGX：評級 Buy，目標價 S$8.930，當前價 S$6.900，較目標價下跌6.9%，上漲潛力29.4%
UOB：評級 Buy，目標價 S$33.690，當前價 S$25.310，較目標價下跌6.8%，上漲潛力33.1%

健康醫療

Raffles Medical：評級 Accumulate，目標價 S$1.320，當前價 S$1.070，較目標價下跌1.8%，上漲潛力23.4%
Q&M Dental：評級 Buy，目標價 S$0.650，當前價 S$0.495，較目標價下跌2.9%，上漲潛力31.3%
Singapore O&G Ltd：評級 Buy，目標價 S$0.420，當前價 S$0.340，較目標價下跌5.6%，上漲潛力23.5%
Health Management International：評級 Buy，目標價 S$0.830，當前價 S$0.610，上漲潛力36.1%

房地產

CapitalLand Limited：評級 Accumulate，目標價 S$4.190，當前價 S$3.110，較目標價下跌17.5%，上漲潛力34.7%
Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級 Buy，目標價 S$1.210，當前價 S$0.750，較目標價下跌19.4%，上漲潛力61.3%
Ho Bee Land：評級 Accumulate，目標價 S$2.980，當前價 S$2.490，較目標價下跌1.2%，上漲潛力19.7%
City Developments Ltd：評級 Accumulate，目標價 S$13.400，當前價 S$8.190，較目標價下跌33.0%，上漲潛力63.6%
Banyan Tree Holdings：評級 Accumulate，目標價 S$0.730，當前價 S$0.495，較目標價下跌4.8%，上漲潛力47.5%

投資信託

Cache Logistics Trust：評級 Neutral，目標價 S$0.820，當前價 S$0.705，較目標價下跌9.0%，上漲潛力16.3%
Capitalland Commercial Trust：評級 Accumulate，目標價 S$1.880，當前價 S$1.720，較目標價下跌1.7%，上漲潛力9.3%
CapitalLand Retail China Trust：評級 Accumulate，目標價 S$1.660，當前價 S$1.360，較目標價下跌13.4%，上漲潛力22.1%
First REIT：評級 Neutral，目標價 S$1.310，當前價 S$1.170，較目標價下跌6.4%，上漲潛力12.0%
Fraser Centrepoint Trust：評級 Neutral，目標價 S$2.150，當前價 S$2.210，較目標價上漲2.2%，上漲潛力-2.7%
Keppel DC REIT：評級 Accumulate，目標價 S$1.450，當前價 S$1.330，較目標價下跌4.3%，上漲潛力9.0%
Mapletree Industrial Trust：評級 Neutral，目標價 S$2.090，當前價 S$1.920，較目標價下跌5.0%，上漲潛力8.9%
Capitalland Mall Trust：評級 Neutral，目標價 S$2.050，當前價 S$2.08，較目標價下跌3.3%，上漲潛力-1.4%
Ascendas REIT：評級 Accumulate，目標價 S$2.820，當前價 S$2.490，較目標價下跌3.1%，上漲潛力13.3%
Dasin Retail Trust：評級 Accumulate，目標價 S$0.980，當前價 S$0.855，較目標價下跌3.9%，上漲潛力14.6%

新加坡公司股息日期（11月）

公司	股息類型	股息金額	預期收益率	記錄日期	支付日期
Ug Healthcare Co	Final	S$0.002	1.09%	11/1/2018	12/17/2018
Karin Technology	Final	S$0.118	9.92%	11/1/2018	11/22/2018
Guocoland Ltd	Regular Cash	S$0.070	3.80%	11/1/2018	11/22/2018
Noel Gifts Intl	Regular Cash	S$0.003	1.36%	11/2/2018	11/14/2018
Spindex Ind	Final	S$0.030	3.57%	11/5/2018	11/20/2018
GI Ltd	Regular Cash	S$0.022	2.95%	11/5/2018	11/26/2018
Silverlake Axis	Final	S$0.003	2.86%	11/5/2018	11/16/2018

新加坡與美國經濟日曆（10月）

日期	新加坡	美國
30 Oct	-	-
01 Oct	-	-
02 Oct	-	-
03 Oct	-	-
04 Oct	-	-
05 Oct	-	-
06 Oct	-	-
07 Oct	-	-
08 Oct	-	-
09 Oct	-	-
10 Oct	-	-
11 Oct	-	-
12 Oct	-	-
13 Oct	-	-
14 Oct	-	-
15 Oct	-	-
16 Oct	-	-
17 Oct	-	-
18 Oct	-	-
19 Oct	-	-
20 Oct	-	-
21 Oct	-	-
22 Oct	-	-
23 Oct	-	-
24 Oct	-	-
25 Oct	-	-
26 Oct	-	-
27 Oct	-	-
28 Oct	-	-
29 Oct	-	-
30 Oct	-	-
31 Oct	-	-
01 Nov	-	-
02 Nov	-	-
03 Nov	-	-