20170712-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_598kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

本報告涵蓋了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數走勢、個股表現、經濟日曆以及 Phillip Securities Research 的股票覆蓋情況。此外，還包括了新加坡公司的股息信息、債券收益率、商品價格及技術分析等內容。

市場走勢

新加坡指數

FTSE Straits Time Index：3,218.8，較前一交易日下跌 27.6 點（-0.8%）
FTSE ST Financial：908.0，下跌 6.8 點（-0.7%）
FTSE ST Real Estate：804.4，下跌 8.4 點（-1.0%）
FTSE ST Industrials：790.1，下跌 7.5 點（-0.9%）
FTSE ST Consumer Service：752.5，下跌 4.3 點（-0.6%）
FTSE ST Telecommunicate：978.7，下跌 4.7 點（-0.5%）
FTSE ST Oil & Gas：355.6，下跌 3.6 點（-1.0%）
FTSE ST Consumer Good：512.8，持平
FTSE ST Utilities：389.4，上漲 1.0 點（+0.3%）
FTSE ST Healthcare：1,359.9，下跌 3.9 點（-0.3%）
FTSE ST Technology：236.6，下跌 1.8 點（-0.7%）
FTSE ST Basic Material：99.7，下跌 0.2 點（-0.2%）
FTSE ST Mid-Cap：731.8，下跌 2.3 點（-0.3%）
FTSE ST Catalyst：482.0，下跌 2.8 點（-0.6%）

市場整體表現為下跌，總成交量為 2,094.8 萬股，總市值為 1,163.5 億美元。

亞太市場

Nikkei 225：20,195.48，下跌 57.0 點（-0.3%）
KOSPI：2,396.00，上漲 0.3 點（+0.0%）
CSI 300：3,670.81，上漲 17.1 點（+0.5%）
HSCEI：10,416.20，上漲 201.6 點（+2.0%）
Taiex：10,415.57，上漲 125.7 點（+1.2%）
Hang Seng：25,877.64，上漲 377.6 點（+1.5%）
Sensex：31,747.09，上漲 31.5 點（+0.1%）
Nifty：9,786.05，上漲 15.0 點（+0.2%）
SET：1,569.24，下跌 0.2 點（-0.0%）
KLCI：1,755.03，下跌 2.1 點（-0.1%）
STI：3,218.80，下跌 27.6 點（-0.8%）
JCI：5,773.33，上漲 1.8 點（+0.0%）
Phil Comp：7,858.14，上漲 20.7 點（+0.3%）
S&P/ASX 200：5,728.93，下跌 25.9 點（-0.5%）

美國與歐洲市場

DJIA：21,409.07，上漲 0.6 點（+0.0%）
NASDAQ Comp：6,193.31，上漲 16.9 點（+0.3%）
S&P 500：2,425.53，下跌 1.9 點（-0.1%）
FTSE 100：7,329.76，下跌 40.3 點（-0.5%）
DAX：12,437.02，下跌 8.9 點（-0.1%）
CAC 40：5,140.60，下跌 25.0 點（-0.5%）
Euro STOXX 50：3,464.48，下跌 13.6 點（-0.4%）
VIX：10.89，下跌 0.2 點（-2.0%）

個股表現

最佳表現（市值 > $100M）

Place Holdings：上漲 0.004 S$（+12.9%）
Design Studio：上漲 0.030 S$（+4.7%）
Hanwell：上漲 0.015 S$（+4.4%）
Noble Group：上漲 0.025 S$（+4.0%）
Hotung：上漲 0.080 S$（+3.4%）
Riverstone：上漲 0.035 S$（+3.4%）

最差表現（市值 > $100M）

Polaris：下跌 0.001 S$（-14.3%）
GLP：下跌 0.170 S$（-5.9%）
Tee Int'l：下跌 0.010 S$（-4.7%）
Rowsley：下跌 0.003 S$（-4.3%）
S'pore Shipping Corp：下跌 0.010 S$（-3.6%）
Gallant Venture：下跌 0.005 S$（-3.5%）

技術分析

Riverstone Ltd：技術圖表顯示為 Bullish，表明市場看漲情緒強化。預期價格將測試 1.100 的阻力位，後續可能上漲至 1.135。

突發新聞

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 和 Great Eastern Holdings Limited 正在與短listed買家進行最後階段的討論，涉及其在 United Engineers Limited 和 WBL Corporation Limited 的股份。
DeClout Limited 面臨來自 HRA 的法律行動，與之前發行新股及出售子公司股份有關。
Heeton Holdings Limited 的子公司 CELU 成為 Woodleigh Lane 土地的最高競標者，土地面積為 210,404 平方英尺，租期為 99 年。

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新加坡公司股息日期

Metro：7 月 24 日為除息日，股息為 0.030 SGD，預示收益率為 1.67%
SingPost：7 月 25 日為除息日，股息為 0.005 SGD，收益率為 2.55%
SIA Engineering：7 月 25 日為除息日，股息為 0.050 SGD，收益率為 3.19%
SATS：7 月 25 日為除息日，股息為 0.110 SGD，收益率為 3.37%
Cortina：7 月 26 日為除息日，股息為 0.010 SGD，收益率為 2.41%
Valuetronics：7 月 27 日為除息日，股息為 0.050 SGD，收益率為 4.42%
Japan Foods：7 月 31 日為除息日，股息為 0.013 SGD，收益率為 4.30%
Singapore Airlines：8 月 3 日為除息日，股息為 0.110 SGD，收益率為 1.98%

新加坡與美國經濟日曆

US: Durable Goods Orders May：-0.8%（預測 -0.5%，實際 -1.1%）
US: Conf. Board Consumer Confidence Jun：118p（預測 116p，實際 119p）
US: MBA Mortgage Applications Jun：0.6%（預測 -6.2%）
US: GDP Annualized QoQ 1Q T：1.2%（預測 1.2%，實際 1.4%）
US: Personal Income May：0.4%（預測 0.3%，實際 0.4%）
US: Wholesale Inventories MoM May：-0.5%（預測 0.2%，實際 0.3%）
US: Initial Jobless Claims Jun：241K（預測 241K，實際 244K）
US: Personal Spending May：0.4%（預測 0.1%，實際 0.1%）
US: Chicago Purchasing Manager Jun：59.4p（預測 58.0p，實際 65.7p）
US: U. of Mich. Sentiment Jun F：94.5p（預測 94.5p，實際 95.1p）
SG: Purchasing Managers Index Jun：50.8p（預測 50.6p，實際 50.9p）
SG: Automobile COE Open Bid Cat A Jul：42.8K（預測 -，實際 -）
US: Markit US Manufacturing PMI Jun F：52.1p（預測 52.2p，實際 52.0p）
US: Factory Orders May：-0.2%（預測 -0.5%，實際 -0.8%）
US: ADP Employment Change Jun：253K（預測 189K，實際 158K）
US: Unemployment Rate Jun：4.3%（預測 4.3%，實際 4.4%）
SG: Retail Sales YoY May：2.6%（預測 -，實際 -）
SG: GDP YoY 2Q A：2.7%（預測 2.7%，實際 -）

Phillip Securities Research 股票覆蓋

消費品

Fraser & Neave：評級為 Neutral，目標價為 2.310 S$，當前價格為 2.380 S$，與目標價相比變化為 0.0%
Sheng Siong：評級為 Accumulate，目標價為 1.060 S$，當前價格為 0.985 S$，與目標價相比變化為 0.5%
Old Chang Kee：評級為 Buy，目標價為 0.980 S$，當前價格為 0.825 S$，與目標價相比變化為 -0.6%
Thai Beverage：評級為 Accumulate，目標價為 1.050 S$，當前價格為 0.910 S$，與目標價相比變化為 0.0%

銀行業與金融

DBS：評級為 Reduce，目標價為 17.240 S$，當前價格為 20.770 S$，與目標價相比變化為 -0.3%
OCBC：評級為 Reduce，目標價為 8.480 S$，當前價格為 10.790 S$，與目標價相比變化為 +2.2%
SGX：評級為 Neutral，目標價為 7.450 S$，當前價格為 7.340 S$，與目標價相比變化為 -1.7%
UOB：評級為 Reduce，目標價為 19.200 S$，當前價格為 23.250 S$，與目標價相比變化為 +2.0%
iFAST Corporation Ltd：評級為 Accumulate，目標價為 0.780 S$，當前價格為 1.045 S$，與目標價相比變化為 +43.2%

醫療健康

Raffles Medical：評級為 Accumulate，目標價為 1.490 S$，當前價格為 1.285 S$，與目標價相比變化為 -7.6%
Q&M Dental：評級為 Reduce，目標價為 0.650 S$，當前價格為 0.660 S$，與目標價相比變化為 -6.4%
Singapore O&G Ltd：評級為 Accumulate，目標價為 0.790 S$，當前價格為 0.610 S$，與目標價相比變化為 -9.0%
Health Management International：評級為 Buy，目標價為 0.830 S$，當前價格為 0.610 S$，與目標價相比變化為 +0.8%

房地產

CapitaLand Limited：評級為 Accumulate，目標價為 4.190 S$，當前價格為 3.510 S$，與目標價相比變化為 -6.6%
Global Logistic Properties：評級為 Neutral，目標價為 2.870 S$，當前價格為 2.700 S$，與目標價相比變化為 -7.5%
Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級為 Buy，目標價為 0.900 S$，當前價格為 0.720 S$，與目標價相比變化為 +2.1%
Sinarmas Land：評級為 Buy，目標價為 0.730 S$，當前價格為 0.430 S$，與目標價相比變化為 -5.5%
Ho Bee Land：評級為 Accumulate，目標價為 2.640 S$，當前價格為 2.370 S$，與目標價相比變化為 0.0%
Hock Lian Seng Holdings：評級為 Accumulate，目標價為 0.570 S$，當前價格為 0.490 S$，與目標價相比變化為 +4.3%
City Developments Ltd：評級為 Accumulate，目標價為 11.070 S$，當前價格為 10.660 S$，與目標價相比變化為 -0.3%
Centurion Corporation Ltd：評級為 Accumulate，目標價為 0.480 S$，當前價格為 0.495 S$，與目標價相比變化為 -11.2%
UOL Group Ltd：評級為 Accumulate，目標價為 7.640 S$，當前價格為 7.520 S$，與目標價相比變化為 -7.4%

投資信託

Cache Logistics Trust：評級為 Reduce，目標價為 0.750 S$，當前價格為 0.935 S$，與目標價相比變化為 -5.6%
Capitland Commercial Trust：評級為 Neutral，目標價為 1.630 S$，當前價格為 1.680 S$，與目標價相比變化為 -3.1%
CapitaLand Retail China Trust：評級為 Neutral，目標價為 1.440 S$，當前價格為 1.610 S$，與目標價相比變化為 -7.7%
Croesus Retail Trust：評級為 Accept Offer，目標價為 1.080 S$，當前價格為 1.180 S$，與目標價相比變化為 -0.4%
First REIT：評級為 Neutral，目標價為 1.320 S$，當前價格為 1.330 S$，與目標價相比變化為 -1.8%
Fraser Centrepoint Trust：評級為 Neutral，目標價為 2.040 S$，當前價格為 2.070 S$，與目標價相比變化為 -3.7%
Keppel DC REIT：評級為 Neutral，目標價為 1.150 S$，當前價格為 1.280 S$，與目標價相比變化為 -4.1%
Soilbuild Business Space REIT：評級為 Neutral，目標價為 0.660 S$，當前價格為 0.735 S$，與目標價相比變化為 -7.3%
Mapletree Industrial Trust：評級為 Neutral，目標價為 1.800 S$，當前價格為 1.855 S$，與目標價相比變化為 -0.8%
CapitaLand Mall Trust：評級為 Neutral，目標價為 2.01 S$，當前價格為 1.96 S$，與目標價相比變化為 -1.0%