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輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本報告提供新加坡及亞太地區股市、匯率、債券、商品等市場數據，並包含美國總統特朗普對中國貿易政策的最新動態、新加坡上市公司近期財務表現以及新加坡與美國的經濟日曆信息。

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主要觀點與關鍵資訊

新加坡股市表現

• FTSE Straits Times Index (FSSTI)：10月18日收盤於3,093.38點，較前一日上漲1.3%。
• 各產業指數表現：
  • FTSE ST Financial：上漲1.3%，收盤於922.4點。
  • FTSE ST Industrials：上漲1.3%，收盤於733.2點。
  • FTSE ST Consumer Service：上漲1.2%，收盤於671.9點。
  • FTSE ST Oil & Gas：下跌0.0%，收盤於316.5點。
  • FTSE ST Basic Material：下跌4.1%，收盤於43.8點。
  • FTSE ST Mid-Cap：上漲0.3%，收盤於688.8點。
  • FTSE ST Catalyst：下跌0.5%，收盤於321.3點。
• 市場動態：
  • Top Gainers：包括DBS Group Holdings、Singapore Telecommunications、Jardine Matheson等，均無明顯價格變動。
  • Top Losers：包括3Energy Ltd、Tat Seng Packaging、Nera Telecom等，也無明顯價格變動。
  • 成交量：總成交量為1,633.4萬股，總市值為844.0萬新加坡元。

亞太股市表現

• Nikkei 225：日本股市上漲0.3%，收盤於21,812.00點。
• KOSPI：韓國股市上漲0.0%，收盤於2,083.02點。
• CSI 300：中國股市下跌0.1%，收盤於3,141.24點。
• HSCEI：中國股市上漲1.3%，收盤於10,521.53點。
• Taiex：台灣股市上漲1.0%，收盤於9,765.36點。
• Hang Seng：香港股市上漲1.7%，收盤於26,376.18點。
• Nifty：印度股市上漲1.0%，收盤於10,628.60點。
• SET：泰國股市上漲0.5%，收盤於1,630.77點。
• KLCI：馬來西亞股市上漲0.4%，收盤於1,701.99點。
• STI：新加坡股市上漲1.3%，收盤於3,093.38點。
• JCI：印尼股市上漲0.3%，收盤於6,022.78點。
• Phil Comp：菲律賓股市上漲0.8%，收盤於7,397.87點。
• S&P/ASX 200：澳洲股市上漲0.0%，收盤於5,671.57點。

汇率表現

• 新加坡元 (S$)：對美元為1.37，較前一日持平。
• 日元 (JPY)：對美元為113.58，下跌0.08%。
• 韓元 (KRW)：對美元為1,128.88，上漲0.98%。
• 人民幣 (CNY)：對美元為6.9408，下跌0.11%。
• 新台幣 (NT$)：對美元為30.88，下跌0.07%。
• 印度盧比 (INR)：對美元為70.87，上漲0.24%。
• 馬來西亞林吉特 (MYR)：對美元為4.19，上漲0.16%。
• 印尼盾 (IDR)：對美元為14,475，上漲0.48%。
• 歐元 (EUR)：對美元為1.13，上漲0.06%。
• 英鎊 (GBP)：對美元為1.28，下跌0.11%。

債券表現

• 新加坡10年期債券收益率：2.41%，較前一日下跌0.01%。
• 美國10年期債券收益率：3.05%，較前一日持平。
• 日本10年期債券收益率：0.09%，無數據變動。
• 英國10年期債券收益率：1.41%，較前一日上漲0.03%。
• 德國10年期債券收益率：0.36%，較前一日上漲0.02%。
• 馬來西亞10年期債券收益率：4.15%，較前一日下跌0.02%。
• 印尼10年期債券收益率：7.89%，較前一日上漲0.01%。

商品價格

• 布倫特原油 (Brent)：價格為60.5美元/桶，上漲2.86%。
• 黃金 (Gold)：價格為1,222.6美元/盎司，上漲0.06%。
• 銅 (Copper)：價格為277.3美元/噸，下跌0.20%。
• 棕櫚油 (Palm Oil)：價格為1,972.0馬幣/噸，下跌3.52%。
• CRB指數：價格為180.3，上漲0.39%。

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破壞性新聞

• 美國總統特朗普：表示將提高對價值2000億美元中國進口商品的關稅至25%，並重申對中國所有剩餘進口商品加徵關稅的威脅。
• Hi-P International：其控股股東考慮進行交易，可能對公司股票產生影響。
• KEPPEL-KBS US REIT：宣布以4850萬美元購入位於美國佛羅里達州奧蘭多市Maitland子市場的辦公樓。
• First Ship Lease Trust：提出非可撤回的優惠發行9.56億單位，發行價格為每單位0.045新加坡元，籌集4303萬新加坡元。
• Asian Pay Television Trust：成功重新融資其本地借款，並延長其外資借款。

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新加坡公司股息日期

• Civmec Ltd：11月27日為除息日，股息為0.007新加坡元，預示收益率為1.49%。
• Ec World Reit：11月28日為除息日，分紅為0.016新加坡元，預示收益率為9.04%。
• Old Chang Kee Ltd：11月29日為除息日，中期股息為0.015新加坡元，預示收益率為3.87%。
• Ksh Holdings Ltd：11月29日為除息日，中期股息為0.010新加坡元，預示收益率為4.15%。
• Ums Holdings Ltd：11月29日為除息日，第三期中期股息為0.005新加坡元，預示收益率為7.03%。
• Best World Intl：11月29日為除息日，特殊現金股息為0.012新加坡元，預示收益率為1.71%。
• OUE Lippo Healthcare Ltd：11月29日為除息日，股息為0.054新加坡元，預示收益率為50.6%。
• QAF Ltd：11月12日為除息日，股息為0.615新加坡元，預示收益率為45.1%。

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新加坡公司股價動態

• 52週高點：DECLOUT LTD收盤於0.096新加坡元，較前日無變動。
• 52週低點：MANHATTAN RESOURCES LTD收盤於0.026新加坡元，預示收益率為-68.2%。
• 其他公司：如COSMOSTEEL HOLDINGS LTD、ACROMEC LTD、LIFEBRANDZ LTD等均有不同幅度的股價變動，部分表現較差。

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ADR premiums/discounts

• DBS Bank：ADR價格為69.08美元，較本地價格23.59美元上漲6.3%。
• Jardine Matheson：ADR價格為65.28美元，較本地價格65.00美元上漲0.43%。
• Jardine Strategic：ADR價格為18.38美元，較本地價格36.38美元上漲1.04%。
• United Overseas Bank：ADR價格為35.95美元，較本地價格24.63美元上漲3.22%。

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新加坡與美國企業財報

• Sembcorp Industries：2018年第三季度淨利潤為8230萬新加坡元，同比減少12%。
• DBS Group Holdings：2018年第三季度淨利潤為14.13億新加坡元，同比增長76%。
• Genting Singapore Ltd：2018年第三季度淨利潤為2104萬新加坡元，同比增長25%。
• Starhub Ltd：2018年第三季度淨利潤為5700萬新加坡元，同比減少25%。
• Rht Health Trust：2019年第二季度淨利潤為0新加坡元，同比減少99%。
• OCBC Bank：2018年第三季度淨利潤為11.07億新加坡元，同比減少10%。
• Singapore Airlines：2018年第三季度淨利潤為9800萬新加坡元，同比減少81%。

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經濟日曆

• 美國經濟數據：
  • 9月個人收入：預測為0.4%，實際為0.3%。
  • 9月個人開支：預測為0.4%，實際為0.3%。
  • 10月MBA抵押貸款申請：預測為4.9%，實際為-2.5%。
  • 10月初始失業申領人數：215,000人。
  • 10月非農就業數據：預測為194,920人，實際為134,000人。
  • 10月美國製造業PMI：預測為52.4%，實際為55.69%。
  • 10月美國通脹指數：預測為0.002%，實際為0.001%。
  • 10月美國製造業營業額：預測為0.002%，實際為0.003%。
  • 10月美國製造業總體指數：預測為57.7，實際為58.23。
  • 10月美國非農就業數據：預測為194,920人，實際為134,000人。
  • 10月美國失業率：預測為0.037%，實際為0.037%。
  • 11月美國零售銷售：預測為0.021%，實際為-0.004%。
  • 11月美國GDP年化季節調整後：預測為0.035%，實際為0.0355%。
  • 11月美國工業生產：預測為0.0091%，實際為-0.049%。

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輝立證券研究覆蓋

• 消費品：
  • Dairy Farm International：評級為Buy，目標價為9.830新加坡元，當前價格為8.970新加坡元。
  • Fraser & Neave：評級為Buy，目標價為2.750新加坡元，當前價格為1.790新加坡元。
  • Sheng Siong：評級為Accumulate，目標價為1.130新加坡元，當前價格為1.050新加坡元。
  • Old Chang Kee：評級為Buy，目標價為0.980新加坡元，當前價格為0.775新加坡元。
  • Thai Beverage：評級為Reduce，目標價為0.620新加坡元，當前價格為0.670新加坡元。
• 銀行與金融：
  • DBS：評級為Buy，目標價為29.020新加坡元，當前價格為23.590新加坡元。
  • OCBC：評級為Buy，目標價為13.700新加坡元，當前價格為11.070新加坡元。
  • SGX：評級為Buy，目標價為9.010新加坡元，當前價格為7.240新加坡元。
  • UOB：評級為Buy，目標價為32.520新加坡元，當前價格為24.630新加坡元。
• 醫療保健：
  • Raffles Medical：評級為Accumulate，目標價為1.160新加坡元，當前價格為1.160新加坡元。
  • Q&M Dental：評級為Neutral，目標價為0.513新加坡元，當前價格為0.500新加坡元。
  • Singapore O&G Ltd：評級為Buy，目標價為0.420新加坡元，當前價格為0.340新加坡元。
  • Health Management International：評級為Buy，目標價為0.770新加坡元，當前價格為0.540新加坡元。
• 房地產：
  • CapitaLand Limited：評級為Accumulate，目標價為4.190新加坡元，當前價格為3.160新加坡元。
  • Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級為Buy，目標價為1.210新加坡元，當前價格為0.735新加坡元。
  • Ho Bee Land：評級為Accumulate，目標價為2.980新加坡元，當前價格為2.470新加坡元。
  • City Developments Ltd：評級為Accumulate，目標價為13.400新加坡元，當前價格為8.490新加坡元。
  • Banyan Tree Holdings：評級為Accumulate，目標價為0.730新加坡元，當前價格為0.515新加坡元。
• 投資信託：
  • Cache Logistics Trust：評級為Neutral，目標價為0.750新加坡元，當前價格為0.670新加坡元。
  • Capitaland Commercial Trust：評級為Accumulate，目標價為1.900新加坡元，當前價格為1.720新加坡元。
  • CapitaLand Retail China Trust：評級為Accumulate，目標價為1.660新加坡元，當前價格為1.360新加坡元。
  • First REIT：評級為Neutral，目標價為1.300新加坡元，當前價格為0.985新加坡元。
  • Fraser Centrepoint Trust：評級為Neutral，目標價為2.210新加坡元，當前價格為2.160新加坡元。
  • Keppel DC REIT：評級為Accumulate，目標價為1.450新加坡元，當前價格為1.350新加坡元。
  • Mapletree Industrial Trust：評級為Neutral，目標價為1.990新加坡元，當前價格為1.850新加坡元。
  • CapitaLand Mall Trust：評級為Neutral，目標價為2.090新加坡元，當前價格為2.210新加坡元。
  • Ascendas REIT：評級為Accumulate，目標價為2.780新加坡元，當前價格為2.550新加坡元。
  • Dasin Retail Trust：評級為Accumulate，目標價為0.950新加坡元，當前價格為0.855新加坡元。

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總結

新加坡股市整體呈現上漲趨勢，尤其金融與消費服務行業表現較佳。亞太股市大多數呈現小幅上漲，而美國股市則有不同程度的波動。商品市場方面，原油與黃金上漲，而銅與棕櫚油下跌。企業財報顯示部分公司表現優異，但也有一些出現負面變動。經濟日曆顯示美國經濟數據有所改善，但市場仍需觀察政策變化對市場的影響。