20170613-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_588kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、債券收益率、商品價格、貨幣兌換率以及經濟日曆等市場數據，並提供了技術分析與投資建議。此外，還包含了一些新加坡公司的股息信息和投資機構對不同行業公司的評級與目標價。

主要觀點

1. 市場指數表現

新加坡指數：
- FTSE Straits Times Index (STI) 為 3,248.3，較前一交易日下跌 5.9 點（-0.2%）。
- FTSE ST Financial 為 913.4，下跌 1.8 點（-0.2%）。
- FTSE ST Real Estate 為 818.9，上漲 0.3 點（0.0%）。
- FTSE ST Healthcare 為 1,425.0，下跌 6.9 點（-0.5%）。
- FTSE ST Technology 為 222.1，下跌 3.9 點（-1.7%）。
- FTSE ST Basic Material 為 98.2，上漲 0.8 點（0.8%）。
- FTSE ST Mid-Cap 為 730.3，下跌 0.5 點（-0.1%）。
- FTSE ST Catalyst 為 496.6，下跌 6.8 點（-1.4%）。
- 總體表現：當日上漲股票 134 只，持平股票 297 只，下跌股票 232 只。
亞太地區指數：
- Nikkei 225：下跌 104.7 點（-0.5%）。
- KOSPI：上漲 7.9 點（0.3%）。
- CSI 300：下跌 1.8 點（-0.0%）。
- HSCEI：下跌 106.3 點（-1.0%）。
- Taiex：下跌 89.7 點（-0.9%）。
- Hang Seng：下跌 322.3 點（-1.2%）。
- Sensex：下跌 166.4 點（-0.5%）。
- Nifty：下跌 51.9 點（-0.5%）。
- SET：上漲 2.8 點（0.2%）。
- KLCI：上漲 3.3 點（0.2%）。
- STI：下跌 5.9 點（-0.2%）。
- JCI：上漲 15.9 點（0.3%）。
- Phil Comp：上漲 31.6 點（0.4%）。
- S&P/ASX 200：上漲 23.6 點（0.4%）。
美國與歐洲指數：
- DJIA：下跌 36.3 點（-0.2%）。
- NASDAQ Comp：下跌 32.5 點（-0.5%）。
- S&P 500：下跌 2.4 點（-0.1%）。
- FTSE 100：下跌 15.5 點（-0.2%）。
- DAX：下跌 125.3 點（-1.0%）。
- CAC 40：下跌 59.1 點（-1.1%）。
- Euro STOXX 50：下跌 42.1 點（-1.2%）。
- VIX：上漲 0.8 點（7.1%）。

關鍵信息

1. 股票表現

Top Gainers (市值 > $100m)：
- Hanwell：上漲 0.035 點（10.3%）。
- Weiyi：上漲 0.050 點（9.2%）。
- CH Offshore：上漲 0.020 點（7.7%）。
- Ezon：上漲 0.015 點（6.7%）。
- JAPFA：上漲 0.035 點（6.3%）。
- Geo Energy：上漲 0.015 點（6.3%）。
Top Losers (市值 > $100m)：
- UMS：下跌 0.160 點（-13.0%）。
- Valuetronics：下跌 0.105 點（-12.1%）。
- AEM Holdings：下跌 0.250 點（-9.2%）。
- Hi-P：下跌 0.090 點（-9.0%）。
- Ellipsiz：下跌 0.045 點（-6.9%）。
- Sunningdale Tech：下跌 0.140 點（-6.6%）。

2. 貨幣兌換率

Yen (JP)：109.95，下跌 0.02（-0.02%）。
Won (KO)：1,127.30，上漲 2.50（+0.22%）。
RMB (CN)：6.7982，持平（-0.00%）。
NT$ (TW)：30.19，上漲 0.06（+0.19%）。
HK$ (HK)：7.80，持平（-0.00%）。
Rs (IN)：64.44，上漲 0.19（+0.29%）。
RM (MY)：4.27，持平（-0.00%）。
S$ (SG)：1.38，持平（-0.01%）。
P (PH)：49.59，上漲 0.07（+0.15%）。
Rp (ID)：13,308，上漲 17.00（+0.13%）。
A$ (AU)：0.75，上漲 0.00（+0.20%）。
Euro (EU)：1.12，下跌 0.00（-0.04%）。
GBP (UK)：1.27，持平（+0.09%）。
Bt (TH)：34.06，持平（+0.00%）。

3. 債券收益率

新加坡 10 年期債券：收益率為 2.14，上漲 0.03（+1.33%）。
美國 10 年期債券：收益率為 2.21，未更新（-9.4%）。
日本 10 年期債券：收益率為 0.06，上漲 0.01（+13.79%）。
英國 10 年期債券：收益率為 0.97，下跌 0.04（-3.78%）。
德國 10 年期債券：收益率為 0.25，下跌 0.02（-5.68%）。
馬來西亞 10 年期債券：收益率為 #N/A，下跌 0.01（-0.36%）。
印尼 10 年期債券：收益率為 6.90，持平（+0.03%）。

4. 商品價格

Brent 原油：價格為 48.3 美元/桶，上漲 0.09（+0.19%）。
黃金：價格為 1,267.1 美元/盎司，下跌 1.68（-0.13%）。
銅：價格為 261.6 美元/公噸，上漲 0.10（+0.04%）。
棕櫚油：價格為 2,457.0 新加坡元/公噸，上漲 13.00（+0.53%）。
CRB 指數：為 175.9，下跌 0.83（-0.47%）。

5. 投資建議與評級

Consumer Goods：
- Old Chang Kee：評級為 Buy，目標價為 0.980，當前價格為 0.830。
- Fraser & Neave：評級為 Neutral，目標價為 2.310，當前價格為 2.380。
- Sheng Siong：評級為 Accumulate，目標價為 1.060，當前價格為 0.980。
Banking & Finance：
- DBS：評級為 Reduce，目標價為 17.240，當前價格為 20.590。
- OCBC：評級為 Reduce，目標價為 8.480，當前價格為 10.680。
- SGX：評級為 Neutral，目標價為 7.450，當前價格為 7.340。
- UOB：評級為 Reduce，目標價為 19.200，當前價格為 23.470。
- iFAST Corporation Ltd：評級為 Accumulate，目標價為 0.780，當前價格為 0.975。
Healthcare：
- Raffles Medical：評級為 Accumulate，目標價為 1.490，當前價格為 1.375。
- Q&M Dental：評級為 Reduce，目標價為 0.650，當前價格為 0.655。
- Singapore O&G Ltd：評級為 Accumulate，目標價為 0.790，當前價格為 0.670。
- Health Management International：評級為 Buy，目標價為 0.830，當前價格為 0.610。
Real Estate：
- CapitaLand Limited：評級為 Accumulate，目標價為 4.190，當前價格為 3.610。
- Geo Energy Resources Ltd：評級為 Buy，目標價為 0.450，當前價格為 0.255。
- 800 Super Holdings：評級為 Accumulate，目標價為 1.570，當前價格為 1.320。
- Cogent Holdings：評級為 Buy，目標價為 1.180，當前價格為 0.795。
- Nam Lee Pressed Metal Industries：評級為 Buy，目標價為 0.520，當前價格為 0.370。
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：評級為 Reduce，目標價為 0.750，當前價格為 0.900。
- Capitalland Commercial Trust：評級為 Neutral，目標價為 1.630，當前價格為 1.645。
- CapitaLand Retail China Trust：評級為 Neutral，目標價為 1.440，當前價格為 1.570。
- Croesus Retail Trust：評級為 Accumulate，目標價為 1.080，當前價格為 1.020。
- First REIT：評級為 Neutral，目標價為 1.320，當前價格為 1.325。
- Fraser Centrepoint Trust：評級為 Neutral，目標價為 2.040，當前價格為 2.100。
- Keppel DC REIT：評級為 Neutral，目標價為 1.150，當前價格為 1.290。
- Soilbuild Business Space REIT：評級為 Neutral，目標價為 0.660，當前價格為 0.705。
- Mapletree Industrial Trust：評級為 Neutral，目標價為 1.800，當前價格為 1.840。

6. 股息信息

Hafary Holdings：股息發放日為 6 月 28 日，收益率為 5.95%。
M'sia Smelting Corp：股息發放日為 7 月 11 日，收益率為 1.90%。
Asian Pay TV：股息發放日為 6 月 23 日，收益率為 11.71%。
Breadtalk：股息發放日為 7 月 4 日，收益率為 1.51%。
Genting (HK)：股息發放日為 7 月 17 日，收益率為 3.28%。
IHH Healthcare：股息發放日為 7 月 18 日，收益率為 0.50%。
Chemical Ind (F.E.)：股息發放日為 7 月 19 日，收益率為 3.49%。

7. 企業財報日曆

6 月 28 日：
- Old Chang Kee Lt：2017 年第二季度淨利潤為 SGD-2.1m，同比下跌 293%。
- Metro Holdings：2017 年第四季度淨利潤為 SGD34.2m，未明確。
6 月 30 日：
- IHH Healthcare：股息發放日。
7 月 4 日：
- Breadtalk：股息發放日。
7 月 17 日：
- Genting (HK)：股息發放日。
7 月 18 日：
- IHH Healthcare：股息發放日。
7 月 19 日：
- Chemical Ind (F.E.)：股息發放日。

8. 技術分析

Hang Seng 指數：技術面顯示熊市反彈，RSI 從 74 走低至 58，預示可能進入修正階段，預期價格測試 25,025 支撑位，再測試 24,657。

9. 經濟日曆

新加坡：
- 6 月 28 日：零售銷售 YoY 增長 2.1%。
- 6 月 30 日：零售銷售 YoY 增長 2.1%。
美國：
- 6 月 15 日：個人收入（預期 0.2%，實際 0.4%）。
- 6 月 15 日：MBA 房貸申請（預期 4.4%，實際 3.4%）。
- 6 月 15 日：非農就業數據（預期 211K，實際 182K）。
- 6 月 15 日：失業率（預期 4.4%，實際 4.3%）。
- 6 月 15 日：消費者信心指數（預期 120.3p，實際 119.4p）。
- 6 月 15 日：製造業 PMI（預期 52.5p，實際 52.7p）。
- 6 月 15 日：住房開工數據（預期 1172K，實際 1221K）。

10. 聯絡資訊

香港代表：
- Benny WANG：交易經理，電話 (852)22776720，郵箱 bennywang@phillip.com.hk。
- ZHANG Jing：研究分析員，電話 (86) 2151699400-103，郵箱 zhangjing@phillip.com.cn。
- John WONG：研究分析員，電話 (852) 2277 6527，郵箱 johnycwong@phillip.com.hk。
- Ocean PAN：研究分析員，電話 (852) 2277 6515，郵箱 oceanpan@phillip.com.hk。
- FAN Guohe：研究分析員，電話 (86)2151699400-110，郵箱 fang。