20170904-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_594kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數表現、股票表現、匯率走勢、債券收益率、商品價格、企業盈利日曆以及投資建議等內容，旨在為投資者提供當前市場的全面概覽與分析。

主要觀點

市場指數表現：新加坡股市整體表現平穩，部分指數如FTSE ST Real Estate與FTSE ST Utilities呈現較高漲幅，而FTSE ST Healthcare則出現下跌。
股票表現：
- 漲幅較大：如China Kangda、Pan Hong Property等，這些股票的價格上漲幅度較高，表明市場對這些公司有較強的買盤興趣。
- 跌幅較大：如Yangzijiang、Dyna-Mac等，這些股票表現不佳，可能受到市場情緒或行業趨勢的影響。
匯率走勢：主要貨幣如日元、韓元、人民幣等相對美元有所波動，其中日元和韓元表現較弱，而人民幣略有升值。
債券收益率：新加坡的10年期國債收益率下降，顯示市場對風險資產的偏好。美國的收益率較高，日本的收益率則為負值。
商品價格：布倫特原油價格微跌，黃金價格上漲，銅價上漲，棕櫚油價格下跌。
企業盈利日曆：新加坡多家企業在9月公布了季度業績，部分公司實現顯著增長，而部分公司則表現不佳。

關鍵信息

市場指數

指數	水準	1日變化	1日百分比變化
FTSE ST Straits Time	3,277.3	+12.0	+0.4%
FTSE ST Financial	935.6	+4.7	+0.5%
FTSE ST Real Estate	839.6	+4.0	+0.5%
FTSE ST Industrials	814.1	+1.4	+0.2%
FTSE ST Consumer Service	749.7	-0.5	-0.1%
FTSE ST Telecommunicate	931.6	-2.8	-0.3%
FTSE ST Oil & Gas	347.0	+0.4	+0.1%
FTSE ST Consumer Good	517.7	+0.3	+0.1%
FTSE ST Utilities	377.2	+4.5	+1.2%
FTSE ST Healthcare	1,219.7	-4.6	-0.4%
FTSE ST Technology	246.4	+1.8	+0.7%
FTSE ST Basic Material	97.4	+0.8	+0.9%

股票表現

涨幅最大的股票（市值 > $100m）

公司	價格 (S$)	變化 (S$)	百分比變化
China Kangda	0.290	+0.080	+38.1%
Pan Hong Proprty	0.330	+0.025	+8.2%
Moya Holdings	0.118	+0.007	+6.3%
AVJennings	0.765	+0.045	+6.3%
Tan Chong Int'l	2.560	+0.150	+6.2%
Bund Center Invt.	0.800	+0.045	+6.0%

跌幅最大的股票（市值 > $100m）

公司	價格 (S$)	變化 (S$)	百分比變化
Yangzijiang	1.495	-0.130	-8.0%
Dyna-Mac	0.125	-0.006	-4.6%
Hi-P	1.410	-0.060	-4.1%
Malaysia Smelting Corp	1.115	-0.045	-3.9%
Noble Group	0.400	-0.015	-3.6%
Yongnam	0.290	-0.010	-3.3%

亞太市場指數

指數	國家	水準	1日變化	百分比變化	年初至今變化
Nikkei 225	JP	19,691.47	-86.9	-0.4%	+2.6%
KOSPI	KO	2,357.69	-21.6	-0.9%	+15.3%
CSI 300	CN	3,830.54	+8.4	+0.2%	+15.7%
HSCEI	CN	11,285.55	-9.9	-0.1%	+20.1%
Taiex	TW	10,594.82	+9.0	+0.1%	+14.5%
Hang Seng	HK	27,953.16	-17.1	-0.1%	+27.1%
Sensex	IN	31,892.23	+161.7	+0.5%	+19.8%
Nifty	IN	9,974.40	+56.5	+0.6%	+21.9%
SET	TH	1,618.42	+2.3	+0.1%	+4.9%
KLCI	MY	1,773.16	+12.0	+0.7%	+8.0%
STI	SG	3,277.26	+12.0	+0.4%	+13.8%
JCI	ID	5,864.06	-8.4	-0.1%	+10.7%
Phil Comp	PH	7,958.57	+1.8	+0.0%	+16.3%
S&P/ASX 200	AU	5,724.59	-22.8	-0.4%	+0.6%

US/Europe 市場指數

指數	國家	水準	1日變化	百分比變化	年初至今變化
DJIA	US	21,987.56	+39.5	+0.2%	+11.3%
NASDAQ Comp	US	6,435.33	+6.7	+0.1%	+19.5%
S&P 500	US	2,476.55	+4.9	+0.2%	+10.6%
FTSE 100	UK	7,438.50	+7.9	+0.1%	+4.1%
DAX	GR	12,142.64	+86.8	+0.7%	+5.8%
CAC 40	FR	5,123.26	+37.7	+0.7%	+5.4%
Euro STOXX 50	EU	3,443.88	+22.4	+0.7%	+4.7%
VIX	US	10.13	-0.5	-4.3%	-27.8%

貨幣走勢

貨幣	國家	汇率	變化	百分比變化	年初至今變化
Yen	JP	110.25	-0.43	-0.39%	+6.5%
Won	KO	1,122.85	+9.09	-0.80%	+6.5%
RMB	CN	6.5584	-0.03	-0.48%	+5.9%
NT$	TW	30.05	-0.12	-0.41%	+7.6%
HK$	HK	7.82	0.00	0.00%	-0.9%
Rs	IN	64.03	+0.12	-0.19%	+6.1%
RM	MY	4.27	0.00	-0.09%	+5.0%
S$	SG	1.36	0.00	-0.05%	+6.6%
P	PH	51.13	-0.07	-0.13%	-3.0%
Rp	ID	13,318	-24.00	+0.18%	+1.2%
A$	AU	0.80	0.00	-0.15%	+10.5%
Euro	EU	1.19	0.00	+0.19%	+13.0%
GBP	UK	1.30	0.00	+0.10%	+5.1%
Bt	TH	33.15	+0.04	-0.11%	+8.0%

債券收益率（10年期）

國家	收益率	變化	百分比變化	年初至今變化
Singapore	#N/A N/A	-0.01	-0.43%	-15.7%
United States	2.17	-	-	-11.4%
Japan	(0.00)	-	-	-102.2%
United Kingdom	1.06	+0.02	+2.22%	-14.7%
Germany	0.38	+0.02	+4.99%	+82.2%
Malaysia	#N/A N/A	-	-	-7.7%
Indonesia	#N/A N/A	-0.03	-0.51%	-16.0%

商品價格

商品	價格	變化	百分比變化	年初至今變化
Brent	$52.8/bbl	-0.35	-0.66%	-10.8%
Gold	$1,322.5/t oz	+13.03	+0.99%	+15.8%
Copper	$311.8/mt	+1.25	+0.40%	+24.0%
Palm Oil	RM2,706.0/mt	-7.00	-0.26%	-
CRB	Index	180.9	+0.09	+0.05%

新加坡公司52週高/低

52週新高

公司	市值 (SGD mn)	收盤價	年初至今變化
FRASERS CENTREPOINT LTD	6,015.6	2.070	+31.4%
GUOCOLAND LTD	2,804.4	2.370	+31.7%
MEGHMANI ORGANICS LTD-SDR	389.1	0.765	+155.0%
MICRO-MECHANICS HOLDINGS LTD	212.0	1.525	+76.3%
PAN HONG HOLDINGS GROUP LTD	158.8	0.310	+55.0%
S I 2I LTD	41.3	3.160	+81.6%
TAN CHONG INTERNATIONAL LTD	5,154.1	2.560	+9.9%
YHI INTERNATIONAL LTD	121.3	0.415	+25.8%

52週新低

公司	市值 (SGD mn)	收盤價	年初至今變化
ABTERRA LTD	29.3	0.100	-73.7%
DUKANG DISTILLERS HOLDINGS LTD	16.8	0.210	-71.0%
ENVICTUS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	49.9	0.395	-31.3%
IX BIOPHARMA LTD	153.5	0.240	-14.3%
QT VASCULAR LTD	15.2	0.009	-88.8%
VERSALINK HOLDINGS LTD	17.8	0.132	-17.5%
WEIYE HOLDINGS LTD	90.2	0.460	-20.0%

ADR 優勢與折價

公司	ADR代碼	ADR收盤價	優勢/折價 (%)	本地等值	本地收盤價	ADR每單位價格
DBS Bank	DBSDY	61.33	+0.72%	SGD20.82	SGD20.62	4
Jardine Matheson	JMHLY	65.95	0.00%	SGD65.95	SGD65.71	1
Jardine Strategic	JSHLY	22.14	-0.94%	SGD44.28	SGD43.85	1
United Overseas Bank	UOVEY	35.61	+1.12%	SGD24.19	SGD24.03	2

FSSTI 指數表現

FSSTI 前十大漲股

公司	價格 (S$)	變化	百分比變化	年初至今變化	1年變化
ST Engineering	3.650	+0.110	+3.1%	+13.0%	+12.0%
CMT	2.170	+0.040	+1.9%	+15.1%	+1.4%
CapitaLand	3.780	+0.060	+1.6%	+25.2%	+23.1%
CCT	1.740	+0.025	+1.5%	+17.6%	+11.2%
SIA Engineering	3.520	+0.050	+1.4%	+5.8%	-7.2%

FSSTI 前十大跌股

公司	價格 (S$)	變化	百分比變化	年初至今變化	1年變化
Yangzijiang	1.495	-0.130	-8.0%	+83.4%	+104.8%
ThaiBev	0.930	-0.005	-0.5%	+9.4%	-6.5%
StarHub	2.610	-0.010	-0.4%	-7.1%	-24.8%
GLP	3.240	-0.010	-0.3%	+47.3%	+78.5%
SingTel	3.700	-0.010	-0.3%	+1.4%	-4.4%

新加坡公司股息日期

紅利日期	公司	狀態	金額	指示收益率 (%)	記錄日期	支付日期
4 Sep 17	Chasen Holdings	Regular Cash	0.001	1.12	9/6/2017	9/28/2017
4 Sep 17	Shanghai Turbo	Regular Cash	0.125	1.99	9/6/2017	9/20/2017
6 Sep 17	Centurion Corp	Interim	0.010	3.77	9/6/2017	9/15/2017
7 Sep 17	Stamford Tyres	Final	0.015	4.23	9/7/2017	9/18/2017
7 Sep 17	Kingsmen Creative	Interim	0.010	4.20	9/7/2017	9/19/2017
6 Sep 17	Vibrant Group	Final	0.015	3.75	9/7/2017
6 Sep 17	XMH Holdings	Regular Cash	0.005	1.67	9/11/2017	9/21/2017
6 Sep 17	CDW Holding	Interim	0.005	5.42	9/11/2017	9/22/2017
6 Sep 17	Lung Kee	Interim	0.120	6.41	9/11/2017	9/26/2017
6 Sep 17	Genting (HK)	Interim	0.010	3.64	9/11/2017	9/29/2017
6 Sep 17	Tan Chong Int'l	Interim	0.025	3.71	9/11/2017	9/21/2017
11 Sep 17	BHG REIT	Distribution	0.027	7.31	9/12/2017	9/27/2017
13 Sep 17	Zhongmin Baihui	2nd Interim	0.005	4.41	9/13/2017	9/27/2017

新加坡企業盈利日曆

日期	公司	信息
28	Chuan Hup Hldgs	2017 Q4 NPAT USD10.6m, 416% yoy
28	Cordlife Group	2017 Q4 NPAT SGD0.7m, 138% yoy
29	Micro-Mechanics	2017 Q4 NPAT SGD4.6m, 61% yoy
31	Wilton Resources	2017 Q4 NPAT IDR-14870.0m, 62% yoy
31	Pec Ltd	2017 Q4 NPAT SGD7.0m, -14% yoy
31	Healthway Medica	2017 Q2 NPAT SGD-2.6m, nm% yoy
31	Pci Ltd	2017 Q4 NPAT USD4.2m, 39% yoy
31	Hai Leck Hlds	2017 Q4 NPAT SGD0.9m, -88% yoy
31	Guocoland Ltd	2017 Q4 NPAT SGD244.8m, nm% yoy

新加坡與美國經濟日曆

日期	事件	信息
27	US: Wholesale Inventories MoM Jul	P (0.7%)[0.3%][0.4%]
28	US: Conf. Board Consumer Confidence Aug	P (121.1p)[120.8p][122.9p]
29	US: MBA Mortgage Applications Aug	P (-0.5%)[-(-2.3%)]
30	US: Initial Jobless Claims Aug	P (234K)[238K][236K]
31	US: Change in Nonfarm Payrolls Aug	P (209K)[181K][156K]
1	US: ADP Employment Change Aug	P (178K)[186K][237K]
1	US: Personal Income Jul	P (0.0%)[0.3%][0.4%]
1	US: Unemployment Rate Aug	P (4.3%)[4.3%][4.4%]
1	US: GDP Annualized QoQ 2Q	S (2.6%)[2.7%][3.0%]
1	US: Personal Spending Jul	P (0.1%)[0.4%][0.3%]
1	US: Markit US Manufacturing PMI Aug	P (52.5p)[52.6p][52.8p]
1	US: Chicago Purchasing Manager Aug	P (58.9p)[58.9p][58.9p]
1	US: ISM Manufacturing Aug	P (56.3p)[56.4p][58.8p]
1	SG: Purchasing Managers Index Aug	P (51.0p)[-]:{ }
1	US: Factory Orders Jul	P (-3.0%)[-3.0%][-]
1	SG: Automobile COE Open Bid Cat A Sept	P (42.9K)[-]:{ }
1	US: Initial Jobless Claims Sept	P (-)[-]:{ }
1	US: Wholesale Inventories MoM Jul	P (-0.4%)[-]:{ }
1	SG: Retail Sales YoY Jul	P (1.9%)[-]:{ }
1	US: Durable Goods Orders Jul	P (-6.8%)[-]:{ }
1	SG: Non-oil Domestic Exports YoY Aug	P (8.5%)[-]:{ }
1	US: Trade Balance Jul	P (-$43.6b)[- $44.1b][-]

投資建議

公司	分析師	最後報告日期	建議	目標價格 (S$)	當前價格 (S$)	變化 (%)	上漲空間 (%)
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	10-Aug-17	Neutral	2.520	2.540	+1.6%	-0.8%
Sheng Siong	Soh Lin Sin	28-Jul-17	Accumulate	1.060	0.920	-4.2%	+15.2%
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	16-Aug-17	Buy	0.980	0.760	-0.7%	+28.9%
Thai Beverage	Soh Lin Sin	14-Aug-17	Accumulate	1.050	0.910	0.0%	+15.4%
DBS	Jeremy Teong	7-Aug-17	Reduce	17.920	20.620	+2.5%	-13.1%
OCBC	Jeremy Teong	28-Jul-17	Neutral	10.810	11.170	+1.9%	+3.2%
SGX	Jeremy Teong	28-Jul-17	Accumulate	7.630	7.500	+1.2%	+1.7%
UOB	Jeremy Teong	31-Jul-17	Reduce	20.180	24.030	+0.2%	-16.0%
Sing Investments & Finance Ltd	Jeremy Teong	3-Aug-17	Accumulate	1.670	1.510	0.0%	+10.6%
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	1-Aug-17	Accumulate	1.100	0.925	-12.3%	+18.9%
Raffles Medical	Soh Lin Sin	1-Aug-17	Neutral	1.270	1.100	-9.1%	+15.5%
Q&M Dental	Soh Lin Sin	21-Aug-17	Neutral	0.610	0.630	-2.3%	-3.2%
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	11-Aug-17	Buy	0.650	0.460	-3.2%	+24.2%
Health Management International	Soh Lin Sin	29-Aug-17	Buy	0.830	0.610	-3.9%	+36.1%
SingTel	Soh Lin Sin	29-Aug-17	Buy	0.740	0.615	-9.8%	+20.3%