20170526-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_554kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概覽

輝立證券集團於市場觀察中提供了新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、股價表現、成交量與市值、債券收益率、商品價格以及經濟日曆等資訊，並包括了企業新聞與股息資料。

新加坡市場指數與表現

指數表現

FTSE ST Straits Times Index (FSSTI): 當前指數為 3,234.37，較前日上漲 3.1 點，漲幅為 0.1%，一年漲幅為 16.6%。
FTSE ST Financial: 指數為 904.0，上漲 1.7 點，漲幅 0.2%。
FTSE ST Real Estate: 指數為 799.2，上漲 1.7 點，漲幅 0.2%。
FTSE ST Industrials: 指數為 796.3，上漲 1.7 點，漲幅 0.2%。
FTSE ST Consumer Service: 指數為 789.0，持平。
FTSE ST Telecommunicate: 指數為 945.1，下跌 4.5 點，跌幅 0.5%。
FTSE ST Oil & Gas: 指數為 368.7，下跌 0.9 點，跌幅 0.2%。
FTSE ST Consumer Good: 指數為 523.2，上漲 1.2 點，漲幅 0.2%。
FTSE ST Utilities: 指數為 377.5，上漲 0.4 點，漲幅 0.1%。
FTSE ST Healthcare: 指數為 1,440.9，下跌 12.1 點，跌幅 0.8%。
FTSE ST Technology: 指數為 216.3，上漲 0.8 點，漲幅 0.4%。
FTSE ST Basic Material: 指數為 102.3，上漲 1.4 點，漲幅 1.4%。
FTSE ST Mid-Cap: 指數為 728.0，持平。
FTSE ST Catalyst: 指數為 497.3，上漲 3.5 點，漲幅 0.7%。

市場動態

漲跌情況: 涨 210 只股票，持平 301 只股票，跌 150 只股票。
總成交量: 2,024.6 萬股，總成交金額為 1,149.6 億新元。
成交量最高股:
- Addvalue Technologies Ltd: 成交量 167,983 千股，上漲 0.025 美元，漲幅 10.0%。
- Brit & Malayan Tr.: 成交量 5,813%，下跌 0.1 美元。
- IPC Corp: 成交量 4,996%，下跌 0.06 美元。
- Datapulse Tech: 成交量 2,649%，上漲 0.025 美元。
- Techcomp: 成交量 2,192%，上漲 0.04 美元，漲幅 10.0%。

亞太市場指數與表現

指數表現

Nikkei 225 (JP): 指數為 19,813.13，上漲 70.2 點，漲幅 0.4%，一年漲幅 18.1%。
KOSPI (KO): 指數為 2,342.93，上漲 3.5 點，漲幅 0.1%，一年漲幅 19.9%。
CSI 300 (CN): 指數為 3,485.66，上漲 61.5 點，漲幅 1.8%，一年漲幅 13.8%。
HSCEI (CN): 指數為 10,571.60，上漲 180.7 點，漲幅 1.7%，一年漲幅 24.0%。
Taiex (TW): 指數為 10,108.49，上漲 64.1 點，漲幅 0.6%，一年漲幅 20.4%。
Hang Seng (HK): 指數為 25,630.78，上漲 202.3 點，漲幅 0.8%，一年漲幅 25.7%。
Sensex (IN): 指數為 30,750.03，上漲 448.4 點，漲幅 1.5%，一年漲幅 16.6%。
Nifty (IN): 指數為 9,509.75，上漲 149.2 點，漲幅 1.6%，一年漲幅 17.8%。
SET (TH): 指數為 1,569.41，上漲 3.3 點，漲幅 0.2%，一年漲幅 12.0%。
KLCI (MY): 指數為 1,773.96，上漲 3.0 點，漲幅 0.2%，一年漲幅 8.8%。
STI (SG): 指數為 3,234.37，上漲 3.1 點，漲幅 0.1%，一年漲幅 16.6%。
JCI (ID): 指數為 5,703.43，下跌 27.2 點，跌幅 0.5%，一年漲幅 19.5%。
Phil Comp (PH): 指數為 7,871.65，上漲 33.8 點，漲幅 0.4%，一年漲幅 6.7%。
S&P/ASX 200 (AU): 指數為 5,789.63，下跌 36.3 點，跌幅 0.6%，一年漲幅 6.8%。

美國與歐洲市場指數與表現

指數表現

DJIA (US): 指數為 21,082.95，上漲 70.5 點，漲幅 0.3%，一年漲幅 18.3%。
NASDAQ Comp (US): 指數為 6,205.26，上漲 42.2 點，漲幅 0.7%，一年漲幅 26.6%。
S&P 500 (US): 指數為 2,415.07，上漲 10.7 點，漲幅 0.4%，一年漲幅 15.5%。
FTSE 100 (UK): 指數為 7,517.71，上漲 2.8 點，漲幅 0.0%，一年漲幅 20.0%。
DAX (GR): 指數為 12,621.72，下跌 21.2 點，跌幅 0.2%，一年漲幅 22.9%。
CAC 40 (FR): 指數為 5,337.16，下跌 4.2 點，跌幅 0.1%，一年漲幅 18.3%。
Euro STOXX 50 (EU): 指數為 3,584.55，下跌 2.1 點，跌幅 0.1%，一年漲幅 16.7%。
VIX (US): 指數為 9.99，持平，一年跌幅 25.6%。

市場相關資訊

市場動態

股票表現:
- Top Gainers: Delong (13.3% 涨幅), CH Offshore (11.1% 涨幅), Techcomp (10.0% 涨幅), Noble Group (9.1% 涨幅), Addvalue Tech (8.8% 涨幅)。
- Top Losers: Alliance Mineral (8.3% 跌幅), MYP (5.4% 跌幅), YHI Internationale (5.3% 跌幅), China Sunshine (4.9% 跌幅), Global Tech (4.8% 跌幅)。

债券收益率

新加坡 10 年期債券收益率: 2.08%，較前日下跌 0.02%。
美國 10 年期債券收益率: 2.26%，較前日下跌 0.01%。
日本 10 年期債券收益率: 0.05%，較前日下跌 0.00%。
英國 10 年期債券收益率: 1.04%，較前日下跌 0.04%。
德國 10 年期債券收益率: 0.36%，較前日下跌 0.04%。
馬來西亞 10 年期債券收益率: 3.87%，較前日下跌 0.00%。
印尼 10 年期債券收益率: #N/A。

商品價格

Brent 原油: 當前價格為 51.5 美元/桶，上漲 0.04 美元，漲幅 0.08%，一年跌幅 2.3%。
黃金: 當前價格為 1,256.6 美元/盎司，下跌 1.65 美元，跌幅 0.13%，一年漲幅 2.8%。
銅: 當前價格為 259.8 美元/噸，下跌 0.45 美元，跌幅 0.17%，一年漲幅 21.6%。
棕櫚油: 當前價格為 2,607.0 新馬元/噸，上漲 26.00 新馬元，漲幅 1.01%。
CRB 指數: 當前指數為 181.2，下跌 2.77 點，跌幅 1.50%，一年跌幅 2.4%。

企業新聞

KSH Holdings Limited, Oxley Holdings Limited, Lian Beng Group Ltd: 合作購入 Rio Casa 不動產，價格為 S$575,000,000。
Joyas International Holdings Limited: 賣出 Joyas Group Limited，收購方為 Lam Kam Yin，未來業務將不包括珠寶與金屬禮品。
Vashion Group Ltd: 提出四項交易，包括債務轉股、股票合併、發行新股與權證、業務多元化。
BBR Holdings (S) Ltd: 行使選擇權購入 Goh & Goh Building。

股息資訊

Koh Brothers Eco: 股息發放日期為 2017 年 5 月 30 日，發放金額為 S$0.001，預期收益率 0.68%。
Koh Brothers: 股息發放日期為 2017 年 5 月 30 日，發放金額為 S$0.004，預期收益率 1.17%。
JEP Holdings: 股息發放日期為 2017 年 5 月 31 日，發放金額為 S$0.000，預期收益率 1.11%。
PNE Industries: 股息發放日期為 2017 年 5 月 31 日，發放金額為 S$0.070，預期收益率 3.49%。
Breadtalk: 股息發放日期為 2017 年 6 月 1 日，發放金額為 S$0.020，預期收益率 1.56%。
Tan Chong Int'l: 股息發放日期為 2017 年 6 月 1 日，發放金額為 S$0.070，預期收益率 3.75%。
Rht Health Trust: 股息發放日期為 2017 年 6 月 2 日，發放金額為 S$0.024，預期收益率 5.24%。
K1 Ventures Ltd: 股息發放日期為 2017 年 6 月 2 日，發放金額為 S$0.585，預期收益率 34.6%。

新加坡公司財務表現

Oue Hospitality: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD18.7m，同比增長 11%。
Lippo Malls: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD22.2m，同比增長 53%。
Hi-P Intl Ltd: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD8.4m，同比增長 168%。
Pacc Offshore Se: 2017 年第一季度淨利潤為 USD-18.4m，無數據。
Chip Eng Seng: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD6.1m，同比增長 nm%。
Oue Ltd: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD15.4m，同比增長 85%。
Gsh Corp Ltd: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD-1.4m，同比下跌 149%。
Riverstone Hldg: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD-28.38m，同比增長 265%。
ComfortDelgro: 2017 年第一季度淨利潤為 SGD-2.0m，同比下跌 2%。

經濟日曆

新加坡與美國於 5 月 2017 期間發布了一系列經濟數據，包括個人收入、消費支出、非農就業數據、製造業指數、房屋銷售、製造業活動指數等。
主要數據點:
- 美國個人收入: 5 月預測為 0.2%，實際為 0.2%。
- 美國個人消費支出: 5 月預測為 0.0%，實際為 0.0%。
- 美國非農就業數據: 4 月預測為 192K，實際為 211K。
- 新加坡 CPI: 4 月預測為 0.5%，實際為 0.7%。
- 新加坡 GDP: 一季度預測為 2.8%，實際為 2.5%。
- 美國首爾就業數據: 4 月預測為 263K，實際為 182K。

輝立證券研究覆蓋公司

Consumer Goods:
- Fraser & Neave: 分析師 Soh Lin Sin，最近報告為 2017 年 5 月 11 日，評級 Neutral，目標價 S$2.310，現價 S$2.360。
- Sheng Siong: 分析師 Soh Lin Sin，最近報告為 2017 年 5 月 3 日，評級 Accumulate，目標價 S$1.060，現價 S$0.980。
- Old Chang Kee: 分析師 Soh Lin Sin，最近報告為 2017 年 2 月 14 日，評級 Buy，目標價 S$0.980，現價 S$0.835。
Banking & Finance:
- DBS: 分析師 Jeremy Teong，最近報告為 2017 年 5 月 3 日，評級 Reduce，目標價 S$17.240，現價 S$21.040。
- OCBC: 分析師 Jeremy Teong，最近報告為 2017 年 5 月 11 日，評級 Reduce，目標價 S$8.480，現價 S$10.470。
- SGX: 分析師 Jeremy Teong，最近報告為 2017 年 4 月 21 日，評級 Neutral，目標價 S$7.450，現價 S$7.450。
- UOB: 分析師 Jeremy Teong，最近報告為 2017 年 2 月 20 日，評級 Reduce，目標價 S$18.920，現價 S$23.430。
- iFAST Corporation Ltd: 分析師 Jeremy Teong，最近報告為 2017 年 5 月 5 日，評級 Accumulate，目標價 S$0.780，現價 S$0.855。
Healthcare:
- Raffles Medical: 分析師 Soh Lin Sin，最近報告為 2017 年 4 月 25 日，評級 Accumulate，目標價 S$1.490，現價 S$1.385。
- Q&M Dental: 分析師 Soh Lin Sin，最近報告為 2017 年 5 月 15 日，評級 Reduce，目標價 S$0.650，現價 S$0.675。
- Singapore O&G Ltd: 分析師 Soh Lin Sin，最近報告為 2017 年 5 月 15 日，評級 Accumulate，目標價 S$0.790，現價 S$0.670。
- Health Management International: 分析師 Soh Lin Sin，最近報告為 2017 年 5 月 17 日，評級 Buy，目標價 S$0.830，現價 S$0.610。
Real Estate:
- CapitaLand Limited: 分析師 Peter Ng & Dehong Tan，最近報告為 2017 年 4 月 27 日，評級 Accumulate，目標價 S$4.190，現價 S$3.530。
- Global Logistic Properties: 分析師 Peter Ng，最近報告為 2017 年 5 月 23 日，評級 Neutral，目標價 S$2.870，現價 S$2.920。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 分析師 Peter Ng，最近報告為 2017 年 5 月 8 日，評級 Buy，目標價 S$0.900，現價 S$0.720。
- Sinarmas Land: 分析師 Peter Ng，最近報告為 2017 年 5 月 16 日，評級 Buy，目標價 S$0.730，現價 S$0.445。
- Ho Bee Land: 分析師 Dehong Tan，最近報告為 2017 年 4 月 26 日，評級 Accumulate，目標價 S$2.640，現價 S$2.370。
- Hock Lian Seng Holdings: 分析師 Peter Ng，最近報告為 2017 年 5 月 11 日，評級 Accumulate，目標價 S$0.570，現價 S$0.475。
- City Developments Ltd: 分析師 Peter Ng & Dehong Tan，最近報告為 2017 年 5 月 15 日，評級 Accumulate，目標價 S$11.0。