易观-中国新能源汽车市场年度综合分析2019-2019.10.16-59页_6mb

中国新能源汽车发展总结

核心内容

中国新能源汽车市场在后补贴时代正经历深刻变革，从政策驱动向市场驱动转型。随着补贴大幅退坡，行业进入调整期，但政策支持、技术进步、基础设施完善以及产业链整合等多重因素推动新能源汽车持续发展。电动车将由单纯的出行工具升级为智能出行空间，与智能网联、无人驾驶、共享出行等趋势深度融合。

主要观点

• 补贴退坡与政策转型：2019年国家补贴退坡超过50%，地方补贴也逐步取消，推动行业向市场化发展。双积分政策和更严格的排放标准（如国六）成为替代补贴的重要政策工具。
• 技术驱动成本下降：电池成本以年均20%的速度下降，预计到2025年前电动车总体拥有成本将低于燃油车，推动销量持续增长。
• 充电网络建设：公共充电桩数量快速增加，快充网络覆盖全国主要城市和高速公路，改善用户用车体验。
• 产业链变革：新能源汽车产业链经历剧烈变革，从整车制造到三电系统、智能网联、自动驾驶等，各环节都在创新和整合。
• 市场与用户运营：新能源汽车市场由私人购买主导，但营运车需求增长显著。车企通过自建渠道、车主APP、车主服务等构建用户运营体系，提升品牌忠诚度。
• 商业模式创新：新能源汽车厂商积极布局出行服务、充电服务、车电分离等新型商业模式，探索多元盈利方式。

关键信息

一、发展环境

• 全球绿色化趋势：各国通过政策支持和限制燃油车，推动电动车发展。如挪威计划2025年实现100%电动车销量，德国和印度计划2030年禁售燃油车。
• 政策支持与补贴调整：新能源汽车补贴退坡，但政府通过双积分政策、充电基础设施、电池回收补贴等方式继续支持行业发展。
• 进口政策放松：进口关税下调，外资持股限制逐步取消，提振外资品牌竞争力。

二、发展现状

• 市场增长与调整：2019年中国新能源汽车销量逆势增长，但因补贴退坡，增速放缓。预计未来几年仍将保持20%左右的增速。
• 私人与营运车占比变化：私人购买仍是主流，但营运类电动车占比显著上升，从2018年的15%增至2019年1-8月的36%。
• 产业链变革：新能源汽车产业链正经历全面升级，包括整车、供应链、渠道、后市场等，推动行业创新。

三、发展趋势

• 平台化与规模化：车企加快新能源专属平台建设，实现低成本扩展和产品稳定性，如比亚迪“e平台”、吉利PMA架构等。
• 智能驾驶与网联服务：智能驾驶系统和车载网联服务成为新能源汽车升级重点，提升用户体验和产品竞争力。
• 充电与换电模式：快充桩和换电技术逐步普及，提高能源补给效率，缓解用户里程焦虑。
• 生态化布局：新能源汽车厂商积极构建生态体系，包括充电服务、出行服务、车主服务等，形成多维盈利模式。
• 用户运营与服务创新：通过APP、线下体验店、车主活动等方式，构建用户全生命周期服务，提升用户粘性。

产业链与模式创新

• 代工模式：成为新造车势力快速量产的重要手段，如蔚来与江淮合作，小鹏与海马合作等。
• 自建工厂：部分车企选择自建工厂以保障产能，如特斯拉上海工厂、比亚迪长沙工厂等。
• 多点布局：头部车企在供应链、整车、渠道、出行服务、后市场等多个环节布局，提升综合竞争力。
• 充电服务：自建或合作运营充电桩，如特斯拉、蔚来、上汽等，成为新的盈利点。

市场竞争格局

• 参与者众多：中国新能源汽车市场参与者超过400家，包括传统主机厂、新造车势力、地产巨头、国外企业等。
• 销售目标：多数车企制定积极销售目标，如吉利计划2020年90%销售为新能源汽车，北汽计划2025年全面停止燃油车生产。
• 融资与上市：融资向头部企业集中，蔚来、理想、小鹏等企业寻求上市，政府产业基金成为重要补血手段。

技术与用户需求

• 续航提升：电动车续航里程快速增长，300公里以上车型占比提升至33%，缓解用户里程焦虑。
• 智能功能：智能驾驶、语音控制、车载大屏等成为标配，提升用户体验。
• 用户服务：通过APP、线下店、车主活动等方式，构建用户服务体系，提升品牌忠诚度。

未来展望

• 市场启动期：新能源汽车市场正从探索期向启动期过渡，预计2023-2027年将实现高速增长。
• 四化融合：电动化、智能化、网联化、共享化“四化”融合，推动行业创新。
• 成本优势：电动车在共享出行、网约车等场景中展现成本优势，未来有望全面替代燃油车。

总结

中国新能源汽车市场在补贴退坡背景下，正经历从政策驱动向市场驱动的转型。通过技术进步、产业链整合、用户运营、生态构建等方式，行业正在形成新的发展模式。未来，新能源汽车将不仅是出行工具，更是智能出行空间，成为推动汽车产业变革的重要力量。