易观-中国新能源汽车市场年度综合分析2019_59页_7mb

中国新能源汽车发展总结

核心内容

中国新能源汽车市场正从依赖补贴的阶段逐步向市场化发展。随着补贴退坡、政策调整和行业竞争加剧，新能源汽车行业面临转型挑战，但也迎来了新的发展机遇。在“四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）的推动下，新能源汽车正向智能出行空间演进。

主要观点

1. 补贴退坡，行业自驱能力增强

   • 2019年国家补贴退坡超过50%，地方补贴也逐步退出。补贴红利消退后，行业自驱能力成为发展的关键。
   • 行业预计在2025年前电动车总体拥有成本将低于燃油车，销量有望实现高速增长。

2. 政策驱动与技术进步并行

   • 政策上，双积分制度替代补贴，成为推动新能源汽车发展的关键手段。
   • 各国不断推进燃油车禁售时间表，如荷兰、挪威2025年禁售燃油车，德国、印度2030年。
   • 更严格的“国六”排放标准提前实施，进一步倒逼车企向新能源转型。

3. 基础设施完善推动市场发展

   • 公共充电桩数量显著增长，2019年达到45.6万个，预计年底将超70万。
   • 快充网络建设加快，如“九横九纵两环”高速快充网络覆盖19个省市。
   • 换电模式、能源救援服务等新技术不断优化用户使用体验。

4. 产业链变革与生态布局

   • 新能源汽车产业链变革比燃油车更为剧烈，整车、供应链、渠道、后市场等均发生深刻变化。
   • 头部企业通过自建工厂或代工模式保障量产，同时布局三电、智能驾驶、车联网等高价值环节。
   • 多数新能源车企开始布局出行服务、车主服务、充电服务等，构建生态级竞争力。

5. 用户运营与智能服务升级

   • 用户运营成为新能源车企的重要环节，通过APP、线上商城等渠道构建用户生命周期价值。
   • 智能驾驶与网联服务成为提升用户体验的关键，如自动泊车、远程控制、语音交互等。

6. 市场竞争格局演变

   • 中国新能源汽车市场参与者超过400家，包括传统主机厂、新造车势力、传统产业巨头和外资企业。
   • 传统车企与新造车势力在产品、技术、生态等多方面展开竞争，部分企业因融资不足或产品进展缓慢退出市场。

关键信息

• 补贴退坡：2019年国补退坡超50%，2020年底前补贴退出，行业进入自驱发展阶段。
• 双积分政策：2019年新能源汽车积分比例要求为10%，2020年提升至12%，成为政策驱动的重要工具。
• 充电网络：2019年公共充电桩达45.6万个，预计年底超70万；快充网络覆盖19个省市，推动跨城出行。
• 电池成本下降：年均降幅超20%，预计2025年前电动车总体拥有成本将低于燃油车。
• 新能源平台化：车企推出专属平台，如比亚迪“e平台”、吉利PMA架构、零跑T/S/G平台等，以提高生产效率和产品扩展能力。
• 智能网联：新能源汽车通过车联网实现与基础设施和出行主体协同，5G技术将加速发展。
• 市场增长：2019年新能源汽车销量逆势增长，但受补贴退坡影响，6-8月销量出现下滑，预计年底恢复增长。
• 用户需求：私人购买为主，但营运车需求占比上升，预计2025年营运类电动车占比将超过30%。
• 融资情况：资本向头部企业集中，政府产业基金成为重要补血手段，中小参与者融资情况低于预期。
• 生态布局：车企通过自建或合作方式布局充电桩、出行服务、车主服务等，构建多维盈利模式。
• 技术驱动：电池技术、智能驾驶、车联网等技术不断进步，推动产品升级和用户体验提升。

发展趋势

• 市场启动期到来：新能源汽车市场由百家争鸣的探索期进入市场启动期，预计未来几年仍将保持近20%的增速。
• 智能化与网联化加速：新能源汽车将成为智能网联技术的重要载体，推动汽车向智能空间升级。
• 共享出行崛起：新能源汽车在共享出行领域展现成本优势，网约车、分时租赁等模式加速发展。
• 产业链整合：新能源汽车产业链上下游协同发展，形成更完善的生态系统。
• 全球化布局：新能源车企积极在全球布局，提升核心技术能力，如蔚来、比亚迪、特斯拉等。

结论

新能源汽车正从政策驱动转向市场驱动，行业进入转型升级的关键阶段。随着补贴退坡、技术进步、基础设施完善和生态构建，新能源汽车将在未来几年持续增长，成为推动中国汽车产业变革的重要力量。