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混沌中寻找确定性 ——2026年全球储能发展趋势总结

核心内容

本报告分析了2026年全球储能行业的发展趋势，涵盖短期变量与长期趋势两个维度。重点在于能源转型与人工智能（AIDC）带来的长期机遇，以及当前政策、市场、成本等因素对储能行业短期发展的影响。

主要观点

1. 全球储能发展回顾

• 巴黎协定以来，中美欧三大经济体的风光渗透率快速提升，成为全球能源转型的核心力量。
• 2020年至2025年，全球新型储能年新增装机规模从13GWh增长至306GWh，增长超20倍。其中，中国市场增长最为显著，从3GWh增至190GWh，美国从3GWh增至42GWh，欧洲从2GWh增至30GWh。
• 储能度电成本（LCOS）快速下降，部分省份独立储能项目已具备初步经济性，行业从强制配储驱动向经济性驱动转变。

2. 短期变量分析

(1) 碳酸锂价格

• 2025年三季度以来，碳酸锂价格大幅上涨，对储能需求形成一定抑制。
• 若2026年锂价继续上涨，可能对储能项目的经济性产生负面影响。

(2) 现货市场峰谷价差

• 电力现货市场是储能实现市场化运营和商业模式的基础。
• 截至2025年底，大部分省份已进入长周期/连续结算试运行，2026年应重点关注现货价差变化对储能收益的影响。

(3) 容量补偿政策

• 目前仅有部分省份出台了储能容量补偿政策，未来两年有望在全国范围内铺开。
• 容量补偿将成为独立储能电站的第二大收入来源，推动储能建设持续增长。

(4) 美国关税与OBBBA法案

• 2026年美国储能关税从82.4%下调至48.4%，但仍处于较高水平。
• OBBBA法案新增外国敏感实体限制，2026年后开工项目可能受到限制，影响美国储能需求。

(5) 出口退税政策

• 中国电池出口退税从2024年12月的9%下调至2026年4月的6%，2027年1月将降至0%。
• 出口退税取消可能推动锂电行业从“价格内卷”转向“价值竞争”。

(6) 欧洲创新机制

• 意大利MACSE机制已启动首轮10GWh储能拍卖，计划2026、2027年再举行两次，规模达40GWh。
• 英国Ofgem启动长时储能收益保障机制，储能项目有望在2030年前投运。

(7) 电网接入能力

• 英国可再生能源项目平均并网时间超过6年，部分项目需等待10年以上。
• 为实现清洁电力目标，英国提出800亿英镑的能源网络投资预算，将用于优先解决并网问题。

(8) 储能应用拓展

• 新型储能应用场景不断拓展，包括算力中心、超充网络、离网微网等。
• 阿布扎比Masdar数据中心配储项目为全球AI数据中心储能应用提供了示范。

关键信息

长期趋势

(1) 能源转型驱动储能发展

• 全球主要国家均上调了碳中和目标，推动风光装机需求持续增长。
• 储能装机量预计在2035年达到1.5TWh，距离天花板仍有8.6倍成长空间。
• 储能年新增装机复合增长率（CAGR）预计从2024-2035年的21.3%提升至24.0%，因AI数据中心带来增量需求。

(2) 人工智能数据中心（AIDC）带动储能需求

• AI数据中心对储能需求具有显著拉动作用，预计2030年全球数据中心总规模达226GW，其中AI数据中心占比显著。
• AIDC的7*24小时供电需求推动储能成为其标配，预计未来五年可带动约74GWh的储能需求。

总结

2026年全球储能行业将面临多重变量影响，包括锂价、现货价差、容量补偿、关税、电网接入等。同时，能源转型与AI数据中心的发展将推动储能进入长期增长阶段。未来储能行业将从政策驱动逐步转向市场驱动，迎来新的发展机遇。