盖世汽车研究院：中国新能源汽车市场透视_30页__3mb

中国新能源汽车市场透视总结

核心内容

中国新能源汽车市场在政策推动下快速发展，成为全球新能源汽车发展的关键区域之一。随着环保意识增强和能源安全需求提升，新能源汽车逐渐成为主流发展方向。2018年，中国新能源汽车市场呈现出多元化竞争格局，涵盖传统自主企业、外资企业以及造车新势力。

主要观点

• 全球趋势：各国纷纷设定新能源汽车的CO₂排放目标，并出台禁售燃油车的时间表，推动新能源汽车的发展。
• 中国政策：新能源汽车补贴政策逐步退坡，双积分政策将作为长期驱动力，推动行业持续发展。
• 市场结构：新能源乘用车成为市场主体，主要集中在限购城市，北京和上海为最大市场。
• 竞争格局：新能源市场由传统自主品牌主导，外资企业通过合资合作加快进入，造车新势力借助资本和技术快速崛起，形成三股竞争力量。
• 三电技术：动力电池向高镍三元材料发展，电驱动系统趋向集成化、永磁化和数字化。

关键信息

政策背景

• 环保需求：交通能源消耗是环境污染和温室气体排放的主要来源，新能源汽车对环境保护具有重要意义。
• 能源安全：中国原油对外依存度高达67.4%，发展新能源汽车有助于提升能源安全。
• 限行限购：国家对燃油车实施限行限购，促进新能源汽车发展。

新能源补贴政策

• 2018年新能源乘用车补贴大幅退坡，续航里程在150公里以下车型取消补贴。
• 续航里程在300公里以上的车型获得更高补贴，鼓励高续航车型发展。
• 过渡期政策对低续航车型有利，下半年将集中推出高续航车型。

双积分政策

• 双积分政策将作为长期驱动力，推动新能源汽车行业发展。
• 自主品牌可通过出售富余积分获利，外资品牌需加快技术研发以适应政策。

外资股比限制开放

• 外资股比限制逐步开放，有利于新能源企业良性发展，但也加剧市场竞争。

市场参与者

• 传统自主企业：主导市场，布局全产业链，主攻纯电动和插电式技术路线。
• 外资企业：通过合资合作进入市场，多种技术路线并举，加快向纯电动转型。
• 造车新势力：以代工模式切入市场，强调智能互联和用户体验，主攻纯电动技术路线。

市场趋势

• 新能源汽车销量预测：2020年中国新能源汽车销量将达240万辆。
• 未来新能源车型将向中高端发展，与燃油车结构趋于一致。
• 三电技术发展趋势：动力电池向高镍三元材料发展，电驱动系统集成化、永磁化和数字化成为主流。

三电技术发展趋势

动力电池

• 市场现状：2017年中国动力电池装机量达36GWh，宁德时代和比亚迪占据主导地位。
• 技术方向：高镍三元材料成为主流，提升能量密度和安全性。
• 未来趋势：提升比能量、循环寿命、降低成本，实现长期无衰减和无自放电。

电机电控

• 市场现状：2017年驱动电机装机量达87.4万台，永磁同步电机占据主导。
• 技术方向：集成化、永磁化、数字化成为发展趋势。
• 集成化：电机、电控和变速器高度集成，提升效率和降低重量。
• 永磁化：提高功率密度、效率和可靠性。
• 数字化：控制系统数字化，提升软硬件性能和可靠性。

未来市场展望

• 行业驱动：政策驱动逐渐转向市场和技术驱动。
• 车型结构：新能源车型将向中高端发展，与燃油车结构趋于一致。
• 技术发展：动力电池、电机电控等核心技术持续提升，推动新能源汽车普及。
• 市场竞争：传统自主企业、外资企业和造车新势力将共同推动市场发展，提升行业集中度和技术创新能力。

结论

中国新能源汽车市场在政策推动下迅速发展，未来将由市场和技术驱动，推动行业向更高水平迈进。随着三电技术的持续进步，新能源汽车将在安全、性能、成本等方面实现全面提升，成为未来交通的重要组成部分。