20210808-太平洋-机械行业周报_新能源空间广阔_看好锂电设备_光伏设备_15页_859kb

新能源设备行业分析总结

核心内容概览

本报告聚焦新能源设备行业，重点分析锂电设备与光伏设备两大细分领域的发展前景与投资机会。同时，对工程机械、半导体设备等关联行业进行行情回顾，并提供相关公司公告及分析师信息。

主要观点

1. 新能源汽车带动锂电设备需求爆发

• 美国总统拜登签署行政令，设定2030年电动车占新车销量比例达50%的目标，预计带动电池需求超过300GWh，设备需求预计超600亿元。
• 国内锂电设备厂商如先导智能、海目星等已进入特斯拉工厂，具备海外竞争力，看好其未来增长潜力。

2. 异质结电池技术突破，推动光伏设备需求

• 异质结电池量产效率再创新高，达到25.31%，由钜能电力在量产线上实现，标志着技术进步。
• 异质结电池虽不兼容现有产线，但其转化效率高，且有海外高端市场需求，能提供较高溢价，国内设备企业有望受益。

3. 分布式光伏整县推进试点加速

• 截至目前，已有22个省份提交整县分布式光伏试点方案，预计最终参与县数将超过400个，总装机规模有望突破100GW。
• 东中部地区申报数量较多，符合国家推广方向。

4. 工程机械行业表现强劲

• 本周工程机械板块涨幅达17.7%，在28个申万一级行业中排名靠前。
• 2021年7月挖掘机销量同比下降24.1%，但出口增长显著，达75.6%。装载机出口增长64.9%，国内销量虽有下降，但整体行业仍保持增长趋势。

5. 半导体设备面临压力

• 半导体设备本周跌幅最大，达15.9%，可能与市场调整及行业周期有关。

关键信息

1. 投资建议

• 锂电设备：推荐利元亨、科瑞技术、先导智能、海目星、联赢激光等企业。
• 光伏设备：重点推荐捷佳伟创、迈为股份、金辰股份等公司。

2. 行业数据

• 沪深300本周上涨2.3%，机械板块上涨6.6%，在28个申万一级行业中排名第四。
• 工程机械涨幅最大，达17.7%；半导体设备跌幅最大，达15.9%。

3. 重点公司公告

• 东华测试、英维克、奥特维、天宜上佳等公司上半年业绩增长显著，主要受益于国产化需求增加及技术优势。
• 博实股份计划在昆山设立区域总部，推进机器人及智能工厂项目。
• 双良节能签订高纯多晶硅项目设备买卖合同，金额达1.21亿元。

4. 资本运作动态

• 金卡智能及中亚股份均开展股份回购计划，用于股权激励及员工持股，显示对公司未来发展的信心。

风险提示

• 宏观经济波动可能影响行业整体表现。
• 外部需求波动，尤其是海外市场变化，对锂电设备及光伏设备企业造成不确定性。

分析师信息

机械行业分析师

• 刘国清：太平洋证券机械行业首席分析师，擅长产业链调研，尤其精通机器人及自动化板块。
• 崔文娟：太平洋证券机械行业分析师，致力于研究穿越行业波动，寻找确定性机会。
• 曾博文：擅长从产业趋势把握投资机会。
• 张凤琳：助理分析师，2021年7月加入太平洋证券。

投资评级说明

行业重点新闻

• 拜登签署行政令：设定2030年电动车占比50%，推动电池及设备需求。
• 赣锋锂业投资84亿元：扩建15GWh新型锂电池项目，显示行业扩张趋势。
• 工信部公布锂电行业半年成绩单：上半年锂电行业总产值超2400亿元，出口额增长近70%。
• 台积电安装3nm设备：领先三星，计划2022年量产，未来将为苹果、高通等提供代工服务。
• 异质结电池效率突破：钜能电力量产效率达25.31%，刷新行业纪录。

行业走势对比

• 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅（机械板块涨幅6.6%）。
• 图表2：细分行业周度涨跌幅（工程机械涨幅17.7%，半导体设备跌幅15.9%）。

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