清科2012年4月中国并购市场统计报告_5页_269kb
报告摘要
2012年4月中国并购市场总结
核心内容概览
2012年4月，中国并购市场共完成69起并购交易，其中披露金额的有62起，交易总金额为51.34亿美元，平均每起案例资金规模约为8,281万美元。与3月相比，案例数量和交易总额均有所下降，市场热度略有减弱。
并购类型分布
| 并购类型 | 案例总数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 披露金额（亿美元） | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内并购 | 57 | 82.7% | 52 | 9.90 | 19.3% |
| 海外并购 | 7 | 10.1% | 5 | 31.60 | 61.5% |
| 外资并购 | 5 | 7.2% | 5 | 9.84 | 19.2% |
| 合计 | 69 | 100.0% | 62 | 51.34 | 100.0% |
行业分布情况
按案例总数分布
| 行业 | 案例总数 | 比例 |
|---|---|---|
| 机械制造 | 12 | 17.4% |
| 房地产 | 10 | 14.6% |
| 能源及矿产 | 6 | 8.8% |
| 生物技术/医疗健康 | 6 | 8.8% |
| 化工原料及加工 | 5 | 7.2% |
| 建筑/工程 | 4 | 5.8% |
| 连锁及零售 | 4 | 5.8% |
| 清洁技术 | 4 | 5.8% |
| IT | 4 | 5.8% |
| 电子及光电设备 | 2 | 2.9% |
| 电信及增值服务 | 2 | 2.9% |
| 互联网 | 2 | 2.9% |
| 金融 | 1 | 1.4% |
| 农/林牧/渔 | 1 | 1.4% |
| 物流 | 1 | 1.4% |
| 汽车 | 1 | 1.4% |
| 娱乐传媒 | 1 | 1.4% |
| 食品&饮料 | 1 | 1.4% |
| 其他 | 2 | 2.9% |
按披露金额分布
| 行业 | 披露金额（亿美元） | 比例 | 平均规模（万美元） |
|---|---|---|---|
| 能源及矿产 | 27.36 | 53.4% | 456.08 |
| 机械制造 | 13.42 | 26.1% | 149.09 |
| 化工原料及加工 | 2.80 | 5.4% | 93.24 |
| 房地产 | 2.00 | 3.9% | 20.01 |
| 生物技术/医疗健康 | 0.46 | 0.9% | 7.60 |
| 建筑/工程 | 1.67 | 3.3% | 41.87 |
| 连锁及零售 | 0.84 | 1.6% | 21.11 |
| 清洁技术 | 0.36 | 0.7% | 9.01 |
| IT | 0.25 | 0.5% | 8.41 |
| 电子及光电设备 | 0.64 | 1.2% | 31.86 |
| 电信及增值服务 | 0.13 | 0.2% | 6.25 |
| 互联网 | 0.01 | 0.0% | 0.79 |
| 其他 | 1.05 | 2.1% | 52.73 |
海外并购情况
4月共完成7起海外并购，主要分布在机械制造、能源及矿产、建筑/工程等行业。其中，三一重工与中信产业投资基金共同收购德国普茨迈斯特控股有限公司，交易金额为421.67万美元，是本月海外并购中金额最高的案例。
海外并购案例列表
| 并购方 | 行业 | 被并购方 | 行业 | 并购金额（万美元） |
|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 能源及矿产 | 美国Devon | 能源及矿产 | 2,440.00 |
| 三一重工 | 机械制造 | 普茨迈斯特 | 机械制造 | 421.67 |
| 中国建筑 | 建筑/工程 | 远东环球集团 | 建筑/工程 | 151.95 |
| 中工国际 | 建筑/工程 | 普康控股 | 能源及矿产 | 120.85 |
| 招商局地产 | 房地产 | 东力实业 | 电子及光电设备 | 25.62 |
| 长城计算机 | IT | 飞利浦 | 机械制造 | N/A |
| 江汉石油钻头 | 机械制造 | PDCL | 机械制造 | N/A |
外资并购情况
4月共完成5起外资并购，主要分布在机械制造、房地产和清洁技术行业。其中，美国卡特彼勒公司以约69亿港元收购年代煤矿机电设备制造有限公司100%股权，是外资并购中金额最高的案例。
外资并购案例列表
| 并购方 | 行业 | 被并购方 | 行业 | 并购金额（万美元） |
|---|---|---|---|---|
| 美国卡特彼勒 | 机械制造 | 年代煤机（四维机电） | 机械制造 | 887.43 |
| 中电新能源 | 清洁技术 | 海南大乐城 | 房地产 | 72.25 |
| 联合环境 | 清洁技术 | Lanfang Water | 清洁技术 | 9.21 |
| 联合环境 | 清洁技术 | Liyang Envirogroup | 清洁技术 | 9.21 |
| 丰隆亚洲 | 其他 | 欧威尔中国 | 机械制造 | 5.96 |
VC/PE支持的并购案例
4月共有8起并购案例获得VC/PE支持，其中3起被并购方有VC/PE背景。涉及的主要机构包括中信锦绣、鼎桥投资、力合创投、宽带资本、世方联创投等。
VC/PE支持的并购案例列表
| 并购方 | 行业 | 被并购方 | 行业 | VC/PE支持机构 | 并购金额（万美元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 机械制造 | 普茨迈斯特 | 机械制造 | 湘投高创投 | 421.67 |
| 汉缆股份 | 电子及光电设备 | 八益电缆 | 电子及光电设备 | 鼎桥投资、九洲创投 | 38.11 |
| 宏业投资 | 广播电视及数字电视 | 茁壮网络 | IT | 宽带资本、中信锦绣 | 4.97 |
| 鱼跃医疗 | 生物技术/医疗健康 | 华佗医疗器械 | 生物技术/医疗健康 | 世方联创投 | 1.43 |
| 天庆医疗投资 | 生物技术/医疗健康 | 时代天使实业 | 生物技术/医疗健康 | 力合创投 | 0.57 |
| 依米康 | 机械制造 | 多富冷暖 | 机械制造 | 亨升投资 | 0.24 |
| 鱼跃医疗 | 生物技术/医疗健康 | 信阳中原医疗 | 生物技术/医疗健康 | 世方联创投 | 0.21 |
| 瑞凌股份 | 机械制造 | 特兰德 | 机械制造 | 富海银涛、平安财智、社保基金会 | N/A |
关于清科研究中心与清科数据库
- 清科研究中心：成立于2001年，专注于大中华区的创业投资、私募股权、新股上市及兼并收购等领域的研究，每年发布50余份主题报告。
- 清科数据库：覆盖中国创业投资与私募股权投资领域，提供全面、精准、及时的数据支持，包括投资机构、基金、并购与上市数据、政策法规及行业研究报告等，数据来源为定期调查问卷与每日电话访问，确保数据权威性与时效性。
总结
2012年4月中国并购市场整体热度略减，但能源及矿产行业仍为交易金额最大的领域，机械制造紧随其后。三一重工收购德国普茨迈斯特成为本月最大海外并购案例，而美国卡特彼勒收购年代煤机则是外资并购中金额最高的案例。VC/PE在部分并购案例中发挥了重要作用，为市场注入了额外的资金支持。清科研究中心与清科数据库作为权威数据来源，为市场分析提供了坚实的基础。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
