2018-清科2012年1月中国并购市场统计报告_5页_309kb

报告摘要

中国并购市场2012年1月总结

核心内容

2012年1月，中国并购市场共完成53起并购交易，其中43起披露了交易金额，总金额达30.13亿美元。整体市场表现活跃，尤其是国内并购和海外并购。

主要观点

国内并购为主流：1月份完成的并购案例中，国内并购占79.2%，共42起，披露金额为14.18亿美元，占47.1%。
海外并购规模较大：海外并购共6起，占11.3%，披露金额15.79亿美元，占52.4%，是当月并购市场的主要增长点。
外资并购相对较少：外资并购共5起，占9.5%，仅1起披露金额，为1620万美元，占比0.5%。
行业分布广泛：并购案例分布在19个一级行业，其中建筑/工程、能源及矿产、机械制造为前三活跃行业。
能源及矿产行业交易金额最高：披露金额为10.8亿美元，占36.0%，平均每起交易金额2.17亿美元。
机械制造和食品&饮料行业交易金额较高：分别占16.9%和5.4%，平均每起交易金额分别为1.70亿美元和1.63亿美元。
VC/PE支持的并购案例7起：涉及多个行业，其中被并购方有VC/PE支持的案例有2起，主要由中信资本和常春藤资本参与。

关键信息

并购类型统计

并购类型	案例总数	比例	披露金额的案例数	披露的金额 (US$M)	比例	披露金额案例的平均规模 (US$M)
国内并购	42	79.2%	37	1,418.23	47.1%	7,008.00
海外并购	6	11.3%	5	1,578.93	52.4%	31.58
外资并购	5	9.5%	1	16.20	0.5%	16.20
合计	53	100.0%	43	3,013.36	100.0%	70.08

行业分布（按被并购方）

行业	案例总数	比例	披露金额的案例数	披露的总额 (US$M)	比例	披露金额案例的平均规模 (US$M)
建筑/工程	8	15.0%	6	250.90	8.3%	41.82
能源及矿产	5	9.3%	5	1,083.73	35.9%	216.75
机械制造	4	7.4%	3	510.56	16.9%	170.19
房地产	3	5.7%	3	144.22	4.8%	48.07
化工原料及加工	3	5.7%	2	224.45	7.4%	112.23
生物技术/医疗健康	3	5.7%	2	3.42	0.1%	1.71
物流	2	3.8%	2	16.96	0.6%	8.48
IT	2	3.8%	2	35.13	1.2%	17.57
清洁技术	2	3.8%	2	4.59	0.2%	2.30
娱乐传媒	2	3.8%	2	95.66	3.2%	47.83
电子及光电设备	2	3.8%	2	135.84	4.5%	67.92
电信及增值业务	2	3.8%	2	9.12	0.3%	4.56
纺织及服装	2	3.8%	2	3.95	0.1%	1.98
金融	2	3.8%	1	186.89	6.2%	0.00
汽车	2	3.8%	1	0.11	0.1%	0.11
食品&饮料	1	1.9%	1	163.47	5.4%	163.47
连锁及零售	1	1.9%	1	16.06	0.5%	16.06
农/林/牧/渔	1	1.9%	1	2.85	0.1%	2.85
互联网	1	1.9%	0	N/A	N/A	N/A
其他	5	9.4%	3	125.44	4.2%	41.81
合计	53	100.0%	43	3,013.36	100.0%	70.08

海外并购案例

并购方	行业	被并购方	行业	并购金额 (US$M)
中广核	清洁技术	澳大利亚铀矿公司	能源及矿产	979.00
山东重工	机械制造	法拉帝	机械制造	491.20
棕榈园林	建筑/工程	贝尔高林	建筑/工程	79.15
腾讯	互联网	Level Up	娱乐传媒	26.95
海能达通信	电信及增值业务	罗德与施瓦茨通信	电信及增值业务	2.63
天海集团	汽车	香港思科国际	汽车	N/A

外资并购案例

并购方	行业	被并购方	行业	并购金额 (US$M)
誉嘉葡萄酒	食品&饮料	上海星空名座	其他	N/A
阿克苏诺贝尔	化工原料及加工	博兴华润	化工原料及加工	N/A
博世集团	其他	天元锅炉	机械制造	N/A
Kantar Media	其他	佳艾咨询	其他	N/A
利维能源	能源及矿产	威奢煤矿	能源及矿产	16.20

VC/PE支持的并购案例

并购方	行业	VC/PE支持机构	被并购方	行业	VC/PE支持机构	并购金额 (US$M)
梅林正广和	食品&饮料	海祥创投、六禾	冠生园	食品&饮料	中信资本	163.47
腾讯	互联网	IDG资本	Level Up	娱乐传媒	-	26.95
远望谷	电信及增值业务	博弘数君、上海永宣、深圳创新投、鑫惠创投	创联软件	IT	常春藤资本	4.75
爱康科技	清洁技术	江苏高科投、平安财智、名力中国成长基金（高投名力成长创投）、平安创新资本、中昊新能源投资	�蓓翔新能源	清洁技术	-	1.27
上海医药	生物技术/医疗健康	淡马锡、国浩集团、凯雷、中国风险投资、中银投资	金和生物	生物技术/医疗健康	-	N/A
京东商城	互联网	红杉、今日资本、老虎基金、数字天空技术、雄牛资本等	迷你挑	互联网	-	N/A
山水水泥	建筑/建材	鼎晖投资、国际金融公司、建银国际财富管理、摩根士丹利	东鑫水泥	建筑/建材	-	N/A

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