2022-06-22-上交所-翌圣生物科技（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_407页_6mb

翌圣生物科技（上海）股份有限公司科创板上市总结

核心内容概述

翌圣生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市。公司是一家以蛋白质改造和酶进化技术为核心，专注于生命科学产业链上游核心原料的生物科技企业，产品涵盖分子类、蛋白类和细胞类生物试剂，广泛应用于生命科学研究、诊断与检测及生物医药等领域。

主要观点与关键信息

一、公司概况

• 成立时间：2014年1月9日
• 注册资本：6,310.0210万元
• 主营业务：生物试剂研发、生产与销售，包括分子、蛋白、细胞类试剂
• 核心技术平台：六大核心技术平台，涵盖基因工程、生物信息、细胞生物学、免疫学、生物化学分析等
• 知识产权：截至2022年3月31日，公司拥有18项专利和45项软件著作权
• 行业地位：国内少数覆盖三大品类生物试剂研发和生产的高新技术企业
• 客户群体：合作客户超过7,300家，包括中科院、清华大学、北京大学等科研机构及华大基因、之江生物、圣湘生物等知名企业

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,103.35万股，公开发行股份数量不低于发行后总股本的25%
• 发行后总股本：不超过8,413.3710万股
• 发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：民生证券股份有限公司
• 募集资金用途：主要用于翌圣生物总部及产业化基地项目和上海研发中心建设项目

三、财务情况

• 2021年营业收入：32,156.22万元，同比增长显著
• 2021年净利润：10,100.98万元，同比增长明显
• 主营业务毛利率：2019年55.43%，2020年68.72%，2021年75.75%
• 研发投入占比：2019年15.61%，2020年11.81%，2021年17.56%
• 研发人员占比：截至2021年12月31日，研发人员占员工总数的25.72%

四、上市标准

公司选择符合科创板定位的上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

五、风险提示

1. 市场竞争加剧风险

   • 国际品牌在生物试剂市场占据主导地位，公司市场份额相对较低
   • 国产品牌在研发投入、技术水平和品牌影响力上持续提升，市场竞争可能进一步加剧
   • 若公司无法持续提升核心竞争力，将影响市场份额、销售规模和盈利能力

2. 新冠疫情风险

   • 2020-2021年，公司新冠相关收入分别为4,614.76万元和8,174.13万元，占营业收入比例分别为24.77%和25.42%
   • 随着疫情逐步控制，相关产品销量和利润空间可能下降，对公司经营业绩造成不利影响

3. 与国际先进企业相比竞争力较弱的风险

   • 公司成立时间较短，研发投入总额为9,375.87万元，低于赛默飞、丹纳赫等国际企业
   • 公司在细分领域市场份额排名靠前，但整体市场占有率与国际先进企业相比差距较大

4. 毛利率下降的风险

   • 公司主营业务毛利率较高，但未来若行业竞争加剧或成本上升，可能导致毛利率下降，影响盈利水平

5. 技术人才流失风险

   • 公司为知识和技术密集型行业，对研发人员要求较高
   • 若不能有效激励和约束技术人才，可能造成人才流失，影响研发和生产

6. 核心技术失密风险

   • 公司拥有多项核心技术平台和专有技术，部分以商业秘密形式保护
   • 若核心技术泄露或被窃取，将对公司竞争力和经营产生不利影响

六、投资者保护与承诺

• 发行前滚存利润分配：由发行上市后登记在册的全体股东共享
• 股利分配政策：详见招股说明书“第十节 投资者保护”
• 重要承诺：公司及全体董事、监事、高管、控股股东等均承诺招股说明书真实、准确、完整，如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失

七、公司治理

• 无特殊治理安排：如特别表决权股份或协议控制架构
• 公司治理结构：设有股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，确保公司治理合规

八、募集资金使用

• 募集资金总额：【】万元（未明确）
• 募集资金净额：【】万元（未明确）
• 募投项目：
  • 翌圣生物总部及产业化基地项目：83,265.57万元，拟使用募集资金83,205.57万元
  • 上海研发中心建设项目：27,649.66万元，拟使用募集资金27,649.66万元

九、其他重要事项

• 无其他证券市场上市记录
• 无重大诉讼、仲裁及行政处罚记录
• 与中介机构无重大利益冲突或关联关系

总结

翌圣生物科技（上海）股份有限公司是一家专注于生命科学产业链上游生物试剂研发、生产和销售的生物科技企业，具备较强的技术研发能力和市场竞争力。公司拟通过科创板上市，募集资金用于建设总部及产业化基地和研发中心，进一步推动其技术发展和业务拓展。然而，公司面临市场竞争加剧、新冠疫情波动、技术人才流失、核心技术失密等多重风险，需持续提升研发投入、产品质量和品牌影响力以保持竞争优势。公司及各相关方承诺招股说明书的真实性，并建立完善的投资者保护机制，以保障投资者权益。