陕西嘉禾生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月19日报送）

陕西嘉禾生物科技股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

陕西嘉禾生物科技股份有限公司（以下简称“嘉禾生物”）计划首次公开发行A股，发行后总股本为16,214.20万股，拟发行不超过4,055万股，占发行后总股本的25%。公司注册地址为西安市高新区锦业一路66号甲6层，保荐机构为西部证券股份有限公司。

主要观点与关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过4,055万股
• 每股面值：人民币1.00元
• 拟上市交易所：上海证券交易所
• 发行方式：网下询价配售与网上申购发行相结合，或证监会认可的其他方式
• 发行后总股本：16,214.20万股

2. 股东持股锁定承诺

• 控股股东张玉琴、杜小虎：

  • 上市后36个月内不转让所持股份
  • 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 担任董监高期间每年减持不超过25%

• 持有5%以上股份的股东：

  • 上市后12个月内不转让所持股份
  • 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月

• 董事及高级管理人员：

  • 上市后12个月内不转让所持股份
  • 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月

• 监事：

  • 上市后12个月内不转让所持股份
  • 锁定期满后每年减持不超过25%

• 其他股东：

  • 上市后12个月内不转让所持股份

3. 稳定股价预案

• 有效期：公司股票上市后三年内
• 启动条件：股价连续20个交易日低于每股净资产
• 稳定措施：
  • 公司回购股份（单次不低于2%、总额不低于净利润5%）
  • 控股股东及董监高增持（单次不超过2%、资金不低于上年薪酬20%）
  • 其他监管部门认可的方式

4. 填补即期回报承诺

• 控股股东及董监高承诺不损害公司利益，不无偿输送利益，不进行无关投资，与薪酬制度挂钩，若未履行承诺则依法赔偿损失。

5. 申请文件真实性承诺

• 发行人、控股股东、董监高及中介机构均承诺申请文件真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购股份并赔偿投资者损失。

6. 募集资金用途

• 项目名称：
  • 原料药及植物活性成分提取项目（14,000万元）
  • 保健食品深加工项目（18,400万元）
  • 中药纳米微粉项目（6,600万元）
  • ERP信息化建设项目（3,500万元）
  • 补充营运资金项目（13,200万元）
• 总投资额：55,700万元
• 募集资金用途：用于主营业务相关项目及营运资金

7. 公司基本情况

• 公司名称：陕西嘉禾生物科技股份有限公司
• 成立日期：2000年8月24日
• 整体变更为股份公司日期：2015年5月8日
• 法定代表人：杜小虎
• 注册资本：12,159.20万元
• 经营范围：植物提取物、植物化工产品、食品添加剂、保健食品的开发、生产、销售及进出口贸易

8. 股东结构

• 控股股东：张玉琴（持股37.0091%）、杜小虎（持股27.9624%）
• 合计持股：64.9715%
• 公司治理结构：设有股东大会、董事会、监事会，符合公司治理要求

9. 主要财务数据（单位：万元）

合并资产负债表（截至2017年6月30日）

• 流动资产：65,674.28
• 非流动资产：30,708.53
• 资产总计：96,382.80
• 流动负债：30,516.10
• 非流动负债：5,954.23
• 负债合计：36,470.32
• 所有者权益合计：59,912.48
• 归属于母公司所有者权益：59,912.48

合并利润表（2017年1-6月）

• 营业收入：44,195.24
• 营业利润：4,985.22
• 净利润：4,617.03
• 归属于母公司净利润：4,617.03

合并现金流量表（2017年1-6月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-6,811.26
• 投资活动产生的现金流量净额：-967.14
• 筹资活动产生的现金流量净额：9,457.24
• 现金及现金等价物净增加额：1,674.12
• 期末现金及现金等价物余额：2,560.45

10. 财务指标（单位：万元）

• 资产负债率（合并）：37.84%（2017年6月30日）
• 每股净资产：4.93元（2017年6月30日）
• 流动比率：2.15倍（2017年6月30日）
• 速动比率：0.93倍（2017年6月30日）
• 息税折旧摊销前利润：7,244.20万元（2017年1-6月）
• 利息保障倍数：11.45倍（2017年1-6月）
• 应收账款周转率：3.02次（2017年1-6月）
• 存货周转率：0.83次（2017年1-6月）

11. 公司业务与技术

• 主营业务：天然植物提取物的研发、生产和销售
• 产品数量：超过400种
• 出口排名：2014年、2015年连续两年出口额全国第三，2016年第四
• 技术优势：拥有34项已授权发明专利，采用低温提取、超临界萃取、色谱层析等先进工艺
• 质量体系：通过CNAS、GMP、cGMP、ISO9001、ISO22000等认证

12. 风险提示

• 风险因素：包括海外市场风险、土地风险、环保风险、原材料供应风险、存货跌价风险、应收账款坏账风险、汇率波动风险、贸易壁垒风险、境外经营风险、技术人才流失风险、税收政策变化风险、控股股东控制风险、募集资金运用风险、股市风险等
• 提示：投资者应认真阅读“第四节 风险因素”以全面了解公司风险

13. 股利分配政策

• 滚存利润分配：发行前累积的未分配利润由新老股东共同享有
• 发行后股利分配政策：详见“第十四节 股利分配政策”

14. 持续盈利能力

• 核查意见：保荐机构认为公司具有良好的财务状况和盈利能力，具备持续盈利能力

15. 未履行承诺的约束措施

• 发行人未履行承诺：需披露未履行原因并道歉，接受监管处理，承担赔偿责任
• 控股股东未履行承诺：不得减持股份，不得增加薪资或津贴
• 董监高未履行承诺：不得减持股份，不得增加薪资或津贴

结论

陕西嘉禾生物科技股份有限公司计划通过首次公开发行A股筹集资金，用于主营业务发展及营运资金补充。公司已就股东持股锁定、股价稳定、申请文件真实性、填补回报、募集资金使用等方面作出明确承诺，并设定了相应的约束措施。公司业务覆盖多个领域，具有较强的技术实力和市场竞争力，财务状况良好，具备持续盈利能力。投资者需关注相关风险，并认真阅读完整招股说明书以作出投资决策。