20140408-信达证券-融资融券周报-数据版_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为2014年4月8日发布的融资融券周报，重点分析了2014年3月31日至2014年4月4日期间融资融券市场的主要数据及趋势。报告主要从市场概况、行业表现、个股表现、资金流向、交易异动、定向增发及大宗交易等方面进行分析，旨在为投资者提供参考。

主要观点

1. 市场总体情况

• 融资融券总额：3933.08亿元，周环比下降0.41%。
• 融资余额：3906.14亿元，周环比下降0.47%。
• 融券余额：26.95亿元，周环比增长9.79%。
• 市场情绪：融资交易规模下降幅度远超融券交易规模，表明市场做多动能不足，整体偏于做空。

2. 行业表现对比

• 相对看多行业：钢铁、房地产、轻工制造、电气设备、化工。
• 相对看空行业：休闲服务、食品饮料、电子、计算机、家用电器。
• 融资余额增长率高行业：建筑装饰、化工、电子、轻工制造、机械设备。
• 融券余额增长率高行业：传媒、机械设备、化工、轻工制造、通信。

3. 个股表现对比

• 融资表现前20名股票包括：宁波建工、燃控科技、海岛建设、一拖股份、电广传媒、卫星石化、蒙草抗旱、博瑞传播、凤凰传媒、广汇能源等。
• 融券表现前20名股票包括：新华保险、比亚迪、吉林敖东、华夏幸福、长城汽车、金地集团、中泰化学、大华股份、盐湖股份、浪潮信息等。

关键信息

1. 融资与融券指标说明

• 融资余额占比：反映融资市场对行业或股票的总体看法，数值越高，越看多。
• 融资余额环比增长率：反映融资市场对行业或股票看法的变化，数值越高，越看多。
• 累计融资买入额占比：反映融资市场上周做多及未来看多的行业或股票。
• 累计融资买入额环比增长率：反映融资市场看法与之前一周的对比，数值越高，越看多。
• 融券余额占比：反映融券市场对行业或股票的总体看法，数值越高，越看空。
• 融券余额环比增长率：反映融券市场看法的变化，数值越高，越看空。
• 累计融券卖出额占比：反映融券市场上周做空及未来看空的行业或股票。
• 累计融券卖出额环比增长率：反映融券市场看法与之前一周的对比，数值越高，越看空。
• 净融资力度：反映融资市场对股票或行业看法的一致性，数值越高，越看多。
• 净融券力度：反映融券市场对股票或行业看法的一致性，数值越高，越看空。

2. 资金流向与交易异动

• 资金流入率前20名股票：如宁波建工、海岛建设、一拖股份等。
• 资金流出率前20名股票：如新华保险、比亚迪、金地集团等。
• 量比前20名股票：反映交易活跃度，如盛屯矿业、金瑞科技、中国平安等。
• 振幅前20名股票：反映价格波动性，如盛屯矿业、金瑞科技、中国平安等。

3. 定向增发与大宗交易情况

• 未来一个月待解禁定向增发股票：包括浙报传媒、怡亚通、均胜电子、上港集团等。
• 过去一个月已实施定向增发股票：包括京东方A、平高电气、金隅股份、华策影视等。
• 上周大宗交易股票：包括盛屯矿业、金瑞科技、中国平安、平安银行、正和股份等，其中部分股票出现折价交易，如盛屯矿业、金瑞科技等。

数据来源

• 市场数据：来自财汇、WIND。
• 研究报告：由信达证券研发中心编制。
• 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，具有13年证券研究经验。

风险提示

• 证券市场存在盈利与亏损的风险，投资者需充分了解市场风险并谨慎决策。
• 本报告不构成投资建议，仅用于参考。
• 投资者需自行承担因使用报告内容而产生的风险。

免责声明

• 本报告由信达证券制作并发布，仅限签约客户使用。
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总结

该周报提供了融资融券市场在2014年3月31日至2014年4月4日期间的详尽数据与分析指标，揭示了市场整体偏向做空，融资交易规模下降幅度大于融券交易。从行业和个股层面来看，钢铁、房地产等为相对看多行业，而休闲服务、食品饮料等为相对看空行业。同时，报告涵盖了资金流向、交易异动、定向增发及大宗交易等多维度信息，为投资者提供了全面的市场参考。