20140113-信达证券-融资融券周报-数据版_19页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2014年1月6日至2014年1月10日期间的融资融券周报，提供了市场整体及个股的融资融券数据、行业表现、资金流向、交易异动、定向增发及大宗交易情况等分析内容。报告通过多项指标，揭示了市场参与者对不同行业和个股的多空态度及资金流动趋势。

主要观点

市场整体趋势：
- 上周市场融资融券总额为3503.02亿元，周环比增长0.99%。
- 融资余额为3479.37亿元，周环比增长1%。
- 融券余额为23.65亿元，周环比下降0.6%。
- 融资交易额环比下降，融券交易额环比上升，净融资额环比下降，净融券额环比上升，综合判断，市场气氛偏于做空。
行业表现：
- 相对看多行业：电子、钢铁、计算机、医药生物、家用电器等。
- 相对看多行业（根据融资买入额增长率）：休闲服务、传媒、电气设备、纺织服装、商业贸易等。
- 相对看空行业：钢铁、电气设备、通信、电子、计算机等。
- 相对看空行业（根据融券卖出额增长率）：钢铁、有色金属、交通运输、食品饮料、电子等。
个股表现：
- 融资余额增长显著的股票：环旭电子、昆明制药、乐普医疗、万达信息、国金证券、五矿发展、红太阳、海思科、盛运股份、众生药业等。
- 融券余额增长显著的股票：上海石化、创兴资源、金杯汽车、福星股份、福建南纸、澳柯玛、大智慧、金岭矿业、卧龙电气、中国银行等。
- 资金流入率较高的股票：包括宁波建工、一拖股份、电广传媒、丰林集团等。
- 资金流出率较高的股票：包括吉林敖东、云南白药、双汇发展、长城汽车等。
- 交易量显著的股票：包括综艺股份、许继电气、吉峰农机、福耀玻璃等。
- 振幅较大的股票：包括网宿科技、鸿博股份、蓝色光标、银基发展等。

关键信息

1. 融资融券数据

融资余额：3479.37亿元，环比增长1%。
融券余额：23.65亿元，环比下降0.6%。
净融资额：环比下降，显示市场整体偏空。
净融券额：环比上升，表明空方力量增强。

2. 融资买入与融券卖出

融资买入额增长率较高的行业包括：休闲服务、传媒、电气设备、纺织服装、商业贸易等。
融券卖出额增长率较高的行业包括：钢铁、有色金属、交通运输、食品饮料、电子等。

3. 资金流向

资金流入率前20名股票：如宁波建工、一拖股份、电广传媒等。
资金流出率前20名股票：如吉林敖东、云南白药、双汇发展、长城汽车等。

4. 交易异动

量比较高的股票包括综艺股份、许继电气、吉峰农机、福耀玻璃等。
振幅较大的股票包括网宿科技、鸿博股份、蓝色光标、银基发展等。
涨幅偏离较大的股票包括威创股份、中国中期、独一味等。
跌幅偏离较大的股票包括亚泰集团、中铁二局、神州泰岳、福耀玻璃等。

5. 定向增发及大宗交易

未来一个月待解禁定向增发股票包括华邦颖泰、包钢股份、欧菲光、农产品、五矿稀土等。
过去一个月已实施定向增发股票包括隆平高科、平安银行、华闻传媒、国电南瑞、华数传媒等。
上周大宗交易包括综艺股份、许继电气、吉峰农机、福耀玻璃、华策影视、银基发展等，部分股票存在折价交易（如华策影视、福耀玻璃、鸿博股份等）。

指标说明

融资余额占比：反映融资融券市场多方对该行业或股票的总体看法，占比越高，市场越看多。
融资余额环比增长率：反映多方对该行业或股票看法的变化，增长越高，市场近期越看多。
累计融资买入额占比：反映多方上周内做多及未来看多的行业或股票，占比越高，市场越看多。
累计融资买入额环比增长率：反映多方看法与前一周的转变，增长越高，市场近期越看多。
融券余额占比：反映空方对该行业或股票的总体看法，占比越高，市场越看空。
融券余额环比增长率：反映空方看法的变化，增长越高，市场近期越看空。
累计融券卖出额占比：反映空方上周内做空及未来看空的行业或股票，占比越高，市场越看空。
累计融券卖出额环比增长率：反映空方看法与前一周的转变，增长越高，市场近期越看空。
净融资力度：反映多方对该股票或行业看法的一致性，越高，市场越看多。
净融券力度：反映空方对该股票或行业看法的一致性，越高，市场越看空。

结论

整体来看，市场情绪偏向做空，融资交易额下降而融券交易额上升，净融资额下降，净融券额上升。从行业角度看，电子、钢铁、计算机等被看空，而休闲服务、传媒、电气设备等被看多。个股方面，部分股票如环旭电子、宁波建工等融资余额增长显著，而如上海石化、吉林敖东等融券余额增长明显。此外，市场中存在一些资金流动显著、交易量异动及折价交易的股票，需重点关注其后续走势。

附录

报告由信达证券股份有限公司发布。
分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师，执业编号：S1500510120003。
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