明树数据-2020年中国PPP市场年报-2021.1-140页_7mb

中国PPP市场2020年度总结

核心内容

2020年是中国“十三五”规划收官之年，也是“十四五”规划开局之年。受新冠疫情影响，全球经济面临严重衰退，但中国通过积极财政政策、稳健货币政策以及“新基建”、“补短板”等政策组合拳，推动了PPP市场的复苏。PPP模式作为政府和社会资本合作的重要方式，持续发挥其在基础设施建设和公共服务提供中的作用。

主要观点

• 中国PPP市场在2020年表现出一定的回暖趋势，尽管成交数量下降，但成交规模有所上升。
• 市政工程和交通运输行业仍是PPP项目的主导行业，占总投资的72.11%。
• 国有企业仍是PPP市场的主要参与者，占据90.35%的中标项目规模。
• 2020年PPP项目落地率约为73.33%，其中地方政府参股项目相对落地更快。

关键信息

项目库情况

• 财政部PPP项目库：截至2020年底，共有13298个项目在库，总投资额达19.17万亿元，其中管理库项目9928个，储备清单项目3370个。
• 发改委PPP项目库：2020年共录入7473个项目，总投资10.31万亿元，城市基础设施和农林水利项目占比最高。

中标情况分析

• 2020年全口径PPP项目共成交1666个，总投资2.87万亿元。
• 中标企业类型：建筑承包商在中标规模中占据首位，成交规模达1.37万亿元；运营商在成交数量上领先，共中标617个项目。
• 中标企业性质：国有企业占据主导地位，中标项目规模占比达90.35%。
• 中标行业分布：市政工程和交通运输行业项目数量和规模均领先，生态建设与环境保护、城镇综合开发等也表现良好。

落地情况分析

• 全口径PPP项目共成交12730个，其中9335个项目已成立项目公司，落地率为73.33%。
• 项目公司成立平均历时为115天，其中以33-43天为最集中区间。
• 地区差异：落地率较高的地区包括浙江、福建、安徽、江苏、广东、四川、陕西、海南、云南、湖北、北京和山东；较低的地区包括广西、天津和新疆。
• 行业差异：水利建设项目落地率最高，为81%；林业类项目成立历时最短，平均为51天；保障性安居工程项目成立历时最长，平均为139天。

PPP市场年度榜单

• 十大社会资本投资人：云南建设基础设施投资股份有限公司、中国中铁股份有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司等占据前列。
• 重点行业十大社会投资人：交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发行业中的主要企业包括广东省联泰集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司、长江生态环保集团有限公司等。
• 单体项目投资规模排名：广东省狮子洋通道、信丰至南雄高速公路和清远清新至佛山南海高速公路建设项目位列第一，规模达669.40亿元。

政策与市场动态

• 政策背景：2020年中央经济工作会议强调保持宏观政策的连续性、稳定性与可持续性，推动经济高质量发展。
• 新基建政策：2020年政府鼓励“新基建”，通过专项债等手段支持基础设施建设。
• PPP政策完善：财政部发布多项政策文件，包括《关于加快加强政府和社会资本合作（PPP）项目入库和储备管理工作的通知》、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》等，进一步规范PPP市场。

市场趋势与展望

• 市场趋势：PPP市场在规范管理后逐渐趋于理性，项目数量和规模在2020年有所回升。
• 未来展望：随着“十四五”规划的实施，PPP市场将更加注重高质量发展，推动基础设施和公共服务的优化和升级。

总结

2020年中国PPP市场在政策支持和规范管理下逐步恢复，尽管面临新冠疫情带来的挑战，但仍保持了积极的发展态势。市政工程和交通运输行业继续占据主导地位，国有企业在市场中占据主要份额。项目落地率和成立效率有所提升，尤其在政府参股项目中表现更为明显。未来，PPP市场将继续向规范化、高质量方向发展，助力经济结构优化和提质增效。