_明树数据_2017年中国PPP发展年度报告_84页_11mb

报告摘要

2017年中国PPP发展年度报告总结

核心内容概述

2017年是中国PPP模式发展的重要年份，整体呈现出理性规范、监管深化的发展趋势。在政策引导和市场调整的双重影响下，PPP项目入库数量与规模有所下降，但成交数量与规模仍保持增长态势。报告从项目入库、区域分布、行业分布、项目阶段、运作方式、回报机制、社会资本参与等多个维度进行了深入分析，并对2017年重点政策进行了梳理和解读。

一、全国PPP综合信息平台入库项目分析

1. 入库整体分析

入库数量与规模：截至2017年底，全国入库项目数量达14059个，项目规模共17.74万亿元。
趋势变化：受合规性审查等政策影响，入库数量与规模较前两年有所下降，但仍高于2015年之前的任一年份。
项目阶段分布：入库项目中，约50.67%处于识别阶段，19.38%进入执行阶段，其余处于准备或实施阶段。

2. 区域分布分析

区域分布不均：西南和华东地区PPP项目数量与规模最多，东北和华南地区相对较少。
区域特点：西南地区基础设施建设滞后，财力薄弱，推动PPP模式应用；华东地区经济基础好，政府公共服务观念深入，PPP应用较多。新疆、河南、云南等地表现突出，而西藏、海南、宁夏等地区PPP应用较少。

3. 行业分布分析

行业排名：市政工程和交通运输项目数量与规模均领先，分别占比约25.59%和21.37%。
行业特点：市政工程和交通运输项目平均单体规模大，城镇综合开发项目包含特色小镇，平均规模高达近百亿元，保障性安居工程也包含配套设施建设，单体规模较大。
行业对比：生态建设与环境保护、旅游、城镇综合开发等行业的项目数量和规模相近，而教育、水利、医疗卫生、保障性安居工程等行业的项目数量介于500至700个之间，其他行业项目数量较少。

4. 运作方式分析

运作方式集中：BOT和BOO模式占入库项目总数的83.40%，说明PPP运作模式仍以建设为主。
政策引导：发改投资〔2017〕1266号文推动存量资产盘活，鼓励多种运作方式并创新。

5. 回报机制分析

回报机制分布：政府付费类项目数量最多，可行性缺口补助类项目总规模最大，使用者付费类项目数量与规模较少。
政府责任：政府仍承担较大支出责任，需加强审查，避免PPP沦为变相融资工具。

二、PPP项目市场成交分析

1. 成交整体分析

成交数量与规模：2017年共成交3269个项目，总投资规模达4.7万亿元。
增长趋势：成交数量和规模较2015年增长4.9倍，较2016年增长1.5倍。

2. 区域成交分析

区域增长差异：天津、青海、新疆、江西、山西、湖北、广西、湖南、内蒙、黑龙江、陕西等地区成交规模增速快。
区域下降：上海、海南、西藏、河北、宁夏、重庆等地区成交规模下降，其中上海降幅最大。

3. 行业成交分析

行业领先：交通运输和市政工程类项目成交规模及数量仍居首位，分别达1.6万亿和1.3万亿，合计占61%。
行业增长：农业、林业、生态建设与环境保护、医疗卫生类项目成交规模增长显著，增幅超过100%。
行业下降：社会保障、养老、科技、能源类项目成交规模有所下降。

4. 中标社会资本分析

社会资本类型：建筑承包商是PPP市场的主要参与者，中标规模达2.8万亿元；运营商参与度提升，中标规模约3266亿元。
企业类型：国有企业仍是中标主力军，中标项目规模占总成交规模的77.1%，项目数量占比55.8%。民营企业中标数量为1435个，占比43.8%，但平均单体投资额低于国有企业。
外资企业：成交规模和数量较少，但2017年成交规模增幅最大。

5. 项目公司成立情况分析

项目公司成立比例：56.75%的已成交项目已成立项目公司，平均成立时间为79.8天。
区域差异：上海、海南、吉林、宁夏、重庆、黑龙江、四川、北京等地成立比例较高，青海成立时间最短。
行业差异：科技类项目公司成立比例最高，能源类项目成立时间最短。
政府参股情况：约72%的项目公司有政府直接或间接参股，一般参股比例较低。

三、年度政策分析

1. 国家层面政策概述

政策导向：2017年PPP政策强调规范运作、风险防控和推动创新。
政策重点：加强监管、推动资产证券化、鼓励社会资本参与、规范政府购买服务、推动存量资产盘活。
法律环境：国务院发布PPP条例征求意见稿，但尚未正式出台，法律效力较低。

2. 年度热点政策分析

政策时间线：2017年PPP政策密集出台，涵盖多个领域，如开发区改革、经济体制改革、专项债券发行、土地储备、政府购买服务、资产证券化等。
政策与项目成交关联：
- 《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）发布后，PPP项目成交数量与规模上升。
- 《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》发布后，PPP项目成交规模达到顶峰。
- 《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕62号）试点发行土地储备专项债券，规范土地储备项目融资。
- 《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）明确政府购买服务负面清单，防止变相举债。
- 《规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》（财金〔2017〕55号）规范资产证券化流程，强调规范和优化。
- 《政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财建〔2017〕455号）推动污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。
- 《加快运用PPP模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》（发改投资〔2017〕1266号）鼓励通过多种方式盘活存量资产，提升运营效率。

四、重点行业与企业分析

1. 2017年十大社会资本投资人

排名与规模：
1. 华夏幸福基业股份有限公司 - 1503.94亿元
2. 中国建筑股份有限公司 - 1397.66亿元
3. 云南省交通投资建设集团有限公司 - 1284.97亿元
4. 中国中铁股份有限公司 - 1101.22亿元
5. 中国交通建设股份有限公司 - 1072.44亿元
6. 中国葛洲坝集团股份有限公司 - 959.23亿元
7. 中国铁建股份有限公司 - 901.39亿元
8. 中建方程投资发展有限公司 - 897.63亿元
9. 中建三局集团有限公司 - 840.91亿元
10. 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 - 734.30亿元

2. 2017年不同所有权背景十大社会投资人

国有企业：
1. 中国建筑股份有限公司 - 1397.66亿元
2. 云南省交通投资建设集团有限公司 - 1284.97亿元
3. 中国中铁股份有限公司 - 1101.22亿元
4. 中国交通建设股份有限公司 - 1072.44亿元
5. 中国葛洲坝集团股份有限公司 - 959.23亿元
6. 中国铁建股份有限公司 - 901.39亿元
7. 中建方程投资发展有限公司 - 897.63亿元
8. 中建三局集团有限公司 - 840.91亿元
9. 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 - 734.30亿元
10. 中国建筑第五工程局有限公司 - 627.85亿元
民营企业：
1. 华夏幸福基业股份有限公司 - 1503.94亿元
2. 北京东方园林环境股份有限公司 - 477.74亿元
3. 浙江复星商业发展有限公司 - 412.00亿元
4. 北京碧水源科技股份有限公司 - 363.17亿元
5. 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 - 330.14亿元
6. 龙元建设集团股份有限公司 - 320.78亿元
7. 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 - 216.16亿元
8. 杭州金诚新城镇投资集团有限公司 - 193.18亿元
9. 中轨投资控股有限公司 - 180.00亿元
10. 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 - 155.31亿元

3. 重点行业十大社会投资人

交通运输类：
1. 云南省交通投资建设集团有限公司 - 1284.97亿元
2. 中国交通建设股份有限公司 - 839.34亿元
3. 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 - 734.30亿元
4. 中国建筑股份有限公司 - 693.36亿元
5. 中国中铁股份有限公司 - 642.52亿元
6. 中国铁建股份有限公司 - 632.86亿元
7. 中国葛洲坝集团股份有限公司 - 516.06亿元
8. 云南省建设投资控股集团有限公司 - 448.66亿元
9. 河南交通投资集团有限公司 - 433.96亿元
10. 浙江复星商业发展有限公司 - 412.00亿元
市政工程类：
1. 中国建筑股份有限公司 - 503.64亿元
2. 中国中铁股份有限公司 - 432.83亿元
3. 中建三局集团有限公司 - 340.94亿元
4. 中国中车集团公司 - 256.29亿元
5. 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 - 251.30亿元
6. 中国铁建股份有限公司 - 249.87亿元
7. 中建方程投资发展有限公司 - 245.06亿元
8. 中国交通建设股份有限公司 - 233.10亿元
9. 北控水务(中国)投资有限公司 - 201.16亿元
10. 中国十九冶集团有限公司 - 197.65亿元
城镇综合开发类：
1. 华夏幸福基业股份有限公司 - 1503.94亿元
2. 中信建设有限责任公司 - 490.62亿元
3. 龙翔投资控股集团有限公司 - 350.00亿元
4. 中建方程投资发展有限公司 - 348.24亿元
5. 杭州金诚新城镇投资集团有限公司 - 193.18亿元
6. 中建三局集团有限公司 - 188.86亿元
7. 中建国际投资(中国)有限公司 - 163.94亿元
8. 江苏省建筑工程集团有限公司 - 160.52亿元
9. 荣盛兴城投资有限责任公司 - 136.74亿元
10. 中国建筑一局(集团)有限公司 - 126.00亿元

4. 单体项目投资规模排名

项目名称与规模：
1. 乌鲁木齐至尉犁等公路项目 - 708.00亿元
2. 四川省资阳市临空经济区管理委员会天府国际机场资阳临空经济区产业新城PPP项目 - 490.62亿元
3. 武汉国家航天产业基地建设PPP项目 - 452.07亿元
4. 杭绍台铁路PPP项目 - 412.00亿元
5. 长春新区城乡建设和管理委员会长春新区新型城镇化建设项目(一期)PPP - 350.00亿元
6. 云南省墨江至临沧公路PPP项目 - 313.04亿元
7. 新疆伊犁哈萨克自治州直属G577精河至伊宁县公路工程、G577特克斯至昭苏段公路改建工程等经营性公路PPP项目包 - 275.50亿元
8. 长春市百里伊通河水系生态治理工程PPP项目 - 268.99亿元
9. 田林至西林(滇桂界)公路工程PPP项目 - 260.60亿元
10. 长春市旧城改造PPP项目 - 251.30亿元

5. 重点行业十大项目统计

交通运输类：
1. 乌鲁木齐至尉犁等公路项目 - 708.00亿元 - 新疆维吾尔自治区
2. 杭绍台铁路PPP项目 - 412.00亿元 - 浙江省
3. 云南省墨江至临沧公路PPP项目 - 313.04亿元 - 云南省
4. 新疆伊犁哈萨克自治州直属G577精河至伊宁县公路工程、G577特克斯至昭苏段公路改建工程等经营性公路PPP项目包 - 275.50亿元 - 新疆维吾尔自治区
5. 田林至西林(滇桂界)公路工程PPP项目 - 260.60亿元 - 广西壮族自治区
6. 陕西省延长至黄龙、宁陕至石泉高速公路PPP项目 - 248.55亿元 - 陕西省
7. 云南省临沧市临翔至孟定清水河高速公路建设项目 - 245.63亿元 - 云南省
8. 连霍二广高速联络线、渑池至淅川高速公路渑池至栾川段PPP投资人项目 - 237.45亿元 - 河南省
9. G4012溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段、G42S上海至武汉高速无为至岳西段、G3W德州至上饶高速合肥至枞阳段社会投资人(1标段) - 228.93亿元 - 安徽省
10. 陕西省旬邑至凤翔、韩城至黄龙高速公路PPP项目 - 223.67亿元 - 陕西省
市政工程类：
1. 长春市旧城改造PPP项目 - 251.30亿元 - 吉林省
2. 乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程(B项目包)PPP项目B1包 - 245.06亿元 - 新疆维吾尔自治区
3. 浙江省台州市域铁路S1线一期工程PPP项目 - 228.00亿元 - 浙江省
4. 成都轨道交通9号线一期工程PPP项目 - 199.78亿元 - 四川省
5. 成都轨道交通17号线一期工程PPP项目 - 171.51亿元 - 四川省
6. 湖北省武汉市轨道交通8号线一期工程 - 135.84亿元 - 湖北省
7. 湖北省葛店经济技术开发区葛店基础设施PPP项目 - 135.54亿元 - 湖北省
8. 牛田洋快速通道和金砂西路西延打包PPP项目 - 131.16亿元 - 广东省
9. 西安幸福林带建设工程PPP项目 - 122.03亿元 - 陕西省
10. 贵州双龙航空港经济区市政基础设施及土地整理PPP项目 - 111.87亿元 - 贵贵州省
城镇综合开发类：
1. 四川省资阳市临空经济区管理委员会天府国际机场资阳临空经济区产业新城PPP项目 - 490.62亿元 - 四川省
2. 武汉国家航天产业基地建设PPP项目 - 452.07亿元 - 湖北省
3. 长春新区城乡建设和管理委员会长春新区新型城镇化建设项目（一期）PPP - 350.00亿元 - 吉林省
4. 六安经济技术开发区产业新城PPP项目 - 197.60亿元 - 安徽省
5. 张家界天门仙境小镇PPP项目 - 193.18亿元 - 湖南省
6. 团风县产业新城PPP项目 - 190.00亿元 - 湖北省
7. 新郑产业新城PPP项目 - 136.74亿元 - 河南省
8. 牛田洋快速通道和金砂西路西延打包PPP项目 - 131.16亿元 - 广东省
9. 西安幸福林带建设工程PPP项目 - 122.03亿元 - 陕西省
10. 贵州双龙航空港经济区市政基础设施及土地整理PPP项目 - 111.87亿元 - 贵贵州省