2021年中国PPP市场年报-明树数据-2022-141页_5mb

中国PPP市场2021年总结

核心内容

2021年是中国“十四五”规划的开局之年，PPP模式在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面发挥了重要作用。在政策推动下，新老基建共同发力，重点聚焦于交通、能源、水利等传统基建领域，以及数据中心、5G、汽车充电桩等新基建领域。同时，PPP市场在项目签约、落地和运营方面逐渐稳定，社会资本的参与度持续提升。

主要观点

• 政策导向：2021年中央经济工作会议强调稳增长、稳中求进，鼓励适度超前进行基础设施建设。PPP模式作为重要工具，推动了社会资本对基础设施和公共服务的投资。
• 区域发展差异：华东和西南地区PPP项目规模较大，其中贵州、河南、山东等省份表现突出。而东北、西藏、上海等地PPP项目发展相对滞后。
• 行业分布：交通运输和市政工程是PPP项目规模最大的两个行业，生态建设与环境保护、城镇综合开发、水利建设等行业发展较快。农业领域PPP项目落地率较低。
• 社会资本结构：国有企业在PPP市场中占据主导地位，中标项目数量和规模占比分别达81.65%和95.65%，民企份额逐年下降。
• 项目落地效率：2021年全口径PPP项目落地率为78.15%，平均成立项目公司时间为114天，部分区域如新疆生产建设兵团成立时间较短，但落地率偏低。
• 市场趋势：2021年PPP项目成交规模和数量较2017年高峰有所下降，但部分行业如交通运输、水利建设仍保持增长。
• 重点项目与企业：交通运输类项目规模最大，涉及多个大型高速公路和轨道交通项目。中国建筑、中国中铁、中国铁建等央企在PPP市场中表现突出。

关键信息

一、财政部PPP项目库情况

• 总体分析：截至2021年底，财政部PPP项目库共包含13810个项目，总投资额达20.56万亿元。
• 区域分布：华东和西南地区项目数量最多，分别占比26.60%和19.61%；东北地区项目数量最少，占比5.56%。
• 行业分布：交通运输、市政工程、生态建设与环境保护是项目数量和规模前三的行业。

二、发改委PPP项目库情况

• 总体分析：截至2021年底，发改委PPP项目库共包含7810个项目，总投资额达10.98万亿元。
• 区域分布：贵州、江西、广东、安徽、山东等省份项目数量和规模领先。
• 行业分布：城市基础设施、农林水利、社会事业、交通运输、环保是项目数量和规模排名前五的行业。
• 项目进程：多数项目处于社会资本方遴选和项目建设与运营阶段。

三、中标情况分析

• 总体成交：2021年全口径PPP项目共成交1019项，总投资2.32万亿元。
• 区域成交：河南、云南、贵州、广西等地项目成交数量和规模领先，部分地区如西藏、上海、北京等项目成交较少。
• 行业成交：交通运输类项目成交规模最大，市政工程、城镇综合开发等行业发展较快。
• 社会资本性质：国有企业占据主导地位，中标项目数量和规模占比分别为81.65%和95.65%，民企份额逐年下降。

四、项目公司成立情况

• 总体落地率：2021年全口径PPP项目公司成立率为78.15%。
• 成立时间分布：项目公司成立平均历时114天，以22-32天为最常见区间。
• 地区差异：浙江、江苏、福建、山东、安徽、四川等省份项目落地率较高，而青海、新疆兵团、新疆等地区较低。
• 行业差异：林业类项目落地率最高，为87%；医疗卫生类项目成立历时最长，平均136天。

五、年度榜单

• 十大社会资本投资人：云南建设基础设施投资股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司等企业中标规模较大。
• 重点行业榜单：交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发是重点行业，相关项目数量和规模领先。
• 单体项目排名：四川省凉山州G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路PPP项目、G4京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程等项目规模较大。

六、央企PPP项目中标情况

• 中国建筑：中标304项，总投资11275亿元，主要集中在江苏、新疆、山东等地。
• 中国中铁：中标243项，总投资13291亿元，主要集中在四川、广东等地。
• 中国铁建：中标263项，总投资13602亿元，主要集中在云南、四川、重庆等地。
• 中国交建：中标268项，总投资13744亿元，主要集中在贵州、新疆、广东等地。
• 中国电建：中标244项，总投资5656亿元，主要集中在四川、浙江、云南等地。
• 中国中冶：中标342项，总投资6820亿元，主要集中在贵州、河南、云南等地。
• 中国能建：中标28项，总投资832亿元，主要集中在广西、贵州等地。
• 中国化学：中标16项，总投资334亿元，主要集中在安徽、广东等地。
• 中国安能：中标4项，总投资84亿元，主要集中在安徽、江西等地。

七、其他投资类项目市场概述

• ABO项目：2021年共中标12项，项目规模约1293亿元，主要集中在河北、重庆、江苏等地。
• EPC+F等项目：2021年共中标431项，项目规模约2.26万亿元，主要集中在四川、山东等地。
• 行业分布：EPC+F等项目主要集中在城镇综合开发、交通运输、市政工程等领域，其中城镇综合开发类项目规模最大。

总结

2021年，中国PPP市场在政策支持下逐步稳定，重点聚焦于基础设施与公共服务领域，推动了高质量发展。尽管整体成交规模和数量有所下降，但部分行业如交通运输、水利建设仍保持增长。国有企业在PPP市场中占据主导地位，民企份额逐年减少。项目落地效率有所提升，但区域和行业间仍存在较大差异。EOD模式和城市更新成为重要发展方向，双碳目标对基础设施建设提出了新的挑战和机遇。