2020年中国PPP市场年报_140页_7mb

中国PPP市场2020年度总结

核心内容

2020年是中国“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的开局之年。受全球新冠疫情冲击，中国经济面临严峻挑战，但通过积极的财政政策和稳健的货币政策，以及“新基建”、“补短板”和“交通强国”等政策组合拳，PPP市场逐步回暖，成为推动基础设施建设的重要模式。

主要观点

• PPP模式作用增强：PPP模式在规范管理后，对基础设施建设与公共服务提供了良好契机，成为扩大内需和促进经济恢复的重要手段。
• 政策体系完善：财政部发布了一系列政策文件，如《关于加快加强政府和社会资本合作（PPP）项目入库和储备管理工作的通知》、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》等，推动PPP高质量发展。
• 市场趋势变化：2020年PPP项目成交数量较2017~2019年下降，但成交规模有所上升。政府付费项目比例下降，可行性缺口补助项目比例上升，显示出对财政压力和公共效益的兼顾。
• 社会资本结构变化：国有企业在PPP市场中占据主导地位，中标项目数量和规模占比均高，而民营企业占比逐年下降。
• 区域与行业差异：华东和西南地区PPP项目数量和规模较大，交通运输和市政工程仍是主要行业，生态建设与环境保护、城镇综合开发等新兴行业增速较快。
• 项目落地效率提升：2020年项目落地率较2019年有所下降，但整体仍保持较高水平，政府参股项目落地速度相对较快。
• 重大项目推进：2020年重点支持“两新一重”建设，特别是交通、水利等重大工程，同时“新基建”成为重要方向。

关键信息

项目库情况

• 财政部PPP项目库：截至2020年底，总计13298个项目，总投资额19.17万亿元，其中管理库项目9928个，投资额15.21万亿元；储备清单项目3370个，投资额3.96万亿元。
• 发改委PPP项目库：截至2020年底，共录入7473个项目，总投资额10.31万亿元。

中标情况

• 全口径中标项目：2020年共成交1666个项目，总投资2.87万亿元，累计成交12730个项目，总投资19.13万亿元。
• 社会资本类型：建筑承包商在成交规模上居首，中标规模达1.37万亿元；运营商在项目数量上居首，成交数量为617个。
• PPP项目运作方式：BOT仍是主流，TOT同比增长最高，达到102%。

落地情况

• 项目公司成立情况：截至2020年底，全口径PPP项目公司成立数量为9335个，落地率为73.33%。
• 地区差异：落地率较高的地区有浙江、福建、安徽、江苏、广东、四川、陕西、海南、云南、湖北、北京和山东；较低的地区有广西、天津和新疆。
• 行业差异：水利建设项目落地率最高，为81%；林业类项目成立历时最短，平均51天；保障性安居工程项目成立历时最长，平均139天。

年度榜单

• 十大社会资本投资人：云南建设基础设施投资股份有限公司、中国中铁股份有限公司、云南省交通投资建设集团有限公司等。
• 重点行业十大项目：交通运输、市政工程、生态建设与环境保护、城镇综合开发等领域的重大项目。

市场展望

• PPP市场方向：市场逐步趋于理性，规范化发展成为趋势。
• 体系建设：PPP政策体系进一步完善，大数据应用前景广阔。
• 前瞻方向：未来PPP市场将更加注重绩效管理和法律风险防范，推动可持续发展。

数据统计

• 项目库变化：2020年财政部PPP项目库共减少298个项目，其中管理库减少246个，储备清单减少52个。
• 项目类型变化：政府付费和使用者付费项目比例下降，可行性缺口补助项目比例上升至75.79%。
• 项目公司成立历时：平均历时115天，最短为59天，最长为1255天。

政策与事件

• 政策发布：2020年发布了一系列PPP相关政策，包括《政府工作报告》、全国PPP综合信息平台（新平台）上线、新基建专项债发行等。
• 重大事件：包括“十四五”规划发布、第二届国家发展改革委PPP专家发布、第二届中国PPP法律论坛等。

结论

2020年中国PPP市场在政策支持和疫情推动下，逐步回暖，项目数量和规模有所回升，但整体仍面临规范化和市场效率提升的挑战。未来PPP市场将更加注重绩效管理、法律风险防范和大数据应用，推动高质量发展。