20220228-毕马威-全球金融监管动态月刊_23页

报告摘要

全球金融监管动态月刊总结（2022年1月）

核心内容概览

2022年1月，全球金融监管动态涵盖了多个领域，包括运营和行为风险、金融产品与工具、治理与战略、监督方法、气候风险、金融犯罪、数据与技术等。各国监管机构在强化金融体系稳定性、提升透明度、推动创新和加强风险防控方面采取了一系列措施。

中国内地

运营和行为风险

保险公司偿付能力监管规则（II）：银保监会发布，完善利率风险计量方法，优化对冲利率风险的资产范围和评估曲线，提升资本计量标准，全面实施于2022年第1季度，过渡期至2025年。
银行保险机构关联交易管理办法：明确关联交易定义和管理要求，强调实质重于形式和穿透原则，规范关联交易的识别、披露与管理。

金融产品、工具和服务

新型离岸国际贸易支持政策：人民银行和外汇局发布通知，支持新型离岸国际贸易，实现本外币一体化管理。
《金融科技发展规划（2022-2025年）》：推动金融数字化转型，加强科技支撑和风险管控，引导行业技术、数据储备和人才培养。

监督方法

信息科技外包风险监管办法：银保监会发布，规范银行保险机构信息科技外包治理，加强风险监控和管理。
金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）：明确网络营销内容和行为规范，禁止骚扰性营销和嵌套销售，加强监管措施。

治理与战略/声誉风险

要素市场化配置综合改革试点总体方案：推动资本要素服务实体经济发展，促进技术要素转化，支持数字人民币试点和区域性股权市场创新。
地方金融监督管理条例（草案）：将地方金融业态纳入统一监管框架，强化风险防范和处置，明确地方金融组织持牌经营要求。

中国香港

运营和行为风险

《巴塞尔协定III》第三支柱披露规定咨询：HKMA拟实施2018年要求，包括信用风险、操作风险、杠杆率、RWA等。
廉政公署个案分析：发布三个保险业贪污案例，为行业提供风险预警和治理建议。

金融产品、工具和服务

港交所与深交所战略合作：加强市场互联互通，促进粤港澳大湾区建设。
加密资产和稳定币讨论文件：探讨监管方法，结合国际建议和本地市场环境。

监督方法

全球监管学院新报告：为尚未采用全球监管学院的金融市场提供新的监督方法，加强监管合作。
开放银行治理安排更新：CMA与OBIE磋商后，更新开放银行治理结构和预算安排。

系统/货币稳定

支付系统监管战略：PSR公布未来五年战略，强调支付系统的核心角色和创新适应性。
银行间支付系统治理报告：分析支付系统趋势，包括服务供应商续约和新参与者加入。

国际组织

监督方法

《金融产品网络营销管理办法》：七部门联合发布，规范营销内容和行为，加强监管措施。
重要货币市场基金监管暂行规定：证监会征求意见，明确重要基金定义和附加监管要求。

金融风险

货银对付改革：证监会启动改革，完善结算制度，提高系统稳健性。
《可拆分性指南》和《可转让性咨询文件》：EBA发布指引，提升银行处置操作的可拆分性和可转让性。

治理与战略/声誉风险

国际保险监管协会（IAIS）年度规划：聚焦金融稳定、监管评估和国际合作。
英国支付系统监管机构战略：强调支付系统的核心角色，促进有效竞争和创新。

美国

监督方法

银行合并竞争审查指南修订：DOJ征求意见，确保市场选择权。
可疑活动报告共享试点项目规则：FinCEN发布，促进非法金融活动信息共享。

金融产品、工具和服务

开放银行治理安排：CMA更新治理框架，提高开放银行实施效率。
CBDC相关讨论文件：FED发布，探讨央行数字货币对支付系统的影响。

金融犯罪

野生动物贩运金融威胁分析报告：FinCEN发布，强调非法金融活动和洗钱风险。

欧盟

监督方法

投资公司重新归类为信贷机构：EBA发布最终监管技术标准，明确归类方法和资本要求。
反洗钱和反恐怖融资中央数据库：ESMA发布RTS草案，规范信息收集、分析和传播流程。

金融风险

绿色债券监管提案：ECB支持绿色债券监管，强调透明度和监管框架。
规避风险监管意见：EBA指出规避风险对金融稳定和包容性的不利影响，提出监管措施。

澳大利亚

监督方法

承诺流动性机制调整：APRA更新CLF，从1400亿澳元降至1020亿澳元，推动市场流动性管理。
保险索赔处理改革：ASIC要求理赔服务提供商持有金融服务许可证，提升服务标准。

金融产品、工具和服务

银行为NBFC融资政策：RBI放松监管，支持银行为符合条件的NBFC提供融资便利。
CBDC相关客户门槛调整：RBI提高小企业客户存款门槛，以维护流动性覆盖率。

新加坡

治理与战略/声誉风险

加强中资金融合作：MAS与BSE签署ETF Connect，推动绿色金融合作。
开放金融框架启动：BSP发布三年路线图，推动数字化转型和金融包容性。

系统/货币稳定

CBDC挑战报告：MAS发布报告，分析CBDC对货币和金融稳定的影响。
数字银行安全措施：MAS和ABS发布指导方针，加强数字银行安全性，防止网络钓鱼。

消费者保护

鼓励使用替代数据：BSP支持使用社交媒体、移动数据等非传统数据，提升信用评分和金融服务可及性。

印度

气候风险

气候风险管理和情景分析：RBI发布征求意见稿，加强金融机构对气候风险的管理。
气候压力测试框架：RBI提出新的框架，提升银行对气候相关金融风险的抵御能力。

金融产品、工具和服务

离线小额数字支付框架：RBI推动离线支付，促进农村和半城市化地区的数字交易。
非银行金融公司融资政策：RBI放松对NBFC的信贷监管，支持其融资活动。

金融风险

审慎规范讨论文件：RBI发布讨论文件，推动审慎框架与全球标准接轨。

菲律宾

气候风险

环境和社会风险管理框架：BSP发布ESRM框架，规范银行对环境和社会风险的管理。

金融产品、工具和服务

开放金融框架启动：BSP推出开放金融路线图，推动数字化转型和金融包容性。

消费者保护

鼓励使用替代数据：BSP支持使用非传统数据提升金融服务质量和消费者权益。

马来西亚

气候风险

气候风险管理和情景分析征求意见稿：BNM提出加强金融机构对气候风险的管理，推动低碳经济转型。

印尼

金融产品、工具和服务

无网点银行业务新规：OJK发布新规定，加强本地持牌银行无网点业务监管，支持与第三方合作。

总结

2022年1月全球金融监管动态主要围绕金融稳定、风险防控、数字化转型和市场互联互通展开。各国监管机构加强了对气候风险、反洗钱与反恐怖融资、金融科技和跨境金融合作的监管力度。同时，针对金融产品营销、信息科技外包、支付系统和金融机构治理等领域，发布了多项新规和指导意见，以促进金融体系的稳健运行和可持续发展。