20220520-毕马威-全球金融监管动态月刊_21页_980kb

报告摘要

2022年4月全球金融监管动态涵盖了多个重要领域，包括金融产品与服务、金融市场基础设施、监督方法、执行监管、消费者保护、气候风险、反洗钱、数据与技术、金融犯罪等。各国监管机构通过发布政策、指引、报告和征求意见稿，推动金融体系的稳健性、透明度和可持续发展。

金融支持乡村振兴
- 中国人民银行与银保监会分别发布意见和通知，强调加强涉农金融投入，优化金融服务机制，提升农村金融服务水平。
- 政策性银行需强化对农业产业和农村基建的信贷支持，地方法人银行应通过差异化存款准备金率释放更多资金支持乡村振兴。
金融产品与工具监管
- 全国人大常委会通过《期货和衍生品法》，系统规定期货和衍生品市场基础制度，提升市场透明度与规范性。
- 证监会发布《证券期货业数据模型》等行业标准，推动数据标准化与科技应用，支持碳金融产品和可持续金融发展。
监管流程与执法规范
- 中国人民银行修订《行政处罚程序规定》，推行“查处分离”制度，增强执法透明度与公正性。
- 修订《执法检查程序规定》，强化非现场与现场检查的结合，规范执法流程。
小微企业金融支持
- 银保监会发布通知，要求银行业继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，鼓励创新服务模式，如“贷款+外部直投”。

绿色与可持续金融
- 香港保监局推出绿色可持续金融数据资料库，涵盖气候风险、碳排放等信息，支持绿色金融发展。
- 香港金管局修订《银行业（资本）规则》，引入三种风险敏感性方法，以更精准地设定银行股权投资基金的资本要求。
数字银行与消费者保护
- 香港金管局对《银行营运守则》进行新一轮审查，聚焦数字银行服务中的消费者保护，包括信息披露、财务管理和纠纷处理。
- 香港金融行为监管局（FCA）就合成数据支持金融创新征集意见，以应对数据敏感性与共享挑战。
金融犯罪与风险管理
- 香港FCA发布关于挑战者银行金融犯罪控制的多机构审查，指出需加强客户尽职调查。
- 香港保监局发布关于《集团监管指引》模块C的解释说明，优化资本充足率计算方式，避免重复计算。

国际清算银行（BIS）
- 发布关于银行保险可持续性评估的论文，强调商业模式分析在监管中的作用。
- 与新加坡金管局合作开发“Project Ellipse”平台，整合监管数据与非结构化信息以识别金融风险。
- 发布关于中央银行数字货币（CBDC）的研究，探讨其对普惠金融、监管挑战及法律影响。
金融稳定委员会（FSB）
- 发布2022年工作计划，重点包括加强国际合作、提升金融系统韧性、应对气候变化风险及数字创新风险。
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）
- 发布报告，指出各国在反洗钱和反恐融资方面取得进展，但仍面临执行挑战。
气候金融披露工作组（TCFD）
- 发起调查，了解企业对气候披露建议的执行情况及挑战，推动气候风险管理标准化。
欧洲监管机构（ESAs）
- 发布2021年联合年度报告，强调金融体系脆弱性、环境风险及网络风险，提出加强监管与市场韧性。
- 欧洲央行更新银行监管政策，明确自由裁量权的使用，确保规则一致执行。
- 欧洲证监会发布指南，推动金融工具市场指令II下的适当性与交易执行服务趋同。

气候金融风险管理
- FDIC发布气候金融风险草案条例，要求大型金融机构建立更完善的气候风险管理框架。
- NAIC采用TCFD标准，要求保险公司披露气候相关风险，提升透明度与国际接轨。
消费者金融保护
- CFPB发布报告，指出农村社区面临金融挑战，包括缺乏银行服务、高信贷成本和医疗债务影响。

数据与技术监管
- APRA发布五年数据收集蓝图，推动建立“APRA Connect”系统，提高数据收集效率与深度。
- 发布中期报告标准，确保资本充足率和信贷风险资本要求符合巴塞尔III要求。
金融犯罪与加密资产
- AustrAC发布两份金融犯罪指南，聚焦勒索软件和数字货币滥用。
- APRA制定加密资产风险管理蓝图，提出加强尽职调查、第三方管理、稳定币监管等措施。