20220323-毕马威-全球金融监管动态月刊_21页_1mb

全球金融监管动态月刊总结

核心内容概述

2022年2月全球金融监管动态涵盖多个方面，包括监督方法、治理与战略、金融产品与服务、反洗钱与反恐融资、执行政策、金融风险、消费者保护、气候风险等。各国监管机构积极应对数字化转型、金融稳定、跨境合作以及新兴金融工具带来的挑战。

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主要观点与关键信息

中国内地

1. 债券借贷制度优化

   • 中国人民银行发布《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》，完善市场参与者、履约保障品、主协议等制度，提高交易效率和灵活性，并加强风险防范。

2. 互联互通存托凭证监管更新

   • 证监会修订《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，拓展适用范围至瑞士、德国，允许境外基础证券发行人融资，并引入融资型CDR。

3. 虚拟资产与保险行业监管

   • 香港保监局发布关于虚拟资产与服务提供商的监管指引，强调风险管理的重要性，并建议保险公司提前征求监管建议。

4. 数字化转型指导意见

   • 银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求推动业务经营管理数字化转型，强化科技风险管理与消费者保护。

5. 反洗钱与跨境金融科技试点

   • 中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，加强反洗钱要求。
   • 香港金管局启动大湾区金融科技试点设施，推动跨境金融科技创新。

6. 境外贷款政策与宏观审慎管理

   • 中国人民银行会同外汇局发布境外贷款政策，将跨境资金纳入宏观审慎管理框架，提升银行境外业务灵活性。

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中国香港

1. 反洗钱自我评估查检表更新

   • 香港证监会更新反洗钱查检表，为持牌法团提供系统性评估框架。

2. 金融稳定委员会政策重点

   • 香港金管局发布2022年重点工作，包括提升运营稳健性、科技风险管理、反洗钱、消费者保护和绿色金融发展。

3. 国际清算银行对巴塞尔协议III的承诺

   • BIS重申对巴塞尔协议III全面实施的承诺，强调其对国际银行监管的重要性。

4. 气候风险与金融创新

   • BIS创新中心将关注CBDC、支付、DeFi和绿色金融，研究其对金融系统的潜在影响。

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国际组织

1. 金融稳定委员会（FSB）

   • 发布关于加密资产对全球金融稳定风险的警示，提出加强监管合作、提升金融弹性等建议。

2. 国际清算银行（BIS）

   • 发布气候风险监管报告，指出标准支柱1在应对气候风险方面存在局限，支柱2更具灵活性。
   • 启动气候风险压力测试，评估银行在应对气候变化带来的金融冲击方面的准备情况。

3. 巴塞尔协议III实施与监管框架

   • GHOS强调全面、及时和一致实施巴塞尔协议III，以确保国际银行监管的公平性与竞争性。

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美国

1. 网络安全与金融风险

   • SEC发布网络安全风险管理规则，要求投资顾问和基金建立书面政策并报告重大事件。
   • FinCEN启动快速反应计划，帮助追回被盗资金，并提议共享可疑活动报告。

2. 压力测试与资本规则

   • 美联储发布2022年银行压力测试情景，评估银行在严重衰退下的恢复力。
   • FDIC公布其2022年优先事项，包括《社区再投资法》、加密资产监管、气候变化和巴塞尔协议III资本规则。

3. 绿色金融与技术合作

   • 美国财政部联邦保险办公室加入绿色金融体系网络，推动气候相关金融风险评估。
   • FDIC与FinCEN联合开放数字身份验证技术激励政策，提升账户安全与欺诈防范能力。

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英国

1. 反洗钱与消费者保护

   • 英国财政部特别委员会发布经济犯罪报告，建议修订《网络安全法案》并引入消费者保护法规。
   • 英国支付系统监管机构（PSR）推动更广泛使用收款人确认（CoP）工具，防止欺诈。

2. 可持续金融与监管融合

   • ESMA发布可持续金融路线图，提出提高透明度、加强ESG市场风险监测等优先事项。
   • EBA和EIOPA联合发布关于ESG风险披露的约束性标准，支持监管实施。

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欧盟

1. 货币市场基金监管改革

   • ESRB建议提高货币市场基金弹性，包括降低CNAV门槛、加强流动性管理等。
   • ESMA提议改革货币市场基金监管框架，提升流动性与风险应对能力。

2. 气候风险压力测试与披露标准

   • ECB启动气候风险压力测试，评估银行在应对气候变化冲击方面的准备。
   • EBA发布关于ESG风险披露的实施技术标准，增强透明度和可比性。

3. 数字金融与消费者保护

   • EBA、EIOPA和ESMA联合发布数字金融监管建议，强调消费者保护与风险防范。

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澳大利亚

1. 审慎监管与资本改革

   • APRA发布政策重点，包括实施银行资本改革、加强养老与保险风险管理、提升网络防御能力等。
   • ASIC发布季度报告，强调打击不当行为与维护市场诚信。

2. 消费者数据权法定审查

   • 澳大利亚政府宣布对消费者数据权进行法定审查，以促进数据服务创新与金融包容性。

3. 监管合作与可持续金融

   • ASIC与RBA更新与ESMA的谅解备忘录，加强跨境监管合作。
   • MAS与IBF发布可持续金融能力框架，涵盖技术技能与功能性知识。

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新加坡

1. 数字银行安全强化

   • MAS发布部长级声明，加强数字银行安全措施，回应网络钓鱼诈骗问题。

2. 中小企业贷款支持

   • 新加坡金管局扩大对中小企业贷款的融资支持，延长临时贷款计划。

3. 可持续金融能力框架

   • MAS与IBF推出12项可持续金融技术技能，涵盖绿色分类法、碳市场、脱碳战略等。

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菲律宾

1. 国家金融包容性战略启动
   • 菲律宾央行启动2022-2028年国家金融包容性战略，推动数字金融、金融教育和风险保护。

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印度尼西亚

1. 银行资本参与新规草案
   • 印尼金管局发布关于资本参与的法规草案，允许银行投资技术驱动的金融产品公司，如电子钱包运营商。

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总结

2022年2月，全球金融监管机构在多个领域持续加强监管力度，特别是在数字化转型、反洗钱、气候风险、跨境金融合作以及新兴金融工具（如稳定币、虚拟资产）方面。各国监管机构通过发布新规、开展试点项目、推动国际合作和加强风险防范措施，旨在提升金融体系的稳定性、透明度和适应能力。同时，监管科技（RegTech）和可持续金融成为重要发展方向，为未来金融创新与风险管理奠定了基础。