2021-08-18-毕马威-全球金融监管动态月刊_26页_1mb

报告摘要

全球金融监管动态月刊总结

核心内容概述

2021年7月，全球多个地区的金融监管机构发布了多项政策和指南，涵盖金融产品、反洗钱、气候风险、数据与技术、消费者保护、金融稳定性等多个领域。各国监管机构在加强金融体系稳健性、提升监管科技应用、应对气候变化风险、推动绿色金融发展以及强化金融犯罪治理方面采取了多项措施。

主要观点与关键信息

一、金融产品、工具和服务

中国：
- 中国人民银行发布《通知》，要求银行业金融机构提升贷款定价能力，推动中小微企业融资便利化。
- 证监会发布《期货公司子公司管理暂行办法（征求意见稿）》，规范境外子公司设立及业务范围。
- 发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，强化投行业务监管。
- 发布《非银行支付机构重大事项报告管理办法》，强化支付机构监管。
英国：
- FCA与BoE联合发布关于评估基于市场的金融弹性的报告，提出流动性分类及波幅定价框架建议。
- 发布《金融服务中的量子信息技术》洞察，强调量子计算和通信对金融的影响。
- 发布《2021/22年工作计划》，聚焦消费者保护、市场诚信和可持续金融。
香港：
- 香港金管局推出“预先批核还息不还本”计划展期90天，以缓解受疫情影响企业的还款压力。
- 发布合规科技应用指数（RAI），衡量银行对合规科技的采用程度。
- 发布监管政策手册模块GS-1，提出气候风险管理的指导框架。
- 推出商业数据通创新枢纽，推动数据共享和金融科技发展。
国际：
- FSB发布气候风险应对路线图，强调披露、数据、漏洞分析和监管方法的重要性。
- BIS发布数字支付与电子货币监管洞察，提出对NBPSP的监管要求。
- FSB发布LIBOR过渡进展报告，推动全球金融体系转向无风险利率（RFR）。
- FATF发布关于民族或种族动机恐怖融资的报告，呼吁加强国际合作。
- EBA发布关于偿付能力II的咨询文件，强化监管审查流程。

二、反洗钱与反恐怖融资（AML/CTF）

英国：
- FCA和BoE发布关于AML/CTF制度的咨询文件，强化对2017年条例的修订。
- FCA发布关于常见控制失效的信函，强调治理、风险评估、尽职调查等关键环节。
马来西亚：
- 马来西亚央行发布补充文件第1号，规范MSB的反洗钱与反恐怖融资措施，允许电子验证客户身份。
FATF：
- 发布扩散融资风险评估和缓解指南，强调各国需识别并减轻扩散融资风险。
- 发布关于虚拟资产和VASP标准的审查报告，鼓励各国加快实施。
美国：
- FinCEN发布国家AML/CFT优先事项，涵盖腐败、恐怖融资、虚拟货币等。
- 发布关于第三方关系风险管理的咨询文件，强调风险全生命周期管理。
欧盟：
- EBA发布关于健全薪酬政策的指南，强调性别中立原则。
- EIOPA发布关于气候变化与保险承保的报告，提出将气候变化纳入自然灾害SCR计算。
- 欧盟委员会发布关于AML/CFT立法方案的咨询，旨在加强跨境监管合作。

三、气候风险与绿色金融

英国：
- 英国财政部发布绿色融资框架，明确六类绿色支出方向。
- 发布“金融服务新篇章”路线图，强调绿色金融发展与国际合作。
FSB：
- 发布气候风险应对路线图，推动全球监管机构加强气候风险评估和披露。
香港：
- 推动绿色债券纳入指数成分，加强绿色金融基础设施。
- 发布GS-1模块，指导金融机构应对气候相关风险。
欧盟：
- ECB与ESRB发布联合报告，分析气候变化对金融稳定的影响。
- EIOPA发布试点智能可视化模块，识别气候相关保险缺口。

四、数据与技术

国际：
- BIS发布关于数字支付与电子货币的监管洞察，强调跨国监管协调。
- FATF发布关于数据池和协作分析的报告，鼓励使用新兴技术加强AML/CTF分析能力。
中国：
- 中国支付清算协会发布《多方安全计算金融应用评估规范》及《移动金融基于声纹识别的安全应用评估规范》。
香港：
- 推出商业数据通创新枢纽，促进数据共享与金融应用。
- 发布SPM模块CS-1，加强集团范围监管。
新加坡：
- MAS发布关于数字资本市场和监管的咨询，促进数字金融发展。
- 发布关于数字资产的谨慎使用建议，强调支付手段不支持数字资产。

五、消费者保护与市场行为风险

中国：
- 银保监会发布《消费者权益保护监管评价办法》，强化对第三方合作机构的监管。
- 银保监会发布关于扫黑除恶的通知，加强金融领域治理。
英国：
- FCA发布金融促销案例研究，强调透明、公平、不具误导性的推广行为。
- 发布关于金融产品流动性分类的咨询，提高市场透明度。
欧盟：
- EBA发布关于内部治理的最终指南，强调治理与风险管理的重要性。
- EIOPA发布关于保险产品适用性的报告，鼓励开发适应气候变化的产品。

六、系统与货币稳定

中国：
- 发布《数字人民币研发进展白皮书》，强调对现有体系影响最小化。
美国：
- FDIC发布关于简化存款保险的拟议规则，提升透明度与效率。
国际：
- BIS发布关于CBDC用于跨境支付的报告，强调互操作性与多边合作。
- FSB发布关于LIBOR过渡的报告，推动全球使用RFR。
新加坡：
- 发布关于数字资产使用的谨慎建议，强调支付手段不支持数字资产。
- 延长ESG贷款计划，支持绿色金融发展。
印尼：
- OJK发布非银行金融机构监管新规，分类监管并加强监督。
- BI发布外汇交易监控新规，要求银行连接至SISMONTAVAR系统。

七、其他重要领域

澳大利亚：
- APRA发布关于零利率和负利率的准备咨询，要求金融机构制定应对措施。
- 发布关于受疫情影响贷款的监管支持，允许延期还款。
国际清算银行（BIS）：
- 发布关于金融市场基础设施业务连续性规划的报告，强调系统恢复能力。
- 发布关于金融科技和支付的洞察，推动监管科技发展。
泰国：
- BOT建议谨慎使用数字资产，强调支付手段不支持数字资产。
- 正在开发CBDC并制定稳定币监管政策。
印度：
- RBI发布合作银行外包风险管理指引，要求合作银行评估外包风险并加强监管。

总结

2021年7月全球金融监管动态涵盖了从金融产品、反洗钱、气候风险、数据与技术、消费者保护到系统与货币稳定等多个方面。各国监管机构在推动绿色金融、加强金融科技监管、提升金融体系韧性以及防范金融犯罪方面均有所作为。同时，监管科技的应用和全球协调机制的建立成为趋势，以应对新兴风险和提升监管效率。整体来看，监管重点转向系统性风险防控、技术驱动监管、金融包容性以及可持续发展。

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