苏州艾隆科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月19日报送_426页_3mb

创业板风险提示与公司发行概况总结

核心内容概述

本文件为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书（申报稿）。文件主要说明了本次发行的基本情况、风险提示、股东股份锁定安排、利润分配政策、填补回报措施、稳定股价预案、信息披露承诺及财务数据等关键信息。

主要观点与关键信息

1. 创业板市场风险提示

• 创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
• 投资者需充分了解创业板市场风险及公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。
• 投资者应以正式公告的招股说明书作为投资依据。

2. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股份数量：不超过1,930万股，全部为新股，原股东不公开发售股份
• 发行后总股本：不超过7,720万股，本次发行股份占发行后总股本比例不低于25%
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐人：海通证券股份有限公司
• 发行后每股面值：1.00元
• 发行价格：【】元/股（待定）
• 发行方式：网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合，或证监会认可的其他方式
• 发行对象：符合资格的询价对象和深圳证券交易所的投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金用途：用于药房自动化设备生产基地、研发中心、营销及售后一体化建设项目，总金额为31,698.69万元，若实际募集资金不足，缺口部分由公司自筹解决。

3. 股份限售与减持安排

• 控股股东张银花承诺：上市后36个月内不转让其持有的股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；任职期间每年转让不超过25%股份，离职后半年内不转让。
• 主要股东徐立、闻青南、隆门智慧承诺：上市后12个月内不转让其持有的股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；限售期满后两年内根据需求减持，且减持价格不低于发行价。
• 其他自然人股东及非自然人股东均承诺在限售期内不转让股份，限售期满后两年内根据需求减持，且减持价格不低于发行价。

4. 滚存未分配利润的安排

• 发行前滚存未分配利润将由老股东和发行后新增股东按持股比例共同享有。

5. 股利分配政策

• 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金方式分配利润。
• 现金分红比例不低于可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。
• 若公司处于成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低为20%；若处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低为80%。
• 董事会需听取中小股东意见，独立董事需发表独立意见，股东大会需审议并公告。
• 若未实施现金分红，需说明原因并经股东大会审议通过。

6. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺

• 增强产品竞争力：优化工艺、提升产品性能、加强研发、推动结构升级。
• 加快募投项目建设：提前准备、提高资金使用效率，争取早日投产。
• 实施持续利润分配政策：强化投资者回报机制。
• 完善公司治理：确保科学决策，保护中小投资者权益。
• 承诺：全体董事、高管承诺不无偿输送利益、不损害公司利益，若违反承诺将承担相应法律责任。

7. 稳定公司股价预案

• 启动条件：上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价措施。
• 责任主体：公司、控股股东、董事（非独立董事）、高管。
• 稳定措施：
  • 公司回购股票：不超过最近一期每股净资产，不超过可供分配利润的20%。
  • 控股股东、实际控制人增持：不超过每股净资产，单次增持不低于前一年税后薪酬及现金分红的20%。
  • 董事、高管增持：单次增持不低于前一年税后薪酬及现金分红的20%。
• 保障措施：若未履行承诺，需公开说明原因、道歉，并可能被扣留薪酬或分红。

8. 信息披露承诺

• 公司及所有相关方承诺招股说明书及发行文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若存在虚假陈述，公司及责任人将依法赔偿投资者损失，包括投资差额、佣金、印花税、资金占用利息等。

9. 财务数据

• 主要财务数据（单位：万元）：
  • 2018年：
    • 营业收入：23,925.72
    • 营业成本：9,724.50
    • 营业利润：5,603.53
    • 净利润：5,205.05
    • 扣除非经常性损益后的净利润：4,544.33
  • 2017年：
    • 营业收入：19,605.01
    • 营业成本：8,920.50
    • 营业利润：4,217.99
    • 净利润：4,065.06
    • 扣除非经常性损益后的净利润：3,477.10
  • 2016年：
    • 营业收入：16,392.15
    • 营业成本：8,062.30
    • 营业利润：1,267.17
    • 净利润：2,117.89
    • 扣除非经常性损益后的净利润：2,028.80
• 主要财务指标：
  • 流动比率：2018年1.71，2017年3.33，2016年1.09
  • 速动比率：2018年1.45，2017年2.77，2016年0.87
  • 资产负债率（母公司）：2018年29.14%，2017年24.27%，2016年52.89%
  • 每股净资产：2018年6.22元，2017年5.58元，2016年3.38元
  • 每股经营活动现金净流量：2018年0.74元，2017年0.38元，2016年-0.23元

10. 公司业务与技术

• 公司专注于医疗物资智能管理，为各级医疗服务机构提供智慧药房、智慧病区、智慧物流整体解决方案。
• 产品涵盖智能管理设备及软件信息平台，技术包括物联网、大数据分析、自动化机器人、智能传感技术等。
• 公司产品已应用于大中型医院、社区医院、医药供应链企业等，覆盖500余家医疗机构。

11. 公司治理与合规

• 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，完善治理结构，保障股东权益。
• 公司高管及董事需遵守股份限售、减持、增持等承诺，违反承诺需承担法律责任。

总结

本招股说明书为苏州艾隆科技股份有限公司在创业板上市的申报稿，内容涵盖发行概况、风险提示、股份限售安排、利润分配政策、填补回报措施、稳定股价预案、信息披露承诺及财务数据等。公司致力于通过技术创新和产品优化提升盈利能力，同时通过完善的股份锁定和减持机制保障市场稳定。投资者应关注公司所披露的风险因素，并以正式公告的招股说明书为投资依据。