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2017年H1线上乳制品及非酒精即饮饮料市场大数据白皮书总结

一、核心内容概述

本报告基于星图数据对2016年7月至2017年6月期间中国主流B2C电商平台的实时监控与分析，聚焦于线上乳制品及非酒精即饮饮料市场的发展趋势、消费行为、平台销售占比及品牌竞争格局。

二、主要观点

1. 电商发展概况

• 中国电商整体增长放缓，但依然保持两位数增长。
• 网购消费者数量持续扩大，预计2017年全年接近65%。
• 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重提升至13.8%，同比增长28.6%。
• 电商促销节（如618、双十一）对乳制品销售影响显著，但其贡献力有所减弱。

2. 乳制品市场分析

• 平台销售格局：
  • 京东与天猫双寡头现象显著，市场份额占比最高。
  • 1号店并入京东后，市场份额有所下降，其他平台市场空间缩小。
• 品类发展趋势：
  • 婴幼儿奶粉市场受政策影响，进入深度调整期，国产品牌市场份额进一步下降。
  • 进口牛奶线上销售持续增长，份额提升近50%，但市场混乱，品牌数量激增，存在虚假进口品牌混入问题。
  • 常温酸奶市场份额大幅提升，超越高端奶成为第二大品类，TOP3品牌（莫斯利安、安慕希、纯甄）合计占83.8%。
  • 高端奶市场增速放缓，品牌集中度下降，竞争加剧。
• 消费者偏好：
  • 消费者更倾向购买原装进口奶粉，荷兰和德国成为主要产地。
  • 价格战导致国产奶粉市场萎缩，品牌集中度进一步提高。

3. 非酒精即饮饮料市场分析

• 市场表现：
  • 非酒精即饮饮料（水饮料）销售走势呈现季节性特征，6、7月为销售高峰。
  • 与乳制品不同，水饮料销售受双11影响较小。
• 平台销售占比：
  • 京东继续领先，1号店和我买网市场份额较低。
  • 垂直平台未实现突围，市场仍由综合电商平台主导。
• 品牌格局：
  • 包装饮用水市场由农夫山泉主导，占据34.1%份额，怡宝、百岁山紧随其后。
  • 乳饮料市场竞争激烈，蒙牛、旺旺、娃哈哈占据前三，份额分别为13.6%、12.4%、11.5%。
  • 碳酸饮料市场由可口可乐主导，市场份额达38.1%，雪碧、百事可乐紧随其后，TOP3品牌合计占70%以上。
• 消费者行为：
  • 水饮料销售以低价产品为主，83.8%的销售额来自50元以下产品。
  • 健康、低热量、代餐等概念推动乳饮料消费，但其均价较高仍难以阻挡购买热情。

三、关键信息

1. 数据来源与方法

• 数据采集平台：1号店、当当网、国美在线、京东、苏宁易购、天猫、我买网、亚马逊等主流B2C平台。
• 数据分析方法：采用全网全流量大数据扫描，非样本推总数据，以微观数据聚合方式发布，反映市场真实情况。

2. 数据特点

• 数据颗粒度细至商品、店铺、单个用户。
• 数据积累超过36个月，实现全网全天候高频次采集。
• 数据处理及时，当日采集当日完成处理。

3. 星图数据介绍

• 星图数据是一家消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商。
• 自主研发iNebula大数据系统与WarpEngine分析引擎，具备高效、可靠的大数据处理能力。
• 积累了50个电商平台、1000个品类、80000个品牌、超过700万商品的销售、营销及用户数据。
• 提供数据查询、分析与预测服务，助力企业科学决策与转型。

四、数据资产与客户

• 数据资产：
  • 覆盖50+主流B2C电商平台。
  • 涵盖1000+品类，80000+品牌，700万+商品。
  • 拥有500万+消费者数据，数据价值密度高。
• 企业客户：
  • 包括家电、3C数码、个护化妆、食品饮料、汽车等制造企业。
• 合作伙伴：
  • 涉及多个电商平台及行业机构。

五、联系方式

• 联系人：高小姐
• 邮箱：info@syntun.com
• 电话：400-066-9026
• 工作时间：9:30-18:30（周一至周五）
• 官网：www.synptun.com.cn
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