2023-06-07-集微咨询-中国晶圆代工行业研究报告_9页_2mb

中国晶圆代工行业研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2021年全球及中国晶圆代工行业的发展情况，包括市场规模、资本开支、产能布局及主要企业的进展，并对未来几年的发展趋势进行了预测。

主要观点

全球晶圆代工市场增长显著

• 2021年全球晶圆代工市场销售收入首次突破1000亿美元，达到1101亿美元，同比增长26%。
• 主要增长动力来自5G手机及电信设备的市场需求。
• 预计2022年全球晶圆代工市场销售收入将增长约20%，继续保持上升趋势。

全球晶圆代工行业资本开支激增

• 2021年全球晶圆代工行业资本开支达到509.9亿美元，同比增长49.2%。
• 资本开支增长主要由台积电推动，其投入达300亿美元，占行业总资本开支的60%，主要用于先进工艺的研发与扩产。
• 2022-2023年资本开支仍将进一步增长或保持稳定，预计在600亿美元以上。
• 2023-2025年资本开支预计逐年下降，但仍将保持在500亿美元以上的高位。

先进制程产能增速显著

• 5nm以下先进制程产能在2021-2025年期间预计以27%的CAGR增长，远高于其他工艺节点。
• 主要推动企业包括台积电和三星，它们在先进制程的研发和扩产方面处于领先地位。
• 成熟工艺节点仍占较大比例，但增长速度相对缓慢，预计在8%以下。

中国大陆晶圆代工企业产能提升

• 中国大陆主要晶圆代工厂2021年产能增加114万片/月（8英寸当量），2022年预计再增加92万片/月。
• 中芯国际、华虹集团、晶合集成三家企业在2021年进入全球晶圆代工企业营收前十，分别达到54.3亿美元、29.1亿美元、约8.4亿美元的营收。

关键信息

全球市场结构

• 2021年全球晶圆代工市场主要由中国台湾地区和中国大陆地区主导，营收占比分别为66%和11%。
• 通讯类产品是全球晶圆代工市场的主要应用领域，2021年营收为546.29亿美元，同比增长27.1%，占总营收的67%。

中国晶圆代工企业进展

• 中芯国际在多个城市设有产线，包括北京、上海、天津、深圳，2021年实际产能达6.5万片/月，目标产能为13.5万片/月。
• 华虹宏力在2021年实际产能为6.5万片/月，目标产能为6.5万片/月，表明其产能已趋于稳定。
• 华力微在2021年实际产能为4万片/月，目标产能为4.25万片/月。
• 无锡海辰2021年实际产能为5.5万片/月，2022年预计新增4.5万片/月。
• 其他企业如积塔、芯恩、比亚迪长沙、中芯宁波等也实现了不同程度的产能增长。

产能布局与技术节点

• 中国大陆晶圆代工企业主要集中在12英寸和8英寸工艺节点上。
• 12英寸产线是主要增长点，2021年产能增加114万片/月，2022年预计新增92万片/月。
• 8英寸产线也有所扩张，部分企业如中芯绍兴、华虹宏力、联电和舰科技等，计划在2022年进一步提升产能。

结论

2021年全球晶圆代工行业在市场需求和技术进步的双重驱动下实现了显著增长，特别是5G和通信设备的带动。台积电作为行业龙头，引领了资本开支和先进制程的发展。中国大陆晶圆代工企业也在积极扩产，提升技术水平，推动本土产业链的发展。未来几年，随着先进制程的持续投入，全球晶圆代工行业仍将持续增长，但增速可能有所放缓。