20211006-国盛证券-通信行业周报_国庆5G要闻集锦_14页_1mb

通信行业国庆前要闻总结

核心内容概述

2021年国庆前夕，中国通信行业迎来多项重要进展，涵盖5G技术应用、物联网基础设施建设、云服务市场增长以及全球行业动态等。行业整体呈现积极发展趋势，政策支持和技术创新共同推动通信技术在生产、生活、社会治理等领域的深度应用。

主要观点与关键信息

1. 2021年中国国际信息通信展

• 时间：2021年9月27日至29日
• 地点：北京国家会议中心
• 主题：创新点亮数字化未来
• 聚焦点：
  • 5G技术在工业制造、能源、交通、农业、教育、医疗等领域的创新应用。
  • 三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）展示5G智慧工厂解决方案，如水泥行业的“一屏知全厂”。
  • 中国移动展示区块链在安防、风控、金融等场景的应用，推动技术融合。
  • 中国铁塔展示“数字铁塔”服务及“铁塔换电”业务，提升森林防火效率与物流电动车续航能力。

2. 工信部等八部委发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划》

• 目标：支撑制造强国和网络强国建设，打造固移融合、宽窄结合的物联网接入能力。
• 重点任务：
  • 创新能力提升：推动5G+物联网、人工智能+物联网、区块链+物联网等技术融合。
  • 产业生态培育：培育一批龙头企业、专精特新“小巨人”企业及运营服务商。
  • 融合应用发展：围绕智慧城市、数字乡村、智能交通等12个重点领域推进物联网设施建设。
  • 支撑体系优化：推进IPv6规模应用，完善物联网标准体系，加强安全和知识产权保护。
• 预期成果：2023年底，国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，推动社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级。

3. 世界互联网大会

• 主题：“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”
• 亮点：
  • 聚焦5G、AI、开源生态等技术趋势。
  • 展示15项顶级互联网科技成果，300余家中外企业参展。
  • 首次开通视频会议直播平台，推动全球数字合作。
• 意义：体现中国在推动全球互联网治理和数字文明发展中的重要角色。

4. 云基础设施市场增长

• 数据：2021年第二季度，中国云基础设施市场支出达66亿美元，同比增长54%。
• 主要厂商：
  • 阿里云以34%的市场份额居首，年增长率达30%。
  • 华为云以19%的市场份额位列第二。
  • 腾讯云增长92%，以19%的市场份额位列第三。
  • 百度人工智能云增长49%，以8%的市场份额位列第四。
• 趋势：随着数字化转型需求增加，云基础设施市场将持续增长。

5. 紫光展锐涨价

• 原因：原材料价格上涨及供应产能紧张。
• 措施：智能穿戴产品线价格全面上调25%，自2021年10月1日起生效。
• 影响：反映半导体产能紧缺，可能促使下游需求更清晰，改善行业供需格局。

6. 全球企业网络设备市场复苏

• 数据：2021年上半年全球企业网络设备市场同比增长10%，超疫情前收入水平。
• 增长领域：园区交换机、网络安全、WLAN等。
• 市场格局：思科和华为占据市场主导地位，合计市场份额近50%。
• 展望：预计2021年全年增长5%-10%，但下半年增长可能放缓。

7. 5G用户预测

• 预测：爱立信预计2026年全球5G用户将达35亿，覆盖60%人口。
• 现状：中国已建成全球最大的5G网络，基站突破百万，覆盖全国地市级城市及95%以上的县城城区。
• 技术进展：爱立信推出中频段mini-AAU产品AIR3268，具备低功耗、高性能等优势，助力5G中频部署。

四季度核心推荐标的

继续跟踪标的

• 光模块：中际旭创、天孚通信
• 通信基建：华正新材
• 运营商：中国移动H股
• 数据中心：奥飞数据、数据港、光环新网
• 军工通信：七一二
• 工业互联网：能科股份
• 云视讯：亿联网络

风险提示

• 贸易摩擦加剧
• 5G建设进度不达预期

投资建议

建议投资者持续关注5G基建、物联网产业链、云基础设施等领域的优质标的，把握行业增长机遇。