电子设备、仪器和元件行业：半导体复苏强劲，坚定看好果链创新-240815-长江证券-25页_1mb

尽管近期全球市场动荡导致A股电子板块表现疲软，但半导体行业的复苏势头良好，基本面支撑强劲。从企业中期数据和海外指引看，行业发展延续性强，尤其是云与端AI融合加速，英伟达和苹果作为龙头引领创新。云厂商第二季度资本开支迅猛，业绩指引乐观，苹果供应链业绩扎实，iPhone17创新预期上升。推荐投资者关注美股波动平稳期及iPhone16发布后的机会，以捕捉果链投资价值。