OliverWyman：2023中国消费复苏展望：2023年及以后，中国消费市场将有哪些新的变化？_40页_3mb

中国消费复苏展望总结

核心内容

2023年及以后，中国消费市场将经历显著变化。尽管2022年消费者信心低迷，消费支出大幅下降，但随着疫情逐步缓解，消费者对未来的消费意愿有所回升，理性消费和价值驱动成为新的趋势。

主要观点

• 消费信心低迷：2022年11月消费者信心指数降至历史新低85.5，社会消费品零售总额同比下降3.1%。
• 消费复苏重点：为实现3-5%的GDP增长目标，推动消费将成为2023年复苏经济的关键。
• 理性消费趋势：消费者更倾向于“需要时再买”，并重视性价比，尤其是高收入群体。
• 健康消费增长：运动和疾病预防类消费将增长，而奢侈品和非必需品消费面临挑战。
• 线上消费持续增长：尽管线下门店客流量恢复缓慢，但线上消费比例预计上升，高收入群体偏好天猫和京东，低收入群体则更依赖拼多多和生鲜电商。
• 旅游复苏：休闲旅游将逐步恢复，特别是春节作为香港旅游的软性开幕，为全年旅游复苏奠定基础。
• 香港作为消费目的地：香港在购物体验方面仍具吸引力，成为内地游客的重要选择。

关键信息

消费者信心与支出预期

• 2022年10月消费者情绪指数为100，12月降至85.5。
• 2023年多数受访者预计会增加消费支出，但57%的消费者仍预计会减少可支配支出。
• 消费者预期支出增长的主要原因是提升生活品质（49%）、储蓄增加（44%）和经济状况改善（27%）。

消费行为变化

• 理性消费：消费者减少冲动消费，更注重性价比。
• 国货品牌受欢迎：国货品牌人气持续增长，尤其在低收入群体中。
• 健康意识增强：消费者对健康保险、医疗和运动类消费的关注度上升。
• 奢侈品消费变化：2021年奢侈品消费因旅行减少而增长，但2023年可能有所逆转，消费者将消费从奢侈品转向旅游。

消费渠道变化

• 线上消费比例上升：消费者更愿意增加线上消费份额，线下客流难以短期内恢复。
• 高收入群体偏好：高收入群体更倾向于天猫和京东等平台。
• 低收入群体依赖：拼多多和生鲜电商对低收入群体更为重要。

旅游与香港

• 旅游复苏：2022年国内旅游人次和支出大幅下降，但2023年将逐步恢复。
• 香港复苏：香港作为休闲旅游目的地，吸引了16%的受访者计划2023年访问，购物是主要动机之一。
• 旅游对消费的影响：旅游复苏将影响非必需品消费，消费者更倾向于将支出用于旅行而非奢侈品。

消费者调查结果

• 消费者情绪：2022年10月和12月调查显示，消费者对未来经济状况和国家发展抱有期待。
• 保险消费增长：疫情促使更多消费者考虑健康保险，尤其是尚未投保的人群。
• 出行意愿：越来越多消费者表示愿意外出，但部分人仍避免非必要外出。

消费趋势与策略建议

• 投资时机：曙光初现，是时候投资以捕捉日益增长的消费意愿。
• 优化渠道：品牌应优化门店网络，并加大对线上渠道的投资。
• 健康消费：抓住健康意识上升的浪潮，加强健康、运动和保健服务的市场渗透。
• 旅游复苏：春节作为软性开幕，为全年旅游复苏做好准备，特别是香港。

消费者调查样本与数据来源

• 样本规模：奥纬消费者情绪指数调查样本超过6,000份，不同时间段样本量有所变化。
• 数据来源：国家统计局、奥纬咨询、其他国际研究机构等。

相关洞察

• 中国消费市场的复苏：多份报告提供了不同时间段的市场分析，包括2022年11月版、2022年6月版等。
• 中国奢侈品消费者新面孔：2021年的报告显示，Z世代成为奢侈品消费的重要力量。
• 何时何地我们将再次见到中国游客：探讨中国游客回归的时机和目的地选择。

联系信息

• 奥纬团队：如需了解更多，请联系奥纬团队，包括：
  • IMKE WOUTERS（董事合伙人，零售和消费品）
  • 周啟諾（副董事合伙人，零售和消费品）
  • 李婉嘉（董事合伙人，保险）