2018中国家庭金融市场分析报告_36页-2mb

2018中国家庭金融市场分析报告总结

核心内容

本报告由Analysys易观与唯品金融联合发布，旨在分析中国家庭金融市场的现状、趋势及不同代际群体的金融行为特征，探索未来家庭金融的发展方向。

主要观点

• 家庭金融市场潜力巨大：随着家庭数量的持续增长和家庭金融资产的增加，家庭金融市场正在迅速扩张。
• 消费与金融需求并存：家庭金融资产配置呈现多元化趋势，存款仍是主要形式，但投资理财、保险等产品需求也显著上升。
• 消费能力与金融偏好相关：不同消费能力的家庭对金融服务的偏好存在显著差异，中等及以上消费能力家庭更倾向于保值增值型产品，而中低消费能力家庭则更关注网络借贷和消费金融。
• 女性主导家庭金融决策：女性在家庭金融决策中占据主导地位，其对金融产品的选择更注重安全性与品牌信任。
• 二三线城市潜力巨大：随着经济的发展和消费能力的提升，二三线城市家庭金融需求正在快速增长。
• 互联网金融快速发展：互联网理财产品因其高收益率和便捷性，逐渐成为家庭投资的重要渠道。
• 金融服务趋向智能化、个性化与精细化：金融机构利用大数据、人工智能等技术提升服务效率和用户体验。

关键信息

家庭金融资产配置

• 家庭金融资产：截至2017年，中国家庭户均金融资产为31.96万元，2016-2020年家庭金融资产规模预计从140万亿元增长至145万亿元。
• 主要配置形式：存款占比最高（45.8%），其次是社保、股票、借出款和金融理财产品。
• 可投资资产：2018年中国家庭户均可投资资产预计为45.05万元。

家庭消费趋势

• 城市消费能力差异：一线及超一线城市中等及以上消费人群占比为38.8%，二三线城市为27.5%。
• 年轻家庭消费能力提升：80后和90后家庭成为消费主力，90后家庭中等及以上消费人群占比达35.1%，远高于80后（21.6%）。
• 消费人群增长趋势：一线城市高消费人群同比增长幅度高于二三线城市，但三线城市中等消费人群增长显著。

家庭投资趋势

• 互联网理财崛起：互联网理财指数从2013年的100点增长到2017年的695点，四年增长近6倍。
• 银行理财仍占主导：34.88%的家庭用户购买了银行理财产品，互联网理财逐渐赶超。

家庭金融需求特征

• 不同家庭阶段的金融需求差异显著：
  • 家庭准备期：购房购车为刚需，消费金融和网络借贷使用率较高。
  • 家庭建立期：支付和保险使用率高，注重隐私和保障。
  • 家庭发展期：借贷与投资理财并举，注重品牌与收益。
  • 家庭稳定期：注重信用服务和操作简便性。

女性金融行为特征

• 女性主导家庭金融决策：62%的家庭消费和财富管理由女性控制，她们更倾向于选择安全性高、品牌影响力强的金融产品。
• 女性财商高：女性更注重理财与消费的平衡，边透支边理财。
• 女性用户偏好：唯品金融用户中女性占比高达83.03%，男性仅占16.97%。

唯品金融案例分析

• 成立与发展：唯品金融成立于2013年，依托唯品会平台，提供消费分期、供应链金融、理财、保险等服务。
• 用户数据：唯品金融用户数超过2000万，女性用户为主力。
• 消费偏好：家庭消费用户中，女装、数码电子、护肤为最受欢迎的品类，星座偏好为天秤座、天蝎座、射手座。
• 地域分布：北京、深圳、重庆为家庭用户主要集中地。
• 金融服务亮点：唯品金融通过大数据和科技手段实现精准营销与智能风控，提升用户体验与转化率。

家庭金融发展趋势

• 三位一体的综合金融服务平台：家庭用户期待集资产配置、知识获取与理财服务于一体的平台。
• 智能化、个性化、精细化：金融机构利用大数据、人工智能等技术提升服务效率和用户体验。
• 精准营销与智能风控：大数据助力金融机构进行精准营销与智能风控，提升服务质量和客户满意度。
• 家庭金融覆盖全生命周期：围绕家庭不同阶段的金融需求，提供全面的金融服务，如贷款、消费分期、支付等。
• “她经济”推动家庭金融创新：女性消费与金融需求的提升推动了家庭金融市场的创新与扩展。

专家观点

• 孙先生：家庭消费金融需求多层次提升，家庭对财富增值有高期待。
• 顾女士：家庭对理财知识获取渠道缺乏，针对性金融服务不足。
• 李先生：家庭对金融资产缺乏了解，需提供专业、分散风险的金融服务平台。

结论

2018年中国家庭金融市场呈现出多元化、智能化和个性化的趋势，家庭金融资产配置和消费行为不断演变，女性在家庭金融决策中发挥着越来越重要的作用。未来，围绕家庭生命周期的金融服务将成为重点发展方向，家庭金融产品将更加贴近用户需求，推动市场全面爆发。