易观-2018中国家庭金融市场分析报告-2018.11.1-36页-2mb

2018中国家庭金融市场分析报告总结

核心内容

本报告由Analysys易观与唯品金融联合发布，旨在探讨消费升级背景下，不同代际群体在金融理念与行为上的特征变化，以及中国家庭金融市场的现状与发展趋势。报告分析了家庭金融资产配置、消费行为、投资偏好及金融需求，并通过典型案例分析，揭示了唯品金融在家庭金融市场中的布局与表现。

主要观点

家庭金融市场的发展背景

• 中国家庭数量持续增长，家庭金融市场潜力巨大。
• 家庭金融资产规模逐年增加，预计2020年将达到145万亿元。
• 家庭金融资产配置以存款为主，占比达45.8%，其次是社保、股票、借出款和金融理财产品。

家庭消费特征

• 二三线城市消费能力显著提升，成为新的消费增长点。
• 90后家庭消费能力超过80后，中等及以上消费能力家庭占比上升。
• 家庭消费呈现出“杠杆率高”与“消费能力增强”的双重特征，年轻家庭杠杆率高达47.4%，远高于国外平均水平。

家庭投资趋势

• 银行理财仍为主流，但互联网理财正在快速赶超，互联网理财指数四年增长近6倍。
• 互联网理财因其收益率较高和灵活性强，受到家庭用户青睐。

家庭金融需求分布

• 一线城市用户使用金融服务占比最高，达65%。
• 二三线城市用户占比分别为18.9%和11.8%，未来潜力巨大。
• 中等以上消费能力家庭更倾向于投资理财与保险等保值型产品，中低消费能力家庭则更关注网络借贷与消费金融。

关键信息

家庭生命周期与金融行为

• 家庭准备期：购房、购车为消费刚需，女性用户偏好消费金融与网络借贷，注重安全性。
• 家庭建立期：支付服务使用率最高，女性用户对保险服务需求增长迅速，重视隐私安全。
• 家庭发展期：借贷与投资理财并重，选择大平台产品，注重品牌与安全性。
• 家庭稳定期：重信用与信誉，偏好操作简便的金融产品，信用服务使用率最高。

女性在家庭金融决策中的主导地位

• 女性掌控家庭财务决策的比例高达62%，远高于男性。
• 女性更倾向于稳健型投资，偏好小额分散的金融产品。
• 唯品金融等平台针对女性用户推出定制化金融服务，提升用户黏性与转化率。

唯品金融案例分析

• 唯品金融依托唯品会平台，提供消费金融、供应链金融、理财、保险、支付等综合服务。
• 唯品金融用户数超过2000万，女性用户占比高达83.03%，25-29岁为消费主力。
• 唯品金融通过大数据与科技手段，构建精准风控体系，提供个性化金融服务。

家庭金融市场发展趋势

• 未来家庭金融将向智能化、个性化、精细化方向发展。
• 三位一体的综合金融服务平台成为趋势，集资产配置、知识获取、理财服务于一体。
• 家庭消费与投资将更加紧密，财富增值成为新中产家庭的重要目标。
• 家庭金融需求贯穿生命周期，需在不同阶段提供针对性服务。

家庭金融行业图谱

资金端

• 银行系：包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行等，提供传统金融产品。
• 电商系：如唯品金融，依托电商平台进行金融产品创新与服务。
• 产业系：如国美金融，聚焦于特定行业或消费场景。

外部支持方

• 信用服务：如考拉征信、芝麻信用，为金融产品提供信用评估支持。
• 财经资讯：如新浪财经、华尔街见闻，为家庭用户提供金融信息。
• 支付：如支付宝、微信支付，为家庭金融提供基础设施支持。

金融服务的智能化与个性化

• 金融机构正积极运用人工智能、大数据、机器学习等技术，提升金融服务效率与用户体验。
• 精准营销与智能风控成为关键，通过客户细分与数据挖掘，实现个性化服务与风险控制。

总结

中国家庭金融市场在消费升级和互联网技术推动下迅速发展，家庭金融资产规模持续扩大，消费与投资行为日益多元化。女性在家庭金融决策中占据主导地位，其偏好稳健、安全的金融产品，且更注重理财知识获取与服务体验。唯品金融等平台通过定制化服务、大数据支持与科技应用，成功切入家庭金融市场，成为行业新蓝海。未来，家庭金融将更加注重精准化、智能化、个性化，围绕家庭生命周期和消费场景，提供全方位金融服务。