2018中国家庭金融市场分析报告_34页_2mb

2018中国家庭金融市场分析报告总结

核心内容

2018年中国家庭金融市场呈现出快速增长的趋势，家庭金融资产规模持续扩大，家庭金融需求日益多元化，女性在家庭金融决策中占据主导地位。随着互联网金融的发展，家庭金融产品和服务的供给也在不断丰富，金融机构开始探索更加智能化、个性化和精细化的服务模式。

主要观点

• 家庭金融市场潜力巨大：随着家庭数量的持续增长，家庭金融资产规模也在扩大，预计2020年将达到145万亿元。家庭金融已成为中国金融结构的重要组成部分。
• 家庭资产配置以存款为主：2018年家庭户均可投资资产约为45.05万元，存款占比高达45.8%，其次是社保、股票、借出款和金融理财产品。
• 消费能力向二三线城市转移：二三线城市家庭消费能力持续增强，中低消费人群增长显著，90后家庭消费能力已超过80后，成为消费主力。
• 家庭金融需求呈现多层次：家庭在不同生命周期阶段的金融需求差异显著，从购房购车到教育养老，金融产品和服务需围绕这些需求进行定制化设计。
• 女性主导家庭金融决策：62%的家庭消费和财富管理由女性主导，她们更注重安全性、品牌信誉和信用额度，偏好小额分散的金融产品。
• 互联网金融快速发展：互联网理财指数四年增长近6倍，成为家庭投资的重要渠道。唯品金融等平台通过整合电商场景和金融产品，实现了用户增长和业务拓展。
• 家庭金融供给不足：目前针对家庭金融需求的金融服务仍不完善，缺乏系统性的产品设计和知识普及，未来需加强家庭金融教育和产品创新。
• 智能化、个性化、精细化趋势明显：金融机构利用大数据、人工智能等技术提升服务效率和用户体验，实现精准营销和智能风控。

关键信息

家庭金融资产配置

• 2017年中国家庭户均金融资产为31.96万元
• 2016-2020年家庭金融资产规模预计由140万亿增至145万亿
• 家庭金融资产包括存款、股票、债券、基金、信托、保险等

家庭消费特征

• 一线及超一线城市中等消费以上家庭占比38.8%
• 二三线城市中等消费以上家庭占比27.5%
• 90后家庭中等及以上消费人群占比达35.1%
• 家庭居民杠杆率高达47.4%，远高于国外39.8%

家庭金融投资趋势

• 银行理财仍占主导，但互联网理财正快速赶超
• 互联网理财指数由2013年的100点增长到2017年的695点
• 家庭用户中34.88%购买了银行理财产品

唯品金融案例

• 唯品金融成立于2013年，依托唯品会平台，提供消费金融、供应链金融、理财、保险、支付等综合金融服务
• 截至2018年，唯品金融用户数超过2000万，家庭用户占比达2900万
• 唯品金融在25-29岁女性用户中表现尤为突出，用户占比高达83.03%
• 唯品金融用户中，消费贷、付费分期、活期理财等产品使用率高，人均购买金额超过5000元

女性金融行为特征

• 女性更倾向于选择安全性高、品牌影响力大的金融产品
• 女性对金融产品选择因素中“安全性高”和“公司品牌影响力大”分别占比65.36%和64.92%
• 女性更注重理财知识获取，偏好“小额分散”投资方式

家庭金融发展趋势

• 家庭金融需求呈现多层次，未来将更注重资产配置、知识获取和理财服务的结合
• 家庭金融平台需覆盖家庭生命周期各个阶段，提供多元化、定制化的金融服务
• 金融服务将向智能化、个性化和精细化方向发展，借助大数据和科技手段提升用户体验和运营效率

家庭金融行业图谱

家庭金融市场由银行系、电商系和产业系三大主体共同探索，其中唯品金融作为电商系代表，通过整合平台资源，形成完整的家庭金融服务闭环。

家庭金融行为洞察

• 家庭准备期：购房购车为消费刚需，女性用户偏好消费金融和网络借贷
• 家庭建立期：支付服务使用率最高，女性用户更看重隐私安全
• 家庭发展期：借贷与投资理财并重，女性用户偏好品牌和安全性
• 家庭稳定期：注重信用管理，操作简便是主要选择因素

家庭金融产品选择因素

• 安全性高（65.36%）
• 公司品牌影响力大（64.92%）
• 产品收益率（56.89%）
• 资金流动性（43.54%）
• 贷款额度（35.71%）
• 还款方式（32.14%）

家庭金融区域分布

• 一线城市家庭用户占比最高，达65%
• 二线城市用户占比18.9%
• 三线城市用户占比11.8%

家庭金融未来展望

• 家庭金融将向三位一体的综合金融服务平台演进
• 智能化、个性化和精细化将成为行业发展的主要方向
• 家庭生活场景和孩子成长需求是家庭金融的主要切入点
• 大数据和科技创新将在家庭金融中发挥关键作用，助力精准营销和智能风控