2018-易观_2018中国家庭金融市场专题分析_36页_2mb

2018中国家庭金融市场分析报告总结

核心内容

本报告由Analysys易观与唯品金融联合发布，聚焦中国家庭金融市场的现状与未来趋势，分析不同代际群体在金融行为、消费能力、投资偏好等方面的特征，探讨女性在家庭金融决策中的主导地位，并以唯品金融为典型案例，展示其在家庭金融领域的布局与成果。

主要观点

家庭金融市场规模及趋势

• 家庭人群规模扩大：中国家庭数量持续增长，2020年预计达到4.52亿户，家庭金融市场潜力巨大。
• 家庭金融资产配置：2017年中国家庭户均金融资产为31.96万元，预计到2020年家庭金融资产规模将增至145万亿元。
• 家庭资产结构：存款仍是家庭金融资产的主要组成部分，占比达45.8%，其次是社保、股票、借出款和金融理财产品。
• 家庭消费能力分布：二三线城市家庭消费能力显著提升，90后消费能力超过80后，但年轻家庭杠杆率较高，达到47.4%。
• 消费与金融行为趋势：互联网理财指数四年增长近6倍，家庭用户更看重金融产品的安全性与品牌影响力。

家庭生命周期与金融行为特征

• 家庭准备期：消费以购房购车为主，女性用户偏好消费金融与网络借贷，注重安全性。
• 家庭建立期：支付服务使用率最高，女性用户更关注保障与隐私安全。
• 家庭发展期：借贷与投资理财并行，女性用户倾向于选择有品牌背书的平台。
• 家庭稳定期：信用服务使用率最高，操作简便是选择金融服务的重要因素。

女性主导家庭金融决策

• 女性掌握家庭财政大权，占比达62%，远高于男性。
• 女性用户在消费金融、理财、保险等方面表现出更强的偏好，且更重视安全性。
• 唯品金融用户中女性占比达83.03%，男性仅16.97%，25-29岁为消费主力人群。

关键信息

家庭金融需求分布

• 2018年家庭金融区域分布中，一线城市用户占比超过65%，二三线城市潜力巨大。
• 中等以上消费能力家庭更倾向于投资理财与保险，中低消费能力家庭则更关注网络借贷与消费金融。

唯品金融案例分析

• 成立与发展历程：唯品金融成立于2013年，通过整合唯品会平台资源，构建了消费分期、互联网理财、保险服务等产品闭环。
• 用户数据：唯品金融用户数超过2000万，其中女性用户占主导地位，25-29岁用户最多。
• 金融产品表现：
  • 唯品花：2018年1-6月家庭用户开通情况良好，成为主要消费金融工具。
  • 唯品宝：家庭用户人均申购金额同比提升130%，显示理财需求增长。
  • 保险服务：已获得寿险牌照，服务范围覆盖家庭全生命周期。
• 金融行为特征：
  • 唯品会家庭用户集中在北京、深圳、重庆。
  • 活期理财申购金额持续上升，月中的集中促销活动显著提升消费与金融行为活跃度。

家庭金融行业图谱

• 家庭金融市场由银行系、电商系和产业系三类主体主导，形成“三足鼎立”的格局。
• 随着家庭消费的爆发式增长，家庭金融行业正迎来新的发展机遇。

家庭金融发展趋势

• 三位一体的综合金融服务平台：未来家庭金融将更注重资产配置、知识获取与理财服务的结合。
• 智能化与个性化：金融机构积极应用人工智能、大数据等技术，提升服务效率与用户体验。
• 精准营销与智能风控：大数据驱动的精准营销与智能风控成为家庭金融发展的关键支撑。
• 家庭生活场景与孩子成长需求：家庭消费与金融行为将围绕衣食住行及儿童教育等场景展开，推动金融服务向多元化发展。

未来展望

• 家庭金融需求多样化：随着消费结构的升级和家庭生命周期的演变，家庭金融产品需更加贴合不同阶段的金融需求。
• 女性金融决策影响力增强：女性在家庭金融中的主导地位将推动更多定制化、智能化的金融服务出现。
• 家庭金融市场潜力巨大：通过精准服务和智能技术，家庭金融将成为金融行业的重要增长点。