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康斯特公司三季度业绩分析与投资建议

2024年三季度，康斯特实现营业收入121亿元，同比增长146%；归母净利润30,762.9万元，同比增长870%；扣非净利润27,930万元，同比增长19%。业绩表现稳定，主要来自海外均衡式增长及校准测试产品在石化行业的渗透提升与订单确认，国际市场前三季度营收合计177亿元，同比增长23%。

分析师张帆维持“买入”评级，预测2024-2026年营收分别为601/730/894亿元，归母净利润为130/165/215亿元，对应EPS分别为0.61/0.78/1.01元，当前股价PE为25/19/15倍。

风险因素包括技术突破不及预期、下游需求不足、核心技术人员流失、原材料成本波动及传感器量产延迟。

来源：华安证券研究。