20150726-安信证券-计算机行业周报_概念到业绩—从Amazon_看云计算的未来_14页_1mb

计算机行业周报（2015.7.26）总结

核心内容

行业表现

• 上周沪深300指数上涨 0.60%，中小板指数上涨 6.68%，创业板指数上涨 7.13%，计算机（中信）板块上涨 10.11%。
• 板块个股涨幅前五名：天玑科技、安洁科技、方直科技、赛为智能、千方科技；跌幅前五名：安居宝、华胜天成、赢时胜、新联电子、同花顺。

行业动态

• 互联网金融协会筹建：前央行副行长或将出任会长。
• “互联网+”战略推进：工信部将从五方面推进战略行动，包括智能制造、创业创新、宽带网络、关键技术、体系建设。
• 固定宽带资费下调：10月底前实现全国范围固定宽带资费下调，年底手机流量和固定宽带单位带宽平均资费下降30%。
• 物联网工作委员会成立：百度联合中国互联网协会发起成立物联网工作委员会。
• 互联网交通安全平台：公安部计划2016年底实现全国覆盖，提供130余项在线服务。
• IT产品减免税协议：WTO达成1万亿美元IT产品关税削减协议。

主要观点

云计算是企业创新的新引擎

• 亚马逊AWS二季度营收18.24亿美元，同比增长81%，成为全球云计算行业王者。
• AWS产品覆盖所有IT基础设施，并提供丰富的行业解决方案，是企业创新的新引擎。
• AWS Marketplace颠覆软件行业商业模式，客户可按使用时间付费，提升利润。

云计算正在重构IT产业链

• 公有云将颠覆传统IT产业链，客户通过运营商采购IT资源，传统角色被边缘化。
• 私有云定位于中高端市场，受益于自主可控和国产化，国内IT企业受益。
• 国产服务器厂商如浪潮信息、中科曙光在私有云领域表现突出。

云计算加速大数据产业发展

• 云计算降低IT资源门槛，推动大数据集中化发展。
• AWS提供大数据存储、分析、备份等解决方案，联合合作伙伴建立大数据生态圈。
• 云计算与大数据结合，促进大数据行业爆发。

关键信息

投资建议

• 首选股票：万达信息（300168）、恒生电子（600570）、卫士通（002268）、数字政通（300075）、常山股份（000158）、华东电脑（600850）、北信源（300352）、佳讯飞鸿（300213）。
• 目标价：万达信息100.00元，恒生电子290.00元，卫士通100.00元，数字政通75.00元，常山股份40.00元，华东电脑100.00元，北信源80.00元，佳讯飞鸿60.00元。
• 投资评级：领先大市-A。

风险提示

• 政府支出减少。
• 行业竞争加剧。

公司动态

• 华胜天成：拟定增24亿元加码主业，股票7月22日复牌。
• 东方网力：与SenseTime Group Inc.签署战略合作协议，出资5000万元创立合资公司，占比51%。
• 海康威视：发布半年度报告，营收同比增长62.84%，净利润增长45.20%。
• 联络互动：半年报净利1.4亿元，同比增长146.27%，营收2.74亿元，同比增长126.58%。
• 网宿科技：2015年上半年净利3.22亿元，同比增长66.69%，营收12.37亿元，同比增长41.41%。

下周投资提示

• 行业会议：
  • 2015IRCHINA互联网创新峰会，7月30日，广州。
  • 2015可信云服务大会，7月30日，北京。
• 公司会议：多家公司召开股东大会，包括*ST云网、网宿科技、蓝盾股份等。

行业新闻

• 科技部：支持贵阳大数据产业技术创新试验区建设。
• 国家发改委：发布《粮食质量安全监管办法（征求意见稿）》，将实行粮食质量安全追溯制度。
• 工信部：我国上市互联网企业市值突破5万亿。
• 支付宝：上线电子凭证功能，支持秒开个人资产证明。
• 云计算产业链：响应数据保护协议，界定大数据归属权。
• 广电运通：上线中国第一套金融ATM操作系统。
• WTO：达成1万亿美元IT产品关税削减协议。
• 央行：上线风险信息共享系统，多家支付机构接入。
• 保监会：印发《互联网保险业务监管暂行办法》。

公司新闻

• 超图软件：与国家气候中心签署战略合作协议。
• 新大陆：中标约1.24亿元高速公路机电工程合同。
• 千方科技：出资900万元成立合资公司，持股45%。
• 华胜天成：拟定增24亿元，投入TOP项目和大数据项目。
• 同有科技：入选中上协军工委国防军工板块名单。
• 东方网力：对全资子公司增资2900万元。
• 天玑科技：发布半年报，营收、净利分别增长5.84%、8.81%。

附录

计算机板块近期解禁

• 解禁日期、解禁数量、流通A股占比等信息详见表格。

公司评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A（正常风险）、B（较高风险）。

分析师声明与免责声明

• 胡又文声明其具备证券投资咨询执业资格，对报告内容负责。
• 本报告仅供安信证券客户使用，不保证信息完整性、准确性。
• 安信证券对报告内容有修改权和最终解释权。

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