2019年中国光伏产业发展形势展望

2019年中国光伏产业发展形势总结

核心内容

2019年，中国光伏产业在经历2018年的行业低谷后，整体发展环境逐步改善，技术水平不断提升，生产成本持续下降，产业规模保持增长。然而，行业仍面临补贴拖欠、政策不稳定性、非技术成本高企及海外市场无序竞争等挑战，亟需通过政策优化和产业整合实现高质量发展。

主要观点

• 行业环境改善：国内政策逐步优化，包括可再生能源配额制、分布式市场化交易等，为产业复苏提供政策支持。
• 国际市场波动：欧盟取消价格承诺机制，美国、印度、日本和欧洲仍是主要市场，但面临“双反”贸易摩擦等挑战。
• 国内市场复苏：预计2019年新增装机量在35-40GW之间，集中式和分布式装机量分别达到20GW和15GW以上。
• 技术进步显著：P型PERC单晶电池和N型PERT单晶电池转换效率全球领先，组件技术如半片、叠瓦等逐步成为市场主流。
• 成本持续下降：组件生产成本降至1.2元/瓦，系统装机成本降至5-6元/瓦，部分分布式项目甚至低于5元/瓦。
• 行业整合加速：市场增速放缓引发产能过剩，推动行业由规模扩张向质量效益转变，中小企业面临较大经营压力。

关键信息

一、市场增长情况

• 全球市场：预计2019年新增装机量达105GW，美国、印度、日本和欧洲为主要增长区域。
• 中国市场：预计新增装机量为35-40GW，其中集中式地面电站20GW，分布式电站15GW以上。
• 出口情况：我国组件出口量约为40GW，占出口总量的50%以上。

二、技术水平与成本

• 电池效率：普通多晶硅电池18.7%，单晶硅电池20.3%，PERC单晶电池21.6%，N型PERT电池21.5%以上。
• 组件技术：半片、叠瓦、MBB、大硅片等技术规模化应用，显著降低组件成本。
• 生产成本：组件成本降至1.2元/瓦，系统装机成本降至5-6元/瓦，部分分布式项目低于5元/瓦。
• 多晶硅成本：全成本降至6美元/kg，系统装机成本降至5-6元/瓦。

三、产业规模与产能

• 多晶硅产量：2019年我国多晶硅产量约为26万吨，同比增长3%。
• 组件产量：我国组件产量预计超过80GW，全球组件产量维持在120GW左右。
• 产能利用率：行业分化明显，领先企业产能利用率较高，中小企业多低于50%。

需要关注的问题

1. 补贴拖欠问题

   • 补贴缺口已超千亿元，影响企业投资和产业链资金回笼。
   • 建议通过提高可再生能源附加费或发行绿色债券解决资金问题。

2. 政策透明性与稳定性不足

   • 2018年政策调整导致市场波动，建议制定科学、可预期的补贴调整机制。

3. 非技术性成本高企

   • 土地、财务、并网等非技术成本占总投资的20%以上，建议统一征税标准、优化并网流程、合理上浮电价。

4. 海外市场无序竞争风险

   • 多数企业转向海外市场，可能引发新一轮贸易摩擦和低价竞争。
   • 建议加强行业自律，避免恶性竞争。

对策建议

1. 尽快解决补贴问题

   • 推动可再生能源附加费提高，或发行绿色债券解决资金缺口。

2. 优化光伏发电应用政策

   • 建立多部门协调机制，制定科学的规模指标和电价天花板。
   • 推动光伏领跑基地建设，按季度分批安排并网时间。

3. 降低非技术性成本

   • 统一土地税收标准，加强地方政策监管。
   • 对代建接入工程上浮电价，由电网承担部分成本。
   • 督促地方政府落实保障收购小时数要求。

4. 加强国际合作

   • 落实“一带一路”倡议，拓展南美、中西亚、非洲等新兴市场。
   • 协调金融机构支持海外投资，提升产业国际竞争力。

5. 加速落后产能淘汰

   • 严格执行《光伏制造行业规范条件》，动态管理企业资质。
   • 推动产业转型升级，提升整体技术水平和市场竞争力。

结论

2019年，中国光伏产业将面临从高速增长向高质量发展转型的关键阶段。尽管市场和政策环境逐步改善，但补贴拖欠、政策不透明、非技术成本高企及海外市场风险仍需重点关注。通过政策优化、成本控制、国际合作和产能整合，光伏产业有望实现可持续发展。