2022-05-07-中国光伏协会-中国光伏行业发展形势及未来展望（刘译阳）_38页_3mb

中国光伏产业发展现状及未来趋势总结

核心内容

中国光伏产业在2021年继续保持全球领先地位，组件、多晶硅、新增装机量和累计装机量均居世界第一。2022年1-2月，光伏产品出口额和出口量均创历史新高，显示出中国在全球光伏市场中的强劲竞争力。

主要观点

2021年发展概况

• 制造端发展迅猛：光伏制造端（四环节）产值突破7500亿元，产品出口额超过280亿美元，组件出口量达98.5GW。
• 技术进步显著：大尺寸和薄片化成为降本主要方向，182mm和210mm硅片合计占比达45%；P型单晶硅片平均厚度降至165μm；n型电池推进加快，TOPCon和HJT等新型电池技术开始快速放量。
• 分布式光伏崛起：2021年分布式新增装机量达29.28GW，占比53.4%，首次突破50%；户用光伏新增装机量21.6GW，同比增长113.3%。
• 出口市场扩展：光伏组件出口市场向印度、荷兰、巴西等国倾斜，欧洲市场增长显著，占比达39%。

2022年1-2月市场表现

• 出口量与额大幅增长：光伏产品出口总额约72.8亿美元，同比增长109%；组件出口量达21.9GW，同比增长65%。
• 装机量创新高：国内新增装机容量10.86GW，同比增长234%；累计装机容量突破300GW。

关键信息

产业集中度与技术发展

• 多晶硅：2021年产量50.5万吨，同比增长28.8%；颗粒硅市占率提升至4.1%。
• 硅片：2021年产量40GW，大尺寸硅片占比提升至45%。
• 电池片：2021年产量198GW，平均转换效率达23.1%。
• 组件：2021年产量182GW，组件最高功率从600W提升至700W。

光伏与多产业融合

• 集中式与分布式并重：集中式光伏基地和分布式光伏整县推进政策同步实施，推动光伏与交通、工业、农业、建筑、通信等领域的深度融合。
• 政策支持：国家出台多项政策推动光伏与多产业融合，如《绿色建筑创建行动方案》、《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》等。

未来趋势

• 全球光伏市场增长：预计2022-2025年全球年均新增装机量达232-286GW，2022-2030年我国年均新增装机量达83-99GW。
• 技术迭代加速：n型电池（HJT和TOPCon）有望成为主流，预计2022年市场占比将提升至13.4%；大尺寸硅片预计占比达75%。
• 绿色金融支持：绿色贷款、绿色债券、碳减排支持工具等金融政策为光伏行业提供有力支撑，资本市场融资活跃。

国际形势与挑战

• 贸易保护政策：欧美等国家和地区出台多项限制性政策，如美国“201条款”、印度高关税政策等，对出口造成一定影响。
• 供应链问题：由于扩产周期不匹配、规模不匹配，导致部分环节出现阶段性供需失衡，影响行业发展。
• 国际市场拓展：海外市场仍是我国光伏产品的主要消纳渠道，但面临贸易壁垒和政策不确定性。

回收与可持续发展

• 退役组件回收：政策逐步重视，推动光伏全生命周期绿色发展，但仍面临技术、法规和实施层面的挑战。
• 绿色技术研发：国家已开展多项研究，包括“十二五”“十三五”期间的回收与无害化处理技术，以及2021年建成的首条组件回收中试线。

总结

中国光伏产业在2021年继续保持全球领先地位，制造端和市场端均取得显著进展。2022年1-2月，出口和装机量均创历史新高，显示行业持续增长势头。随着全球碳中和目标的推进，光伏与其他产业的融合不断加深，技术迭代加快，绿色金融支持增强，行业未来发展潜力巨大。然而，行业仍面临供应链失衡、贸易壁垒、政策执行不一致等挑战，需多方协同推进，确保行业健康可持续发展。