20240826-东海证券-新能源电力行业周报_两部委印发_能源重点领域大规模设备更新实施方案_挖掘风光需求_17页_1mb

新能源电力行业周报总结

市场表现

本周（8月19日至23日），申万光伏设备板块下跌590%，跑输沪深300指数535个百分点；申万风电设备板块下跌538%，跑输沪深300指数483个百分点。光伏板块涨幅前三股为ST中利、ST天龙、明冠新材，跌幅前三股为迈为股份、晶盛机电、向日葵；风电板块涨幅前三股为金雷股份、时代新材、金风科技，跌幅前三股为双一科技、禾望电气、天顺风能。

光伏板块动态

国家发改委和国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标到2027年能源设备投资增长25%以上，重点推进光伏设备更新和循环利用，包括老旧电站改造和组件回收技术发展。当前组件价格持续下降，硅料价格维稳，硅片和电池片价格走跌，组件新签订单竞争激烈。预计9月组件产量稳定或小幅增加。建议关注帝科股份，因其在TOPCon浆料领域市场占有率超过50%，技术优势突出。

风电板块动态

全国风电新增装机规模持续攀升，1-7月同比增加1368%，预计全年新增装机可达8629GW以上。海风招标活跃，广东省、广西等省份项目推进，Q3海风建设旺季临近，催化机会增多。建议关注大金重工（海工设备龙头，欧洲反倾销税最低）和东方电缆（海缆技术领先，业绩增长）。

行业新闻与动态

本周新闻包括古巴计划安装1312台光伏抽水设备、中国海风项目广西示范主体工程完工等。公司动态涉及通威股份并购、太阳能公司投资重大项目等。半年度业绩报告显示部分企业利润下滑或增长，如晶盛机电、奥特维等。

风险提示

全球宏观经济波动可能导致新能源需求变化；上游原材料价格波动影响企业盈利能力；风光装机量不及预期可能拖累产业链。

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