2023第三季度连锁餐饮零售品牌门店发展趋势蓝皮书-GeoQ智图

2023第三季度连锁餐饮零售品牌门店发展趋势总结

核心内容概览

2023年第三季度，GeoQ Data整理了餐饮+零售行业8大细分赛道、372家品牌的发展与开店情况，揭示了不同品牌在不同城市等级的扩张趋势和市场表现。

餐饮行业分析

新式茶饮

• 整体趋势：2023年第三季度，92家连锁新茶饮品牌整体开店数约9771家，关店数约3305家，开闭店比约2.96，与上半年基本持平。
• 典型品牌表现：
  • 蜜�雪冰城、沪上阿姨、古茗、书亦烧仙草、霸王茶姬等品牌扩张较快。
  • 霸王茶姬在第三季度扩店数接近700家，覆盖30个省份、185座城市，主要集中在东南沿海及四川，避开湖南。
  • 蜜雪冰城门店总数达28515家，预计年底突破3万家。
• 城市等级分布：
  • 新一线城市和四线城市开店数占比最高，达23%。
  • 霸王茶姬在新一线城市扩店数占比最高，达28%。

现制咖啡

• 整体趋势：16家连锁咖啡品牌整体扩店数约5383家，关店数约432家，开闭店比约12.46，较上半年提升。
• 典型品牌表现：
  • 瑞幸和库迪开店数最多，分别达到2162家和超过2000家，发展速度较快。
  • 库迪覆盖范围较广，分布更均匀；瑞幸则集中在华东、华南及四川。
• 城市等级分布：
  • 新一线城市扩店数占比最高，达29%。
  • 瑞幸在高线城市扩店数占比达61%，在新一线城市扩店数最多。

小吃快餐

• 整体趋势：80家连锁小吃快餐品牌整体扩店数约7625家，关店数约3951家，开闭店比约1.93，较上半年有所放缓。
• 典型品牌表现：
  • 塔斯汀中国汉堡扩店数接近1200家，领先其他品牌。
  • 袁记云饺、绝味鸭脖、华莱士等品牌扩店数在300家左右。
  • 新品牌如紫燕百味鸡、夸父炸串、喜姐炸串等也表现活跃。
• 城市等级分布：
  • 新一线城市扩店数占比最高，达26%。
  • 塔斯汀在新一线城市扩店数最多，达29%。

零售行业分析

便利店

• 整体趋势：13家连锁便利店品牌整体扩店数约657家，关店数约708家，开闭店比约0.93，整体呈收缩趋势。
• 典型品牌表现：
  • 罗森门店数最多，达5000家以上。
  • 美宜佳未被纳入统计，但其门店数断层领先。
• 城市等级分布：
  • 二线城市扩店数占比最高，达34%。
  • 罗森在新一线城市扩店数最多，达34%。

汽车

• 整体趋势：42家汽车品牌整体扩店数约1960家，关店数约775家，开闭店比约2.53，整体呈增长趋势。
• 典型品牌表现：
  • 长安汽车门店数最多，达4601家。
  • 新能源品牌如理想、小鹏、特斯拉等表现活跃。
• 城市等级分布：
  • 中低线城市扩店数略高于高线城市，四线城市扩店数占比最高，达25%。
  • 长安汽车在中低线城市扩店数占比达53%。

服装

• 整体趋势：68家连锁服装品牌整体扩店数约1941家，关店数约2107家，开闭店比约0.92，整体呈收缩趋势。
• 典型品牌表现：
  • 鸿星尔克新开门店约662家，门店总数达8660家。
  • 波司登、海澜之家等国产品牌表现稳定。
• 城市等级分布：
  • 高线城市扩店数占比达58%，新一线城市扩店数占比最高，达24%。
  • 鸿星尔克在中低线城市扩店数占比达53%。

美妆

• 整体趋势：48家连锁美妆品牌整体扩店数约842家，关店数约442家，开闭店比约1.90，整体呈增长趋势。
• 典型品牌表现：
  • 樊文花新开门店357家，门店总数超过5000家。
  • 植物医生、屈臣氏等品牌表现突出。
• 城市等级分布：
  • 高线城市新开门店占比达64%，新一线城市扩店数占比最高，达31%。
  • 樊文花在高线城市新开门店占比达53%，新一线城市和二线城市为扩张重点。

零食

• 整体趋势：13家连锁零食品牌整体扩店数约1912家，关店数约615家，开闭店比约3.11，处于快速发展阶段。
• 典型品牌表现：
  • 赵一鸣新开门店约635家，门店总数突破2000家。
  • 零食很忙、来伊份、良品铺子等品牌表现活跃。
• 城市等级分布：
  • 中低线城市新开门店占比达76%，四线城市扩店数占比最高，达38%。
  • 赵一鸣在南方中低线城市扩张明显，主要集中在广东、广西、海南。

主要观点

• 消费复苏：2023年第三季度，餐饮和零售行业整体呈现复苏迹象，尤其在新式茶饮、现制咖啡、连锁零食等赛道表现强劲。
• 区域差异：各品牌在不同等级城市扩张策略差异明显，新一线城市和四线城市成为多数品牌扩张的重点。
• 两极分化：部分品牌如蜜雪冰城、瑞幸、库迪、赵一鸣等扩张迅速，而部分品牌则处于收缩或停滞状态，行业呈现明显的两极分化。
• 品牌策略：多数品牌采用渗透式扩张策略，但部分品牌如霸王茶姬、罗森等在特定区域表现突出。

关键信息

• 新式茶饮：蜜雪冰城、霸王茶姬、瑞幸、库迪等品牌扩张迅速，尤其在东南沿海及内陆省份。
• 现制咖啡：瑞幸和库迪门店数领先，扩张速度较快，覆盖范围广泛。
• 小吃快餐：塔斯汀中国汉堡表现突出，扩张速度远超其他品牌。
• 便利店：罗森和天福便利店表现较好，但整体行业呈收缩趋势。
• 汽车：长安汽车扩张迅速，新能源品牌竞争加剧。
• 服装：鸿星尔克、波司登等国产品牌表现活跃，但整体行业收缩。
• 美妆：樊文花、植物医生等品牌扩张较快，高线城市为主要扩张区域。
• 零食：赵一鸣、零食很忙等品牌扩张明显，南方中低线城市为主要市场。

GeoQ Data与GeoQ Ana

• GeoQ Data：覆盖全国600+连锁品牌，逐日更新，涵盖客群客流、商业地产等8大数据体系。
• GeoQ Ana：提供精准的门店分布图和分析，支持企业市场洞察、选址规划、经营决策等场景。
• 技术优势：融合GIS、大数据、云计算、机器学习、物联网等技术，为零售、快消、金融、地产等行业提供位置智能解决方案。

结语

2023年第三季度，餐饮与零售行业整体呈现复苏趋势，但细分赛道和品牌间发展差异显著。部分品牌如蜜雪冰城、瑞幸、库迪、赵一鸣等表现突出，而部分品牌则面临收缩或停滞。GeoQ将继续关注市场动态，为品牌提供精准数据和智能分析，助力行业繁荣发展。