20230519-广发期货-航运集装箱市场周报_26页_4mb

集装箱市场周报分析总结

一、集装箱市场价格

1. 即期运价：本周全球集装箱运价全线回落，前期集运公司附加费（GRI）涨价被阻，短期仍将震荡为主。SCFI综合指数环比涨1.49%，但各航线实际点位均下跌。

   • SCFI：98341点
   • 上海-欧洲：870美元/TEU（-0.57%）
   • 上海-美西：1385美元/TEU（-4.68%）
   • 上海-美东：2381美元/TEU（-0.63%）
   • Xeneta（XSI）：远东-欧洲（-0.73%）、远东-美西（-1.38%）、远东-美东（-3.29%）

2. 船舶租金与盈利：集装箱船舶租金与盈利小幅改善，9000TEU船租金约588万/月，大型船日均盈利约26万美元。

二、上游船舶情况

1. 运力：全球集装箱运力约2619万TEU，年增长率4.69%；平均船龄14.28年。
2. 在手订单：4月订单规模7.52亿TEU，新造船订单9.38万TEU，交付订单环比下降。
3. 闲置与拆解：闲置率约25%，拆解运力约1.97万TEU，拆解船船龄长，市场情绪偏弱。
4. 船舶市场：新造船价格指数上扬，二手交易活跃度提升；拆解价值小幅增加。

三、港口交通

1. 吞吐量：国内港口短期有所下滑，北美港口活跃度提升；出口集装箱吞吐量同比仍处高位。
2. 空箱与拥堵：长滩和洛杉矶港空箱积压增加，但空箱率不及历史峰值；港口拥堵运力占比下降，长滩/LOAN同比改善明显。
3. 准班率：美线和国内港口准班率稳步回升，但仍低于疫情前水平。

四、贸易及需求

1. 中国出口：4月出口同比增幅放缓，人民币汇率稳定，汽车出口强势，部分劳动密集型产品订单释放负向拉动需求。
2. 国际需求：欧美经济小幅回暖，零售消费恢复有限；欧美PMI数据波动，消费信心有所回温但仍偏弱。

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