2019年化工行业：工业气体研究——应用领域拓展，前景可期_36页_2mb

中国工业气体行业总结

核心内容

工业气体是现代工业的重要基础原料，广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等多个领域。它是一种瓶装压缩气体，具有可压缩性和膨胀性等物理特性。随着技术进步和政策支持，中国工业气体行业正朝着气体品类更多、设备产量大型化、气体纯度更高、气体可靠度更高等方向发展。

主要观点

• 政策支持：近年来，中国出台了一系列鼓励政策，推动了工业气体行业的发展，为行业创造了良好的政策环境。
• 技术提升：生产工艺和技术的提升成为行业发展的主要驱动力，提高了生产效率和产品纯度，满足了不同客户的需求。
• 特种气体国产化：特种气体国产化趋势加强，为专业气体企业带来了发展机遇。中国特种气体种类已超过260种，部分产品已实现产业化。

关键信息

• 市场现状：2017年中国工业气体市场规模达到1,200亿元，预计到2022年将增长至2,186亿元。
• 市场结构：中国工业气体行业主要分为自建装置供气模式和外包供气模式，2017年外包供气模式占比超过50%。
• 产业链：中国工业气体产业链包括上游原材料和设备制造商、中游工业气体供应商和下游应用行业。其中，空气分离设备是制取工业气体的最主要装备。
• 竞争格局：中国工业气体行业目前由外资巨头与国内专业气体供应商共同主导，盈德气体、杭氧股份、宝钢气体等企业成为行业内的主要参与者。
• 发展趋势：外包供气模式将成为主流，应用领域将由大宗集中用气市场向新兴分散用气市场拓展，特种气体类型将不断丰富。

市场综述

行业定义及分类

工业气体根据形态可分为气态气体和液化气体。气态气体包括单一气体、合成气体和特种气体，液化气体包括液氧、液氮、液氩等。

行业发展历程

中国工业气体行业的发展大致可分为三个阶段：

• 起步期（1949年~20世纪80年代）：行业起步较晚，产品种类较少。
• 初步发展期（20世纪80年代~20世纪末）：外资进入中国市场，带动行业发展。
• 高速发展期（21世纪以后）：随着技术进步和市场需求增长，行业进入高速发展期。

市场现状

2017年，冶金和化工行业对工业气体的需求占比分别为29.5%和27.5%，合计超过一半。新兴领域如医疗、电子、玻璃、食品等对工业气体的需求也在增加。

经营模式

工业气体行业主要分为现场制气和零售制气两种模式：

• 现场制气：适用于气体需求量大、制气设备产能高的下游企业，合同期较长，但盈利能力较低。
• 零售制气：适用于需求量相对较小或不稳定的客户，盈利能力较高。

产业链

• 上游：空气分离设备制造商、空气及工业废气供应商、化学原料供应商、容器制造商和电力等能源供应商。
• 中游：工业气体供应商，主要为传统行业提供气体产品。
• 下游：应用领域包括钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工、航空航天、汽车及运输设备等。

驱动与制约因素

驱动因素

1. 政府政策支持：一系列鼓励政策推动了行业发展。
2. 技术提升：生产工艺和技术的提升促进了行业的发展。
3. 特种气体国产化：特种气体国产化趋势加强，为专业气体企业带来发展机遇。

制约因素

1. 国际领先企业市场份额难以超越：外资企业在技术和品牌上具有明显优势。
2. 专业技术人才匮乏：中国在技术积累和人才储备方面仍存在不足。
3. 国内企业规模较小：大部分企业规模较小，缺乏竞争力。

市场趋势

1. 外包供气成为主流：外包供气模式在行业中占比不断提高，具有较高的资源利用效率和较低的运营成本。
2. 应用领域拓展：应用领域正从大宗集中用气市场向新兴分散用气市场拓展，包括电子、机械制造、光纤、精细化工等领域。
3. 特种气体类型丰富：特种气体种类不断丰富，成为高科技应用领域的重要基础原材料。

竞争格局

• 主要参与者：包括外资企业如法国液化空气、美国普莱克斯、德国林德等，以及中国本土企业如盈德气体、杭氧股份等。
• 龙头企业：盈德气体、杭氧股份和宝钢气体是中国工业气体行业的三家龙头企业。
• 竞争优势：
  • 盈德气体：拥有广泛的业务布局和国际化的人才团队。
  • 杭氧股份：具有较强的技术研发和创新优势，以及关键部机配套优势。

行业分析

• 技术优势：杭氧股份拥有国家级企业技术中心，研发能力较强。
• 市场优势：盈德气体通过广泛的业务布局和国际化人才团队，形成了较强的竞争优势。

头豹研究院简介

头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，提供行业研究、政企咨询、产业规划等一站式服务，致力于推动产业健康、有序、可持续发展。