麦肯锡-从城市走向农村：打开保险新天地-2018.5-50页-4mb

广阔天地，大有作为—布局中国农村保险市场

核心内容

本报告由麦肯锡中国保险业团队发布，旨在分析中国农村保险市场的发展潜力、机遇及特点，并为保险公司开拓农村市场提供策略建议。报告指出，随着国家对“三农”问题的重视，农村保险市场将经历快速发展，有望成为下一个万亿级市场。

主要观点

• 国家战略推动：中国农村保险市场的发展受到国家政策的大力支持，特别是乡村振兴战略和精准扶贫政策，为农业、农民和农村相关保险业务带来巨大的增长空间。
• 市场潜力巨大：预计到2020年，农村保险市场将形成涵盖农业、农民、农村的全险种市场，总规模有望突破万亿元。
• 风险保障需求多样：农村市场不仅有农业生产相关的风险保障需求，还有农民生活的医、养、住、行等综合风险保障需求。
• 政策性与商业性并存：目前以政策性农业保险为主，但商业性农险和创新型农险正在快速发展，具有较大的增长潜力。
• 数字化与创新是关键：保险公司应利用新技术（如大数据、人工智能）提升服务效率，优化风险管理，推动农村保险市场创新。
• 协办员体系是基础：农村保险的推广依赖于基层协办员体系，其管理与激励是保险公司成功开拓农村市场的关键。
• 农村市场具有独特性：由于农村地域广阔、人口密度低、信息传播不畅，农村保险市场具有点多、面广、地域差异大的特点，对保险公司的服务能力和风险管理提出了更高要求。

关键信息

一、宏观环境

• 全面建成小康社会：是国家的战略目标，农村保险市场作为其中的重要组成部分，受到高度重视。
• 农业现代化目标：2020年实现农业现代化的重要进展，2035年实现农业农村现代化，2050年全面振兴乡村。
• “十三五”规划：推动农业发展方式转变，提升农业保险的保障水平和覆盖面。
• 扶贫攻坚：2020年实现农村贫困人口全面脱贫，农业产业帮扶是关键手段之一。

二、农村保险市场的发展机遇

三、农村保险市场的特点

1. 政府引导性强：政府在推动农村保险发展方面起主导作用，与基层政府合作至关重要。
2. 地域差异大：农村保险市场点多面广，服务成本高，需因地制宜。
3. 客户获取成本高：由于人口密度低，客户获取和维护成本高。
4. 协办员管理复杂：协办员是农村保险服务的关键节点，管理难、激励难、留存难。
5. 季节性特征明显：农村居民消费行为具有明显的季节性，对保险公司产品设计和资源配置提出挑战。
6. 风险评估困难：农户和农业小微企业缺乏规范的财务报表和征信数据，导致传统风险评估方法难以适用。

四、保险公司开拓农村市场的策略建议

• 产品设计：应符合政府政策导向，功能简单、定价合理，以满足农村客户的需求。
• 营销渠道：利用基层政府、传统银行网点、地方意见领袖等资源，建立网格化营销服务模式。
• 数字化技术：引入大数据、人工智能等新技术，提升客户获取、风险管理与防灾减损能力。
• 协办员激励：通过物质与非物质激励手段，提高协办员的积极性和服务质量。
• 风险控制：通过多角度风险评估模型和交叉验证，提升风险控制的有效性。
• 创新模式：发展创新型农业保险产品，如天气指数保险、价格指数保险等，拓展风险覆盖范围。

五、案例参考

• 河北“政银企户保”模式：政府、银行、企业、农户和保险机构多方合作，推动扶贫贷款业务，实现精准脱贫。
• 台州银行经验：通过下户调查、自编报表、交叉检验等方式，有效解决农村小微贷款信息不对称问题，不良贷款率较低。

总结

中国农村保险市场发展潜力巨大，是保险公司实现业务增长的重要领域。随着国家政策的支持、农村居民生活水平的提高以及新技术的应用，农村保险市场将逐步成为保险行业的重要增长点。保险公司应结合农村市场特点，制定有针对性的产品和策略，加强基层服务体系建设，推动农村保险市场健康可持续发展。