麦肯锡_2018中国保险业白皮书-2018.05-50页_4mb

广阔天地，大有作为—布局中国农村保险市场总结

核心内容

中国农村保险市场作为国家“三农”政策的重要组成部分，具有广阔的市场潜力和发展机遇。随着乡村振兴战略的推进和农村经济的快速发展，农村保险市场正逐步从传统政策性保险向多元化、创新性保险发展，涵盖农业、农民、农村三大领域，预计到2020年，市场规模有望突破万亿元。

主要观点

• 宏观环境：农村保险市场的发展受到国家政策的强力推动，特别是乡村振兴战略和脱贫攻坚战的实施，为农村保险提供了良好的政策基础和市场环境。
• 农业保险：农业保险作为政府主导的险种，已发展为亚洲第一、全球第二的农业保险市场，预计2020年市场规模将达到约750亿元。
• 农民保险：农村居民对医疗、养老、住房、出行等方面的保险需求正在增长，其中农村寿险市场规模预计到2020年将保持20%以上的增速。
• 农村金融：农村普惠金融服务在推动农民增收、解决融资难题方面具有重要作用，保险与金融的结合将成为农村市场的重要发展方向。
• 农村保险市场特点：农村保险市场具有点多、面广、地域差异大的特点，给保险公司带来较高的获客和服务成本，同时对风险管理能力提出更高要求。

关键信息

农业保险市场

• 农业保险是政府主导、政策推动型险种，覆盖种植、畜牧养殖和林业保险。
• 2007—2016年，农业保险风险保障额度年均增速达38.83%，保费收入增长7倍。
• 农业保险发展思路正由“低保障、广覆盖”向“扩面、提标、增品”转变。
• 2016年，农业保险原保费收入为417亿元，提供风险保障6.5万亿元。

农民保险需求

• 农村医疗保险：新农合模式逐渐成熟，商业补充医疗保险发展潜力巨大。
• 农村寿险及人身保险：市场规模预计到2020年将突破5500亿元。
• 农村家庭财产保险：市场规模约12亿元，未来增长潜力大。
• 农村车险：县域和农村市场贡献超过50%的新车销量增长，发展潜力巨大。

农村普惠金融

• 农村普惠金融是地方政府推动农民增收的重要手段，保险与金融的结合能为农户提供双重保障。
• 农业贷款缺口高达3万亿元，农村信用体系和抵押物缺失是制约因素。

保险公司策略

• 产品设计：应符合政策导向，功能简单、定价合理，以满足农村客户的需求。
• 营销渠道：应结合基层政府、地方意见领袖等，采用网格化管理，建立一体化的营销服务模式。
• 数字化技术：利用大数据、人工智能等新技术，提高客户获取和风险管理能力，降低运营成本。
• 协同发展：保险公司应加强跨业务线的横向协同，结合农业产业链上下游的发展趋势，寻找商业机会。

市场机遇

• 农业保险：预计到2020年，农业保险市场规模将保持两位数增长。
• 农民保险：农村寿险、商业补充医疗保险、家庭财产保险、车险等市场潜力巨大，预计总规模将突破万亿元。
• 创新型农险：包括价格指数保险、天气指数保险等，为农业保险市场带来新的增长点。
• 普惠金融：结合农业保险，推动农村金融创新，满足农户的多样化融资需求。

案例与趋势

• 中国人寿“全村统保模式”：通过村干部带动，实现全村统一投保，降低运营成本。
• 大北农“智慧大北农”战略：通过互联网手段改造传统养殖业，实现农业互联网平台的建设。
• 农村淘宝3.0模式：以“服务”为核心，打造农村生态服务中心，提升农村金融服务水平。
• 台州银行：通过下户调查、自编报表等方式，实现低不良贷款率，为农村金融提供成功范例。

总结

中国农村保险市场发展潜力巨大，保险公司应结合政策导向、农村特点和新技术，制定适合农村市场的策略，实现农村保险市场的可持续发展。