20230828-安信国际证券-中广核电力-01816.HK-上半年业绩符合预期_保持稳健增长_4页_416kb

中广核电力2023年上半年业绩表现强劲，实现营收39275亿元，同比增长725%，同时毛利和净利润大幅提升。发电量稳健增长，新增机组如红沿河6号和防城港3号并网，利用率提高。费用控制有效，销售、管理和财务费用显著下降，利息支出节省约526亿元。公司派息比例逐年提升，维持目标价258港元和“买入”评级。未来增长潜力大，基于在建机组充裕，预计下半年和全年营收继续增长。核心风险包括发电量、机组建设和电力价格波动。