20231101-国联证券-通信_投资AI未来_海外光模块产业迎并购潮_2页_216kb

报告分析了2023年10月通信行业的重要并购事件，聚焦于光模块领域，强调AI对算力基础设施的推动作用。核心事件包括：Lumentum收购CloudLight，交易价值约75亿美元，旨在扩展云数据中心和网络基础设施机会；Jabil接管英特尔硅光收发器产品线，增强数据中心价值链地位。这些事件反映了海外公司对光模块业务的重估，认为光模块在AI算力网络中具有长期增长潜力。投资建议方面，报告推荐关注光模块和光芯片供应商，如中际旭创、天孚通信、新易盛等，股票评级为“强于大市”；风险包括AI产业发展不及预期等。作者强调了行业追赶趋势，并提供了具体公司列表和风险提示。

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