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报告摘要

云南交投生态科技股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

云南交投生态科技股份有限公司（简称“交投生态”）于2023年4月发布了2022年度报告。报告指出公司在2022年实现了营业收入5.84亿元，归母净利润1,067.46万元，实现扭亏为盈。公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。同时，公司面临多重挑战，包括宏观环境变化、强制退市风险、资金缺口等，但通过一系列措施逐步化解。

主要观点

一、公司治理与经营策略

公司治理能力持续提升，完善法人治理结构，强化风险、合规、内控、法务“四位一体”的全面风险管理体系建设。
经营能力增强，加大市场拓展力度，成功中标多个重点项目，如巍山至凤庆、宣威至会泽等高速公路项目。
通过优化融资结构、推进债权清收、实施薪酬制度改革等措施，提升公司整体运营效率和市场竞争力。

二、行业发展趋势

国家“双碳”战略和生态文明建设推动绿色产业发展，为公司提供广阔市场空间。
云南省推进生态文明建设，持续投入专项资金支持环境治理，公司业务与之高度契合。
智慧交通和新型基础设施建设为公司带来新的发展机遇，公司积极布局相关领域。

三、核心竞争力

资源和平台优势：依托控股股东云南交投集团，公司在获取相关业务资源方面具有天然优势。
专业领域优势：公司拥有20项专业资质，涵盖市政、建筑、环保、景观工程等多个领域。
行业经验优势：公司具备丰富的市场拓展、项目管理和人才储备经验。
人才优势：通过薪酬制度改革，增强员工薪酬吸引力和待遇保障，促进人才稳定和优化。

关键信息

一、财务数据

营业收入：5.84亿元，同比增长48.93%。
归母净利润：1,067.46万元，同比增长114.53%。
扣除非经常性损益的净利润：-731.73万元，同比下降91.06%。
经营活动产生的现金流量净额：3,044.57万元，同比下降62.74%。
资产负债率：88.45%，资产总额27.88亿元。

二、业务模式

PPP模式：公司作为社会资本方，与政府合作设立项目公司，实现投资、融资、运营等功能。
传统工程模式：通过公开招投标承接绿化工程，业主信用等级高，违约风险小。
咨询类业务模式：提供环境规划、调查评估、设计等服务，收款方式灵活。
EPC模式：设计-采购-施工一体化，采用固定总价合同，全面负责工程质量、安全、工期等。

三、融资结构

委托贷款：10.72亿元，一年期，融资成本3.90%。
项目融资：1.7亿元，九年期，融资成本6.37%。
合计融资：12.42亿元，融资成本整体下降。

四、主要客户与供应商

主要客户：遂宁市河东新区建设与交通运输局（46.68%）、中济海公园（37.72%）等，合计占比93.69%。
主要供应商：昆明金宸建设工程有限公司（25.81%）、云南交投生态环境工程有限公司（8.12%）等，合计占比52.76%。

五、费用与现金流

销售费用：2,092.43万元，同比下降21.89%。
管理费用：6,543.86万元，同比增长4.58%。
财务费用：-346.14万元，同比下降105.99%，主要由于资金占用费确认及融资成本下降。
研发费用：102.36万元，同比增长35.97%。
经营活动产生的现金流量净额：3,044.57万元，同比下降62.74%。
筹资活动产生的现金流量净额：4,515.89万元，同比增长109.24%。
现金及现金等价物净增加额：7,574.22万元，同比增长128.66%。

六、资产与负债状况

货币资金：1.89亿元，同比增长66.77%，主要由于委托贷款和债权清收。
长期应收款：12.51亿元，同比增长106.23%，主要由于遂宁PPP项目和陆良同乐公园项目初验完成。
短期借款：10.96亿元，同比下降4.47%。
一年内到期的非流动负债：3,575.62万元，同比增长147.66%，主要由于子公司长期借款流动性重分类。

七、主要控股参股公司

遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司：文化旅游业务，营业收入2.73亿元，净利润-2,256.49万元。
云南洪尧园林绿化工程有限公司：园林绿化业务，营业收入2,372.24万元，净利润563.00万元。
云南筑锦生态建设有限责任公司：园林绿化业务，营业收入1.45亿元，净利润-9,591.99万元。
重庆云投生态园林环境建设有限公司：园林绿化业务，营业收入1,749.10万元，净利润-1,788.56万元。
砚山绿源生态建设有限公司：环境治理业务，营业收入2,934.22万元，净利润-4,662.99万元。
云南依科环境建设有限公司：园林绿化业务，营业收入1,852.70万元，净利润2,221.80万元。
云南云投生态湖泊治理有限公司：环境治理业务，营业收入137.61万元，净利润-1,342.01万元。
通海山秀水务发展有限公司：水污染处理业务，营业收入1,234.80万元，净利润4,155.33万元。

八、未来发展展望

2023年经营计划：
- 健全公司治理体系，优化业务结构，提升市场布局和经营效能。
- 推动高质量发展，深化国企改革，推进科技数字赋能，提升核心竞争力。
- 加强规范运作，提升公司治理水平，完善内部控制体系。
- 改善公司基本面，推进重点项目实施，加快低效资产处置和债权清收。
- 加强信息披露和投资者关系管理，维护股东和公司利益。
面临的风险：
- 市场竞争风险：绿化工程行业门槛低，竞争激烈，需加强技术、人才和市场要素积累。
- 资金短缺风险：业务模式存在资金长期占用，需加强资金统筹和支付节奏控制。
- 项目风险：工程施工受多种因素影响，如资金、施工条件、设计等，需加强项目全过程管控。

总结

云南交投生态科技股份有限公司在2022年实现了扭亏为盈，营业收入和净利润均实现显著增长。公司依托控股股东的资源和平台优势，积极拓展市场，优化业务结构，提升治理能力和经营效率。同时，公司面临市场竞争、资金短缺和项目风险等挑战，需通过技术、人才和管理创新等手段加以应对。未来，公司将继续深化国企改革，推进科技数字赋能，加快项目实施和资产优化，实现持续健康发展。

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