2019年泛在电力物联网产业演进及投资价值白皮书_68页_2mb

2019年泛在电力物联网产业演进及投资价值白皮书总结

一、泛在电力物联网概念界定及发展演进

（一）概念界定

泛在电力物联网是物联网技术与电力系统深度融合的能源信息交互网络，实现电力系统各环节的信息连接与数据交互。其核心目标是构建“三型两网”体系，即“枢纽型、平台型、共享型”企业与“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”协同发展的能源互联网。

（二）产业演进

1. 中国电力行业发展历程

   • 1978-1987年：解决电力供应短缺问题，推动电力市场化。
   • 1987-2000年：解决政企不分家问题，推进电力体制改革。
   • 2002-2009年：电力市场开放初期，面临电煤价格与电价矛盾、电网建设滞后、新能源消纳不足等挑战。
   • 2009-至今：新一轮电力改革，推动电力结构向分布式新能源转移，电价制度更加灵活，电网建设重心向用电侧转移。

2. 坚强智能电网时代
   坚强智能电网以特高压为骨干网架，实现电力供给侧的信息化、自动化和互动化，为泛在电力物联网提供基础支撑。

3. 泛在电力物联网时代

   • 2019年正式提出，计划于2021年初步建成，2024年全面建成。
   • 聚焦用电侧，通过感知层、网络层、平台层和应用层的协同，实现用户侧负荷预测、电力需求侧资源调度、清洁能源消纳及综合能源服务。
   • 旨在构建“信息互联”的能源互联网生态，推动电力系统向“数据一个源、电网一张图、业务一条线”发展。

二、泛在电力物联网产业链分析

（一）产业链全景图

泛在电力物联网由感知层、网络层、平台层和应用层构成，依托“大云物移智”等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统全产业链的物理、信息和商业互联。

（二）主要环节分析

1. 感知层

   • 负责采集电力系统运行、用户用能、市场交易等基础数据。
   • 电力供给侧包括智能电表、互感器、集中器等设备。
   • 用电侧包括智能电表、电动汽车充电桩、智能家电等终端设备。

2. 网络层

   • 通过电力无线专网和公网通信实现终端数据接入。
   • 230MHz电力无线专网是“最后一公里”接入的首选方案，2019年市场规模突破5.6亿元。

3. 平台层

   • 以“国网云”平台为核心，整合物联管理中心和全业务统一数据中心，构建企业数据中台。
   • 2021年平台层建设规模突破7.5亿元，2024年将达到9.25亿元。

4. 应用层

   • 对内服务提升客户服务水平、企业绩效和电网安全运行。
   • 对外服务推动综合能源服务、智慧车联网等新兴业务发展。

（三）实现功能及愿景

1. 用户“一网通办”
   通过“网上国网”App实现用户业务一站式办理，提升服务效率。

2. 用户侧负荷高精度预测与描绘
   借助5G和人工智能技术，实现用户用电行为的精准分析与预测。

3. 电力需求侧资源实时调度
   通过5G低时延通信技术，实现电力需求侧与供给侧的协同调度，提升电网稳定性。

4. 清洁能源消纳
   构建全国统一电力市场，提升清洁能源消纳能力，目标是实现风电利用率95%、弃风率5%。

5. 发展综合能源服务
   推动多能并网、信息流与价值流交互，形成多元化综合能源服务模式。

（四）实现难点

1. 边缘计算实现能力
   需解决边缘节点设备的互操作性、安全性及与云计算的协同性问题。

2. 海量终端设备接入实现能力
   需要解决终端设备接入的广度和安全性问题，230MHz无线专网成为关键解决方案。

3. 企业数据中台实现能力
   数据孤岛问题严重，需构建统一数据中心，提升数据处理与共享能力。

三、市场规模及趋势

（一）感知层

1. 市场规模及预测

   • 2019年电力供给侧感知层建设规模增量预计为625.9亿元，用电侧智能电表市场规模达356.1亿元。
   • 2024年，感知层市场规模将突破千亿级，用电侧成为主要增长点。

2. 发展趋势
   用电侧感知设备将率先引领市场增长，智能电表、充电桩、智能家电等终端设备成为重点。

（二）网络层

1. 市场规模及预测

   • 2019年电力无线专网市场规模突破5.6亿元，2024年将接近30亿元。

2. 发展趋势
   专网加速对IoT-G230技术升级与标准兼容，实现电力无线专网的全国覆盖。

（三）平台层

1. 市场规模及预测

   • 2021年平台层建设规模突破7.5亿元，2024年将达到9.25亿元。

2. 发展趋势
   全业务统一数据中心在中台建设中比重逐渐增大，成为数据整合的核心。

（四）应用层

1. 市场规模及预测

   • 2019年末应用层市场规模达9878亿元，预计2024年突破3万亿元。

2. 发展趋势
   多元化综合能源服务推动分布式能源互联网建设，实现电力市场化交易规模快速提升。

四、投资价值分析

（一）感知层投资机会

1. 重点机会
   智能电表迎来第一轮替换周期，存量与增量市场齐头并进。

2. 重点企业

   • 三星医疗电气
   • 威胜集团
   • 科陆电子
   • 炬华科技
   • 林洋能源

（二）网络层投资机会

1. 重点机会
   230MHz电力无线专网加速覆盖，专网基站部署迎来广阔市场。

2. 重点企业

   • 中国普天
   • 华为
   • 中兴高达

（三）平台层投资机会

1. 重点机会
   企业数据中台为数据赋能，国家电网加速建设“三站合一”。

2. 重点企业

   • 岷江水电
   • 国电南瑞
   • 恒华科技

（四）应用层投资机会

1. 重点机会
   分布式新能源多能并网，电力实时调度实现市场爆发。

2. 重点企业

   • 南都电源
   • 中天科技
   • 科陆电子
   • 隆基股份
   • 华能新能源

五、产业发展建议

（一）对企业建议

1. 转换系统性思维，核算效益。
2. 标准化数据处理服务上云。
3. 打破行业“一家独大”，实现合作共赢。

（二）对投资机构建议

1. 聚焦国产化芯片可替代空间。
2. 关注固定替换周期终端设备市场。
3. 探索新兴能源业务蓝海市场。