20231024-天风证券-快手-W-01024.HK-2023Q3业绩前瞻_收入端或超预期_关注后续利润释放_2页_343kb

快手-W公司点评总结
基于2023年10月24日的证券研究报告，维持“买入”评级，目标价从5365港元上调至83港元。预计2023年第三季度收入279亿元，同比增长206%，调整后净利润28亿元，扭亏为盈，主要受益于广告和电商业务增长。线上营销收入预计27%增长，电商GMV增长30%，直播打赏收入小幅上升。风险包括竞争加剧、监管变化和用户增长不确定性。建议关注Q4电商旺季和利润率提升机会。